2025年中國乘用車行業市場格局、消費趨勢分析及發展趨勢預測

乘聯分會秘書長崔東樹近日發文稱，7月全國乘用車廠商批發222萬輛創當月歷史新高，同比增長13%，環比下降11%;1-7月全國乘用車廠商批發1550萬輛，同比增長12.4%。受零售調整的影響，7月乘用車批發同比增速比零售增速高7個百分點。7月自主車企批發158萬輛，同比增長20%，環比下降5%;主流合資車企批發44萬輛，同比增長7%，環比下降21%;豪華車批發20萬輛，同比下降16%，環比下降25%。

乘用車作為現代交通體系的重要組成部分，是滿足人們日常出行、商務活動及休閑旅游等多樣化需求的關鍵交通工具。從行業定義來看，乘用車是指在其設計和技術特性上主要用于載運乘客及其隨身行李和/或臨時物品的汽車，包括駕駛員座位在內最多不超過9個座位。它涵蓋了轎車、SUV、MPV、旅行車等多種車型，不僅在技術性能上不斷追求卓越，還在舒適性、安全性、智能化等方面持續創新，以滿足消費者日益增長的高品質出行需求。

中國乘用車市場正經歷深刻的結構性變革，新能源轉型成為重塑競爭格局的核心引擎。隨著政策引導與技術突破的雙重驅動，自主品牌憑借在電動化、智能化領域的先發優勢，逐步打破外資品牌長期壟斷的市場格局，推動行業從規模擴張向質量升級跨越。當前，市場呈現“新能源主導增長、出口與內銷雙輪發力”的特征，換購需求與以舊換新政策激活消費潛力，淡季不淡成為市場常態。同時，頭部企業加速全球化布局，從整車出口向本地化生產轉型，行業正從“國內單一市場”向“全球市場參與者”角色轉變，為全球汽車產業變革貢獻中國方案。

一、乘用車市場格局重構：自主品牌的崛起與競爭分化

1.1 新能源滲透率躍升主導市場話語權

新能源轉型的進度差異成為決定車企陣營表現的關鍵變量。近年來，新能源車滲透率持續攀升，已成為市場增長的核心驅動力。自主品牌憑借在三電系統(電池、電機、電控)的技術積累與產業鏈垂直整合能力，在新能源賽道形成規模化優勢，頭部企業銷量持續領跑，同時帶動零跑、小鵬等新勢力品牌躋身主流陣營。相比之下，部分外資品牌受限于電動化轉型節奏滯后，市場份額逐步萎縮，尤其是在15-25萬元主流價格帶，自主品牌已實現對合資品牌的超越。

1.2 價格戰與價值競爭的博弈

行業曾一度陷入“內卷式”價格戰，以降價換取銷量成為部分企業的短期策略，但過度價格競爭導致企業盈利承壓、研發投入受限。2025年以來，“反內卷”成為行業共識，頭部企業通過技術升級、場景化產品創新(如鴻蒙智行的生態整合)提升產品附加值，推動競爭邏輯從“價格導向”向“價值導向”轉變。例如，比亞迪通過DM-i混動技術與刀片電池安全性能構建差異化優勢，吉利、長安則聚焦智能座艙與自動駕駛功能迭代，以技術壁壘替代單純價格比拼。

二、乘用車消費趨勢變遷：需求升級與市場結構分化

2.1 換購需求成消費主力，產品結構高端化

隨著首購用戶向換購用戶過渡，消費需求呈現“升級化、個性化”特征。消費者對車輛的智能化配置(如高階自動駕駛、車聯網生態)、續航里程、品牌附加值提出更高要求，推動產品均價持續上探。以舊換新政策進一步刺激換購市場，尤其在一二線城市，新能源車型成為換購首選，部分品牌的混動車型因兼顧續航與補能便利性，成為家庭第二輛車的熱門選擇。

2.2 區域市場差異：下沉市場與出口市場的藍海

下沉市場(三四線城市及縣域)成為新增量來源，低線城市消費者對新能源車型的接受度快速提升，推動自主品牌渠道下沉與產品定制化(如推出高性價比、小尺寸車型)。同時，出口市場展現強勁活力，自主品牌通過CKD(全散件組裝)出口與海外本地化生產降低關稅成本，規避貿易壁壘。例如，長城、比亞迪等企業已在東南亞、歐洲建立生產基地，出口車型從經濟型向高端化轉型，與國際品牌直接競爭。

三、乘用車技術創新與產業鏈變革：從“制造”到“智造”的跨越

3.1 智能化與網聯化重構產品定義

智能化已成為車企核心競爭壁壘，自動駕駛(從L2向L3進階)、智能座艙(如鴻蒙座艙、銀河OS)、車路協同技術加速落地。部分品牌通過與科技公司跨界合作(如華為與車企聯合推出的鴻蒙智行)，實現軟件生態與硬件性能的深度融合，重新定義“汽車”的移動終端屬性。同時，數據安全與用戶隱私保護成為新興議題，推動行業建立智能化時代的合規標準。

3.2 產業鏈垂直整合與全球化布局

自主品牌通過“電池-電機-電控”全產業鏈布局降低成本、掌控核心技術，例如比亞迪自研刀片電池與IGBT芯片，寧德時代與車企成立合資公司保障電池供應。在全球化層面，頭部企業從“整車出口”向“技術輸出+本地化生產”轉型，CKD出口占比提升顯著，既規避貿易壁壘，也加速融入當地市場生態。此外，零部件企業同步出海，帶動充電設施、車規級芯片等配套產業鏈的國際化發展。

據中研產業研究院《2025-2030年中國乘用車行業市場分析及發展前景預測報告》分析：

當前，中國乘用車行業正站在從“規模紅利”向“技術紅利”跨越的關鍵節點。自主品牌憑借新能源領域的技術突破，不僅實現了國內市場份額的逆襲，更通過全球化布局參與國際競爭，徹底改變了過去“市場換技術”的被動局面。然而，技術領先的持續性、海外市場的本土化運營能力、以及智能駕駛等前沿領域的法規適配，仍是決定企業能否長期立足的核心挑戰。下文中，我們將進一步分析政策環境對行業的影響、潛在風險因素，以及未來發展趨勢的核心方向。

四、乘用車行業政策環境與宏觀變量：引導與約束的雙重作用

4.1 政策支持：從“補貼驅動”到“制度保障”

早期新能源汽車推廣依賴購置補貼，當前政策重心轉向“雙積分”政策(油耗與新能源積分并行)、充電基礎設施建設(如換電站布局)、以及以舊換新等消費刺激措施。政策導向從“直接補貼”轉向“機制化引導”，倒逼車企加速電動化轉型，同時通過開放數據跨境流動、完善自動駕駛法規(如深圳、上海的智能網聯汽車試點)，為技術創新提供制度空間。

4.2 外部挑戰：國際貿易壁壘與資源約束

全球貿易保護主義抬頭，部分國家通過提高進口關稅、設置技術壁壘(如歐盟碳關稅)限制中國汽車進入，考驗企業本地化生產與合規能力。此外，鋰、鈷等電池原材料價格波動，以及芯片供應緊張問題，仍可能對產業鏈穩定性構成短期沖擊，推動企業探索電池回收、固態電池等技術路徑以緩解資源依賴。

五、乘用車行業未來趨勢預測：智能化、全球化與生態化的融合

5.1 智能駕駛向“車路云一體化”演進

高階自動駕駛(L4及以上)的落地將從“單車智能”向“車路協同”升級，依賴5G通信、高精度地圖、邊緣計算等技術突破。政府主導的智能網聯示范區(如雄安新區、蘇州)將加速技術驗證，2030年前或實現特定場景(如高速、城市快速路)的自動駕駛商業化運營。

5.2 商業模式創新：從“賣產品”到“賣服務”

車企將探索“硬件+軟件+服務”的生態盈利模式，例如通過訂閱制提供自動駕駛功能升級、車聯網流量服務、二手車保值回購等增值服務，擺脫單純依賴車輛銷售的盈利邏輯。部分品牌已試點“電池租賃+整車訂閱”模式，降低消費者購車門檻，提升用戶生命周期價值。

5.3 綠色產業鏈構建與碳中和目標

全產業鏈碳中和成為行業新賽道，車企從生產端(如使用可再生能源、輕量化材料)到使用端(如電池回收、氫燃料電池技術)推進減碳，同時與能源企業合作布局光儲充一體化電站，實現“車-樁-網”能源閉環。

中國乘用車行業已進入“新能源主導、自主品牌領跑、全球化擴張”的新階段。新能源滲透率的持續躍升重構了市場競爭格局，自主品牌憑借技術積累與產業鏈優勢，實現從“跟跑”到“領跑”的跨越;消費端換購需求與下沉市場潛力釋放，疊加出口與本地化生產的全球化布局，為行業增長注入長期動力。技術層面，智能化與網聯化成為核心競爭力，推動產品定義從“交通工具”向“智能移動終端”轉型，同時倒逼商業模式創新與產業鏈綠色化升級。

未來，行業需應對三大挑戰：一是如何在技術快速迭代中保持領先，尤其在智能駕駛算法、芯片等“卡脖子”領域實現突破;二是如何平衡全球化擴張與本地化運營，破解貿易壁壘與文化差異;三是如何通過生態協同(車企、科技公司、能源企業)構建可持續的盈利模式。總體而言，中國乘用車行業正從“制造大國”向“創新強國”邁進，有望在全球汽車產業變革中扮演引領者角色，為全球提供電動化、智能化轉型的“中國方案”。

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