吳澳燕
近年來，隨著飼料行業快速發展，飼料產能不斷提升，全國飼料產業進入了加速整合和產業結構調整升級階段，行業逐漸向規模化和集中化轉變。行業高利潤、高增長時期已經結束，已經進入了新的整合關鍵時期。
飼料，是所有人飼養的動物的食物的總稱，比較狹義地一般飼料主要指的是農業或牧業飼養的動物的食物。飼料包括大豆、豆粕、玉米、魚粉、氨基酸、雜粕、乳清粉、油脂、肉骨粉、谷物、飼料添加劑等十余個品種的飼料原料。
按照飼料濃度和組份配方進行分類，飼料一般可分為預混合飼料、濃縮飼料和配合飼料，其中近十年配合飼料產量占飼料總產量的 80%以上。根據中國飼料工業協會數據，2021 年我國配合飼料產量 27,017.1 萬噸，較上年增長 17.1%;濃縮飼料產量 1,551.1 萬噸，較上年增長 2.4%;添加劑預混合飼料產量 663.1 萬噸，較上年增長 11.5%。
根據中研普華產業研究院發布的《2024-2029年中國飼料產業鏈供需布局與招商發展策略深度研究報告》顯示：
飼料行業的產業鏈上游主要包括原料供應商，代表性上市公司有綠康生化、溢多利等;中游飼料生產環節上市公司主要有新希望、海大集團、通威股份等企業，從業務類型看，中游飼料企業前向一體化程度較高，通常同時布局飼料和下游養殖業務;下游養殖業務領域代表性上市公司主要有牧原股份、溫氏股份等。
2023年上半年，玉米、豆粕等飼料原料價格大幅波動，大型飼料企業受前期高價庫存影響，在原材料價格下跌初期，噸凈利受損嚴重。終端消費恢復速度低于預期，下游養殖業的不景氣一定程度上阻礙了價格自上而下的傳導，飼料行業優勝劣汰加劇。
上半年全國工業飼料總產量14930萬噸，同比增長7.0%。其中，配合飼料、濃縮飼料、添加劑預混合飼料產量分別為13866萬噸、667萬噸、336萬噸，同比分別增長7.0%、2.2%、17.3%。主要配合飼料、濃縮飼料、添加劑預混合飼料產品出廠價格同比以增為主。在行業景氣度低迷的大環境下，頭部飼料企業在技術、采購、運營、服務、品牌等多方面具有明顯優勢，市占率持續增大，飼料行業集中度日益提升。
行業發展格局
隨著國民人均可支配收入持續增長，消費升級，城鎮化水平提升，消費觀念轉變，將增加對優質、特色和高端肉食品需求，特種水產及牛羊肉類消費將增長明顯，肉禽/蛋禽消費穩定，豬肉消費有所下降，各飼料品種也將呈現結構性調整。
由于飼料存在一定保質期，且受制于物流運輸成本的影響，飼料產品不適宜長距離、長時間運輸，飼料行業普遍存在運輸半徑的限制。即使部分企業將飼料推廣至其他地區，受區域內養殖結構和消費偏好的影響，這些外地企業也很難在該區域內占據較大市場份額。
飼料總量增長放慢，行業進入存量博弈階段，料企之間競爭更加劇烈。受飼料行業產能過剩，利潤微薄，原材料價格大幅波動，環保監管趨嚴，生物防控安全提升等諸多因素影響，大量中小飼料企業將不得不退出。對綜合實力較強，產業鏈產品力突出，規模、管理、技術、人才等方面都有優勢的大型企業而言，將出現更多整合市場機會。
同時，區域擴張及外延將成為重要的發展策略，頭部企業利用規模優勢、技術優勢將向東南亞、東北亞、非洲等新興市場快速擴張，國際競爭力日益增強。
飼料行業的分化、整合發展，技術在行業競爭中的作用越發重要。全球農產品關聯度越來越緊密，部分地區天氣狀況、國際貿易關系不確定性等情況都會造成農產品價格的大幅波動，動物營養需求、飼料配方調整、原材料替代技術等都是飼料技術競爭的核心領域。
下游養殖模式的優化更迭、養殖品種的豐富多樣，對飼料產品的適配性提出了更高的要求，技術研發驅動飼料產品及時響應養殖戶需求成為重要的競爭點。同時，飼料產品的創新與發展也會引領下游養殖升級，如生物飼料技術蓬勃發展，飼用微生物、酶制劑等產品種類不斷增加、功能不斷拓展，在促進飼用抗生素替代、飼料資源高效利用等方面展現出巨大潛力，都會成為行業新的競爭門檻。
“十四五”(2021-2025年)是開啟全面建設社會主義現代化國家新征程的第一個五年，中共中央國務院《關于全面推進鄉村振興加快農業農村現代化的意見》(以下簡稱“《鄉村振興意見》”)提出“提升糧食和重要農產品供給保障能力”、“加快構建現代養殖體系”，養殖業將向標準化、工業化、規模化、智能化加速提升，飼料行業將進入高速整合階段，行業龍頭在市場上優勢和地位日益凸顯。
在激烈的市場競爭中，企業及投資者能否做出適時有效的市場決策是制勝的關鍵。報告準確把握行業未被滿足的市場需求和趨勢，有效規避行業投資風險，更有效率地鞏固或者拓展相應的戰略性目標市場，牢牢把握行業競爭的主動權。
更多行業詳情請點擊中研普華產業研究院發布的《2024-2029年中國飼料產業鏈供需布局與招商發展策略深度研究報告》。
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