原煤行業市場產能及前景機遇分析

3月20日，中國煤炭運銷協會發布2024年1-2月份能源生產情況。1—2月份，規模以上工業(以下簡稱：規上工業)原煤生產有所下降，原油、天然氣、電力生產穩定增長。1—2月份，規上工業原煤產量7.1億噸，同比下降4.2%，上年12月份為增長1.9%;日均產量1175萬噸。進口煤炭7452萬噸，同比增長22.9%，繼續保持較快增長。

為確保原煤行業數據精準性以及內容的可參考價值，我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調研、經銷商座談、專家驗證等多渠道開展數據采集工作，并對數據進行多維度分析，以求深度剖析行業各個領域，使從業者能夠從多種維度、多個側面綜合了解原煤行業的發展態勢，以及創新前沿熱點，進而賦能原煤從業者搶跑轉型賽道。

從供給側看：在增產保供政策指引下，煤炭有效產能增加，優質產能持續釋放，全年全國原煤產量45.6億噸，同比增長10.5%。內蒙古、山西、陜西、新疆成為增量的主要來源。全國煤炭進口量2.93億噸，同比下降9.8%，全面鐵路累計發運煤炭26.8億噸以上，同比增長3.9%，其中電煤發運量21.8億噸，同比增長8.7%。

煤炭是我國的基礎能源和重要原料，擔負著能源穩定供應“壓艙石”的作用，肩負著保障國家經濟社會平穩運行、確保國家能源安全的重要使命。2022年，以俄烏沖突為代表的地緣政治沖突推動了全球能源價格的上漲以及歐洲能源危機的爆發，深刻揭示了國家能源安全的重要性，煤炭作為國內現階段主體能源的地位得到進一步鞏固。

從需求側看：2022年我國能源消費總量比2021年增長2.9%。其中，煤炭消費量增長4.3%，煤炭消費量占能源消費總量的比重提高0.3個百分點。在多重國內外超預期因素影響下，我國煤炭需求韌性較強，階段性拉動煤炭價格上漲。電力、鋼鐵、建材、化工行業仍是主要用煤行業，2022年化工、電力行業耗煤量繼續保持增長。

原油生產穩定增長，進口增速加快。1—2月份，規上工業原油產量3511萬噸，同比增長2.9%，增速比上年12月份放緩1.7個百分點;日均產量58.5萬噸。進口原油8831萬噸，同比增長5.1%，增速比上年12月份加快4.5個百分點。

天然氣生產增速加快，進口保持較快增長。1—2月份，規上工業天然氣產量417億立方米，同比增長5.9%，增速比上年12月份加快3.0個百分點;日均產量6.9億立方米。進口天然氣2210萬噸，同比增長23.6%，增速比上年12月份放緩0.1個百分點。

原煤行業市場機遇分析

從供給側看，2016年2月國務院印發的《關于煤炭行業化解過剩產能實現脫困發展的意見》推動了煤炭行業的供給側結構性改革。“十三五”以來，全國累計退出煤礦5,600處左右，退出落后煤炭產能10億噸/年以上。截至2022年底，全國煤礦數量減少至4,400處以內，年產120萬噸的大型煤礦產量占全國總產量的85%左右，全國煤炭產業結構在供給側改革下持續優化升級。

除去“雙碳”目標的提出推動了煤炭行業的綠色化轉型，煤炭行業自身的高事故率、高危險系數、從業人員老齡化等特點亦推動了煤炭行業的數字化轉型。由于煤炭生產作業的自然條件和安全生產工藝復雜，礦井下勞動條件艱苦，人員工作時間長且事故多發，相關安全事故嚴重危害了煤礦工人生命財產安全，產生了較為惡劣的社會影響，并導致經濟效益損失。盡管近年來煤礦安全事故的發生頻率持續下降，但2022年全國煤礦安全事故依然高達168起，造成245人死亡。此外，隨著社會的發展進步，年輕人參與煤炭行業的意愿降低，勞動力緊缺問題日益突出。

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