2025中國移動增值市場：握著“網”和“數”兩張王牌

一、為什么現在必須重估“移動增值”?

過去半年，三條看似不相關的新聞，其實都在指向同一條暗線：

• 2025年5月，工信部一紙文件把“5G消息”正式納入基礎電信業務，意味著RCS將和短信一樣成為“默認存在”;

• 7月，上海車展上，某本土車企與運營商聯合發布“5G座艙數字套餐”，首月訂購率超出市場預期一倍;

• 同月，國家數據局首次就“公共數據授權運營”征求意見，明確鼓勵“數據×通信場景”融合創新。

中研普華在《2025-2030年中國移動增值市場深度全景調研及投資前景分析報告》中用一句話總結：移動增值的“第二增長曲線”已從“流量紅利”切換到“場景紅利”，而場景紅利的底座正是“5G+AI+數據要素”三位一體的新基建。

二、從“短信1.0”到“數智3.0”：十年復盤一張圖

《2025-2030年中國移動增值市場深度全景調研及投資前景分析報告》把中國移動增值的演進畫成一條“微笑曲線”：

• 1.0時代(2000-2010)——短信、彩鈴、WAP：運營商一家獨大，用戶為“一條段子”買單;

• 2.0時代(2011-2019)——4G流量經營：騰訊、阿里靠內容、支付逆襲，運營商淪為“管道”;

• 3.0時代(2020至今)——5G+AI：運營商重回牌桌，互聯網巨頭深耕垂直場景，創新者用“微場景”撬動“宏生態”。

在這條曲線上，收入結構發生了質變：傳統通信服務占比從七成多一路下滑到不足四成，而數字內容、移動支付、云服務、健康、教育、車聯等新興業務占比首次超過半壁江山。

三、市場格局：三足鼎立，但“護城河”各不相同

1. 運營商陣營：握著“網”和“數”兩張王牌

中研普華《2025-2030年中國移動增值市場深度全景調研及投資前景分析報告》調研發現，運營商最大的優勢不是套餐，而是“可信數據+實時網絡”。以某省移動為例，其“健康大數據+5G專網”已覆蓋全省半數三甲醫院，醫生在查房平板上調閱患者影像的時延被壓到毫秒級，醫院愿意為此單獨買單。報告判斷，運營商未來五年的增量收入中，近一半將來自“行業專網+數據運營”的組合拳。

2. 互聯網巨頭：用“技術中臺”打穿場景

騰訊的微信“小程序+支付”、阿里的“支付寶+云”、字節的“短視頻+直播電商”——看似各自為政，實則都在做同一件事：把用戶在不同場景的停留時長轉化為交易。中研普華提醒投資人，巨頭的護城河不在單一應用，而在“賬戶體系+數據中臺+開發者生態”的三層嵌套，后來者很難復制。

3. 垂直創新者：在“縫隙”里做重公司

健康管理、車聯網、智慧文旅……每個細分賽道都冒出十數家創業公司。它們沒有網和云，就把“硬方案”做重：硬件盒子、邊緣節點、線下運維。報告把這類公司稱為“場景重資產運營商”，并預測其中三分之一會在三年內被運營商或巨頭并購，剩余三分之二如果能跑通訂閱制，將成為“小而美”的現金牛。

四、技術革命：三條主線、六個關鍵詞

1. 5G專網切片：讓“一條網”變“千張網”

工廠、礦山、港口不再需要公網，而是定制一張低時延、高可靠、可計費的“私人高速公路”。中研普華在長三角調研時發現，某頭部車企的5G智慧工廠，僅“數字孿生+AR遠程運維”一項，就為運營商每年帶來數千萬的增量收入。

2. AIGC內容工廠：把創意成本打下來

過去拍一條營銷短視頻需要創意、拍攝、剪輯、投放四撥人，如今一句指令就能批量生成。報告預測，到2027年，AI生成內容在短視頻平臺的占比將接近三成，內容生產成本有望被腰斬。

3. 邊緣計算節點：把“云”搬到離用戶更近的地方

當醫院影像、工廠PLC、車載攝像頭都要求毫秒級響應時，必須把算力搬到現場。中研普華把“邊緣節點+本地算力”比作5G時代的“毛細血管”，誰先布好節點，誰就擁有了未來十年“場景稅”的征收權。

五、需求側洞察：Z世代重新定義“付費”

中研普華用“代際切片”方法，把移動增值用戶切成四塊：

• 銀發族：愿意為“看得懂、用得上”的健康監測付月租;

• 新中產：愿為“省時間、提效率”的云電腦、云會議付年費;

• Z世代：愿為“個性化、社交化”的數字形象、虛擬偶像付訂閱;

• 小鎮青年：愿為“低門檻、高趣味”的小游戲、小程序付碎片打賞。

一句話總結：需求沒有消失，而是碎成了“千人千面”的微場景。誰能用AI把碎片拼成“長停留+高轉化”，誰就能吃到最大一塊蛋糕。

六、政策風向：十五五規劃里的“明示”與“暗示”

中研普華全程參與了某部委《信息通信行業綠色低碳行動計劃》的編制，拿到一手的政策“內部語言”：

• 明示：到2027年，縣級以上行政區域的5G行業虛擬專網覆蓋率要“能覆盡覆”;

• 暗示：公共數據授權運營將采用“分級分類+場景白名單”制度，醫療、交通、文旅三大領域率先破冰;

• 彩蛋：運營商如果能把“閑置基站機房”改造成“邊緣算力中心”，可申請額外能耗單列指標。

一句話：政策鼓勵“網、云、數、算”四位一體，誰先把四件事做成一件事，誰就能拿到“準生證”。

七、結語：與時間做朋友，和生態共舞

十年前，中國移動增值靠一條彩鈴就能賺得盆滿缽滿;十年后，這條賽道已變成“5G+AI+數據要素”交織的立體戰場。好消息是，戰場足夠大、縱深足夠長，容得下運營商、互聯網巨頭和無數垂直創新者一起跳舞。

中研普華依托專業數據研究體系，對行業海量信息進行系統性收集、整理、深度挖掘和精準解析，致力于為各類客戶提供定制化數據解決方案及戰略決策支持服務。通過科學的分析模型與行業洞察體系，我們助力合作方有效控制投資風險，優化運營成本結構，發掘潛在商機，持續提升企業市場競爭力。

若希望獲取更多行業前沿洞察與專業研究成果，可參閱中研普華產業研究院最新發布的《2025-2030年中國移動增值市場深度全景調研及投資前景分析報告》，該報告基于全球視野與本土實踐，為企業戰略布局提供權威參考依據。