全球鋼結構行業企業目前數量眾多、規模普遍較小的行業現狀面臨實質性變革 我國鋼結構產業分析

鋼結構是指用型鋼或鋼板制成基本構件，根據設計使用要求，通過焊接或螺栓連接等方法，按照一定規律組成的承重結構，其在各項工程建設中的應用非常廣泛，如廠房、高層建筑、場館、塔桅結構、橋梁、閘門、工業設備和各種大型管道容器等，從下游產品的用途劃分，公司鋼結構系列產品主要包括設備鋼結構、建筑重鋼結構、建筑輕鋼結構、橋梁鋼結構、空間鋼結構等。

鋼材的特點是強度高、自重輕、整體剛度好、抵抗變形能力強，故用于建造大跨度和超高、超重型的建筑物特別適宜;材料勻質性和各向同性好，屬理想彈性體，最符合一般工程力學的基本假定;材料塑性、韌性好，可有較大變形，能很好地承受動力荷載;建筑工期短;其工業化程度高，可進行機械化程度高的專業化生產。

鋼鐵行業是鋼結構產業發展的物質基礎，鋼鐵行業的技術進步為鋼結構的應用創造了有利條件。國內鋼鐵行業的一些大企業已經開始了建筑結構用鋼的品種和技術的研發，相繼開發了高強鋼和耐火、耐候、耐海水、抗層狀撕裂、抗低溫用鋼，以及H 型鋼、高性能彩涂鋼板、冷彎型鋼等，為鋼結構產業的發展奠定了良好的應用基礎。

據中研產業研究院《2024-2029年中國鋼結構產業鏈供需布局與招商發展策略深度研究報告》分析：

鋼結構的上游主要是鋼鐵行業，鋼材產品價格波動直接影響本行業的采購成本。從整體上看，上游行業基本屬于競爭性行業，生產用于鋼結構的各類鋼板、鋼管、型鋼等鋼材，其中H 型鋼和中厚板是鋼結構建筑中最為常用的產品。產業洞察研究數據2011 年粗鋼產量達6.96 億噸，產量相對飽和，鋼結構生產所需的原材料能獲得穩定的供應。

下游行業對鋼結構行業的發展具有較大的牽引和驅動作用，它們的需求變化直接決定了行業未來的發展狀況。鋼結構以其強度高、自重輕、抗震性能好、工業化程度高、施工周期短、可塑性強、節能環保等綜合優勢，在工業廠房、市政基礎設施建設、文教體育建設、電力、橋梁、海洋石油工程、航空航天等行業得到了廣泛的應用，市場空間逐步擴大。另外，一旦住宅鋼結構市場取得突破，逐步取代傳統建筑形態進入住宅建設領域，鋼結構行業將引來爆發性的增長。

全球鋼結構行業企業目前數量眾多、規模普遍較小的行業現狀面臨實質性變革，擁有規模優勢的鋼結構企業將在產能擴張、收購兼并中繼續做大做強，在上下游市場中持續提高議價能力，在承接大型工程制作、安裝中持續提升品牌知名度，促成行業集中度的持續提高。目前大型企業多集中于歐美、日本等發達國家。鋼結構的重點客戶集中在，政府，大型制造業企業的新建及擴建項目，商業和住宅建筑開發公司。

發達國家先進的鋼鐵工業，使鋼鐵材料品種和質量可充分滿足鋼結構需求，充裕的鋼材資源提供了物資保障，鋼鐵新材料的不斷開發推動了鋼結構的技術進步，造就了鋼結構業的普及，推動現代建筑業發展。

鋼材產業現狀分析

近幾年來，地產用鋼需求持續下滑，2023年1—11月占粗鋼產量的比重較2019年大幅回落7.73個百分點，基建、船舶、家電用鋼需求穩中有漲，汽車行業用鋼量調頭回升，鋼材出口同樣增幅明顯。具體來看，2023年1—11月，地產、基建、汽車、船舶、家電用鋼量與鋼材出口量分別占粗鋼總產量的40.81%、21.52%、5.64%、1.31%、1.58%、8.19%。展望2024年，地產行業用鋼需求預計走弱，但在萬億元國債轉化為實物工作量后，基建行業用鋼預計將出現較快增長。與此同時，造船、汽車、家電等制造業同樣存在較大的增長潛力，鋼材出口預計仍維持在較高水平，進而得以彌補地產端帶來的需求缺口。

鋼鐵是國民經濟發展的基礎產業，也是制造業最基礎的原材料。我國鋼材下游主要為建筑業和制造業，建筑業包括房地產和基建，二者代表的建筑領域用鋼量占據了全國鋼鐵總消費量的半壁江山，制造業則包括汽車、家電、造船、機械等。分析人士表示，近年來，雖然地產用鋼需求持續下降，但2023年鋼鐵總需求依然較為穩定，主要是來自基建用鋼、工業用鋼與鋼材出口的增長，顯示出我國鋼鐵下游需求正在發生結構性變化。本文將重點測算地產、基建、汽車、家電以及船舶行業的鋼材消耗量，分析其占粗鋼產量比重變化情況，從而幫助鋼鐵業適應需求結構變化，挖掘新興增長潛力。

2023年，我國鋼材出口大幅增長，1—11月累計出口鋼材8265.8萬噸，同比增長35.6%，僅低于2014—2016年的出口規模。出口量大幅增長，一方面來自東南亞等國家基建項目增加帶來的需求提振;另一方面是國內外鋼材價差有所提升，且海外鋼鐵供應受地緣政治沖突影響恢復有限，在鋼鐵內需不足的背景下，國內各大鋼廠大力拓展海外市場，出口訂單增速明顯。進口方面，我國進口成材相對較少，且近3年來進口量不斷下滑。2023年1—11月，我國成材累計進口量698萬噸，同比下降29.26%。整體來看，2023年1—11月，我國成材凈出口7657.8萬噸，同比增長45.31%，占粗鋼總產量的8.19%

展望2024年，雖然我國鋼材價格有較強優勢，但隨著海外鋼鐵生產恢復，貿易摩擦風險加劇，將在一定程度上抑制鋼材出口。在2023年凈出口量高基數的前提下，預計2024年鋼材凈出口或以穩為主，甚至可能面臨小幅回落風險。

為適應下游需求結構性變化，我國鋼鐵企業積極調整產品結構以滿足下游需求，比如，新建投產如中厚板、H型鋼等需求量大且附加值高的產品生產線。數據顯示，2023年，螺紋鋼、線材、熱軋卷板、冷軋卷板、中厚板五大品種合計產量同比下滑2.58%，而全部鋼材產量同比增長2.33%，說明五大品種之外的鋼材產量有較為明顯的增長，如彩涂板卷、鍍鋅板卷、型鋼等等。在五大品種中，作為建筑用鋼的線材、螺紋鋼產量分別下滑14.23%、6.27%，而熱軋卷板、冷軋卷板、中厚板產量則分別增長0.63%、0.43%、6.88%。

未來，隨著汽車、造船等行業用鋼需求進一步擴張，中厚板、鍍層板、焊管、電工鋼等高需求、高利潤的鋼材品種產能預計將持續擴張，而螺紋鋼、線材或受利潤下滑影響，產量難有明顯增長。

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