2024年工程機械行業市場發展現狀及重點企業經營情況

工程機械是指用于工程建設施工機械的總稱，主要包括土方機械(如挖掘機、裝載機、推土機)、起重機械(如起重機、履帶吊、塔機)、混凝土機械(如混凝土泵車、攪拌車)、路面機械(如平地機、壓路機、攤鋪機)、高空作業機械(如高空作業平臺、高空作業平臺車)、工業車輛(如叉車、牽引車)等。

根據中研普華產業研究院發布的《2024-2029年版工程機械市場行情分析及相關技術深度調研報告》分析

工程機械行業產業鏈

在工程機械產業鏈的上游，主要涉及為制造工程機械提供原材料的行業，如鋼材、發動機和液壓系統等。其中，鋼材作為工程機械最重要的原材料，占據了產品成本的主要部分。一般來說，直接用于工程機械的鋼材成本占產品總成本的13%-15%。若再加上液壓件、發動機和其他配件所需的鋼材，全部鋼材成本將占到工程機械產品成本的30%以上。

近年來，由于國內鋼鐵產能過剩的問題得到緩解，加之環保限產和嚴查中頻爐及地條鋼等措施的實施，導致2017年鋼材產量有所下降。這些措施有效地抑制了國內鋼材產量的釋放。盡管如此，2021年的鋼材產量仍然達到了133666.8萬噸，增速為0.9%。

在雙碳目標的推動下，未來鋼鐵行業的發展趨勢將更加注重節能環保和綠色發展。通過技術升級和環保政策的推動，鋼鐵行業將逐步實現低碳轉型，為工程機械產業鏈的上游提供更加環保和可持續的原材料。

發動機作為工程機械最核心的總成之一，被視為工程機械的心臟。柴油發動機因其轉速較低、相關零部件不易老化、磨損較少的優點，成為工程機械領域的主要動力來源。在復雜路面、爬坡和載重等應用場景下，柴油發動機相比汽油機具有更高的扭矩和更好的性能表現。

從整體趨勢來看，柴油機銷量呈上升態勢。盡管2021年柴油機銷量為610.86萬臺，較2020年同比下降了3.7%，但這主要是受到一些短期因素的影響，如市場需求波動、政策調整等。隨著工程機械市場的恢復和技術的不斷進步，柴油機銷量有望在未來繼續保持增長態勢。

上游原材料行業的穩定發展對于工程機械產業鏈的健康發展至關重要。在鋼鐵行業逐步實現綠色轉型的背景下，發動機技術的不斷創新和柴油機市場的穩步增長將進一步推動工程機械產業鏈的可持續發展。

工程機械市場發展現狀

數據顯示，2021年我國全社會固定資產投資總額達到了552884億元，同比增長4.86%。這一增長表明了政府良好調控以及經濟穩步增長背景下，我國社會投資正在逐漸恢復。尤其是在“十四五”規劃確定的一批具有戰略性、基礎性、引領性重要工程項目的部署以及地方債發行的穩步推進下，基建投資有望保持恢復性增長態勢。

基礎設施建設的巨大需求將為國內工程機械市場注入新的活力。自2012至2021年，我國工程機械行業營業收入呈現出先下降后上升的趨勢。令人振奮的是，2021年我國工程機械行業營業收入首次突破8000億元大關，這標志著行業在調整中迎來了歷史性的時刻。部分產品銷量屢創新高，行業也繼2020年營業收入達到7751億元之后，再次刷新紀錄，達到了歷史性的8000億元。

近年來，我國主要工程機械產品的銷售量持續攀升，市場運行狀況良好。以叉車、挖掘機、裝載機等關鍵產品為例，2021年的銷量表現尤為突出。叉車銷量年銷售量高達109.93萬輛，同比增長37.38%;挖掘機銷量為34.27萬臺，同比增長4.63%;裝載機銷量為14.05萬臺，同比增長7.11%。這些數據充分表明，我國工程機械產品已經獲得了世界各國消費群體的廣泛認可，行業在國際市場的競爭力正在持續增強。

回顧過去幾年的出口情況，我國工程機械行業在國際市場的表現同樣亮眼。2015年，我國工程機械出口總額為189.78億美元。到了2017年，出口金額首次突破200億美元關口，達到了201.01億美元。然而，到2020年受疫情影響，出口金額有所下滑。但很快在2021年開始反彈，出口金額達到了340億元。隨著國內主機廠不斷拓展海外市場，國產品牌的海外市場份額持續增長，預計工程機械出口將保持穩健的增長態勢。

從出口地區來看，美國、俄羅斯聯邦和日本是我國工程機械產品的主要出口國，2021年的出口占比分別為10.49%、6.27%和5.22%。其他地區的占比均低于5%。盡管如此，我國工程機械行業仍有巨大的發展空間和潛力，尤其是在國際市場的開拓方面。

我國工程機械行業在政府調控和市場需求的雙重驅動下，展現出強勁的發展勢頭。從國內市場到國際市場，從營業收入到產品銷量再到出口情況，都充分體現了行業的活力和潛力。未來，隨著基礎設施建設的持續推進和國際市場的進一步開拓，我國工程機械行業有望迎來更加廣闊的發展空間和機遇。

工程機械重點企業經營情況

2022年，中國工程機械行業的銷售收入達到8490億元，比2013年的5663億元有顯著增長。然而，由于宏觀經濟增速放緩和其他因素，2022年的銷售收入略有下降。2021年，主要工程機械產品的銷量達到186.12萬臺，而2022年銷量下降至170.98萬臺。

中國工程機械行業的龍頭企業不僅在國內外市場有業務，還在海外市場進行了積極布局，比如在北美、拉丁美洲、歐洲、亞洲和中東地區建立了海外制造基地。工程機械行業的發展趨勢包括產品系列化、節能環保、以及智能化。這些趨勢反映了市場對多樣化、高效、環保和智能化工程機械的需求增長。

2022年，20家主要工程機械上市公司的營業收入合計為3719.19億元，歸母凈利潤為198.55億元。其中，徐工機械的營業收入最高，達到938.17億元，歸母凈利潤為43.07億元。三一重工和中聯重科分別排在第二和第三位。中國工程機械行業的競爭格局中，徐工機械、三一重工和中聯重科是主要的龍頭企業，占據了較高的市場份額。這些企業在國內外市場都有顯著的影響力。

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