2025中國航空煤油行業：需求拐點與結構性調整并存

在全球航空業逐步復蘇、綠色轉型加速推進的背景下，中國航空煤油行業正經歷著前所未有的變革。作為深耕產業研究多年的專業機構，中研普華憑借其覆蓋全球的數據庫、資深行業專家團隊及深度會談方法論，持續為航空煤油行業提供戰略規劃、市場調研及可行性研究服務。本文將結合中研普華發布的《2024—2030年中國航空煤油行業市場分析及發展前景預測報告》，從市場現狀、競爭格局、技術趨勢、政策導向及投資策略五大維度，為讀者呈現一幅立體化的行業全景圖。

一、市場現狀：需求拐點與結構性調整并存

短期波動：需求增速放緩，長期潛力仍存

2025年上半年，中國航空煤油市場出現罕見供需雙降：表觀消費量同比下降4.52%，產量下滑2.45%。這一現象背后是多重因素的疊加：高鐵網絡擴張對民航形成替代效應，煉廠集中檢修導致供應收縮，而出口量同比增長3.41%則進一步分流國內資源。然而，中研普華產業研究院指出，這種短期波動不改長期向好趨勢——隨著暑期及國慶假期出行高峰到來，疊加中國入境免簽政策擴大至更多國家，國際航線需求有望環比回升15%以上。

從歷史數據看，中國航空煤油市場規模已從2018年的890億元增長至2023年的1237.3億元，年復合增長率達6.8%。中研普華預測，到2030年市場規模將突破1800億元，但增長邏輯已從“規模擴張”轉向“質量提升”：生物航煤摻混比例將從2024年的2%提升至2030年的15%，推動行業向低碳化轉型。

區域分化：沿海集聚與內陸崛起

中國航空煤油市場呈現明顯的地域特征：浙江、廣東、山東、江蘇等沿海省份憑借產業集群優勢占據65%以上市場份額，而成都、重慶、武漢等內陸樞紐城市則因國際航線加密呈現快速增長態勢。中研普華調研發現，長三角地區已形成“煉廠-機場-物流”一體化供應鏈，單日調運能力超2萬噸;而成都天府國際機場的投運，使西南地區航空煤油需求年均增速達9.2%，高于全國平均水平。

二、競爭格局：國企主導與民企突圍

傳統勢力：四巨頭構建行業基石

中石油、中石化、中化、中海油四大國企仍占據市場主導地位，其合計產能占全國總量的82%。這些企業憑借以下優勢鞏固壁壘：

· 全產業鏈整合：從原油開采到終端配送的一體化布局，有效降低運營成本;

· 技術儲備深厚：中石化鎮海煉化已實現生物航煤規模化生產，年產能達40萬噸;

· 政策資源傾斜：在航煤出口配額分配、稅收優惠等方面享有優先權。

新興力量：民營煉化改寫游戲規則

浙江石化、恒力石化等民營企業的崛起，正在打破行業壟斷格局。以恒力石化為例，其2000萬噸/年煉化一體化項目采用國際領先的加氫裂化技術，航空煤油收率比傳統工藝提高8個百分點，產品硫含量低于1ppm，達到國際最高標準。中研普華分析指出，民營企業通過“技術迭代+成本管控”雙輪驅動，預計到2030年將占據25%的市場份額。

三、技術趨勢：綠色轉型與數字化賦能

生物航煤：從實驗室到商業化

生物航煤已成為行業技術競爭的焦點。中研普華追蹤的11條主流技術路線中，酯類和脂肪酸加氫技術已實現規模化應用，費托合成工藝進入工程驗證階段，而電轉液技術則處于實驗室研發階段。值得關注的是，鎮海煉化與東航合作的生物航煤跨洋航班，驗證了HEFA路線在長航線上的可行性——每噸生物航煤可減少85%的碳排放，且無需改造現有發動機。

數字化革命：從“經驗驅動”到“數據驅動”

智能化技術正在重塑行業運營模式。中研普華案例庫顯示，某頭部企業通過部署智能傳感器網絡，實現煉油裝置實時優化，使航煤收率提升1.2個百分點，能耗降低8%;而基于區塊鏈的供應鏈金融平臺，則將資金周轉效率提高40%。這些實踐印證了中研普華在《“十四五”企業數字化轉型白皮書》中的判斷：數字化投入每增加1元，可帶動企業利潤增長3.6元。

四、政策導向：雙碳目標與市場開放

環保法規：倒逼產業升級

中國政府在“雙碳”戰略下，對航空煤油行業提出更高要求：

· 強制摻混比例：要求2025年起所有航煤供應商必須摻混5%以上的可持續燃料;

· 碳稅試點：上海、廣東等自由貿易試驗區已啟動航空燃料碳稅征收，稅率暫定為30元/噸二氧化碳;

· 綠色認證體系：參照CORSIA標準建立本土化可持續航空燃料認證機制，預計2026年完成首批企業認證。

市場開放：國際競爭加劇

隨著中國航煤市場逐步放開，殼牌、BP等國際巨頭加速布局。中研普華政策研究團隊指出，外資企業帶來的不僅是資本，更是先進的管理經驗：某合資項目通過引入國際供應鏈優化模型，使庫存周轉率提升25%，物流成本下降18%。這種“鯰魚效應”將推動本土企業加快轉型升級。

五、投資策略：把握三大結構性機會

機會一：生物航煤產業鏈

中研普華投資模型顯示，到2030年，中國生物航煤市場規模將達270億元，年復合增長率超40%。建議重點關注：

· 上游原料：廢棄油脂回收企業(如卓越新能)、非糧作物種植基地;

· 中游生產：掌握HEFA技術的煉化企業(如鎮海煉化、恒力石化);

· 下游應用：與國際航司簽訂長期供應協議的貿易商。

機會二：數字化解決方案提供商

航空煤油行業的數字化改造蘊含百億級市場空間。中研普華調研發現，具備以下能力的企業更具投資價值：

· 垂直行業經驗：熟悉煉油工藝流程的工業互聯網平臺;

· 數據安全能力：通過等保三級認證的供應鏈管理系統;

· 跨境服務能力：支持多幣種結算的全球物流追蹤平臺。

機會三：區域市場深耕者

在內陸樞紐機場建設浪潮中，區域型供應商迎來發展機遇。以成都為例，當地某企業通過與雙流機場建立“油庫直供”模式，將配送時間從12小時縮短至4小時，市場份額三年內從8%提升至23%。這種“輕資產+重服務”的商業模式，值得投資者重點關注。

結語：在變革中尋找確定性

站在“十五五”規劃的起點，中國航空煤油行業正經歷著需求結構、競爭格局、技術路線的全方位重構。中研普華產業研究院認為，未來五年將是行業從“規模擴張”向“質量效益”轉型的關鍵期，企業需在以下方面構建核心競爭力：

· 技術端：加快生物航煤、氫能等替代燃料研發;

· 管理端：通過數字化實現全鏈條降本增效;

· 戰略端：平衡國內市場深耕與國際布局。

作為中國產業咨詢領域的領軍機構，中研普華將持續跟蹤行業動態，為企業提供從市場調研、項目可研到產業規劃的全鏈條服務。我們相信，唯有深度洞察趨勢、精準把握機遇，方能在變革的浪潮中立于潮頭。

中研普華依托專業數據研究體系，對行業海量信息進行系統性收集、整理、深度挖掘和精準解析，致力于為各類客戶提供定制化數據解決方案及戰略決策支持服務。通過科學的分析模型與行業洞察體系，我們助力合作方有效控制投資風險，優化運營成本結構，發掘潛在商機，持續提升企業市場競爭力。

若希望獲取更多行業前沿洞察與專業研究成果，可參閱中研普華產業研究院最新發布的《2024—2030年中國航空煤油行業市場分析及發展前景預測報告》，該報告基于全球視野與本土實踐，為企業戰略布局提供權威參考依據。