2025-2030年中國公募基金行業發展趨勢分析及投資前景預測研究報告

第一章 中國公募基金行業發展綜述

第一節 公募基金相關概述

一、公募基金定義

二、公募基金分類

三、公募基金參與主體

四、基金其它相關介紹

1、基金的購買渠道

2、基金收益分配定義

3、基金收益分配具體內容

4、公募基金與私募基金的對比

5、公募基金的運營模式

6、公募基金的國內監管框架

7、公募基金的投資管理

第二節 公募基金發展歷程

一、公募基金第一階段

二、公募基金第二階段

三、公募基金第三階段

四、公募基金第四階段

五、我國證券投資基金行業生命周期

1、行業生命周期理論基礎

2、公募基金行業生命周期

第三節 其他金融機構投資盈利能力分析

一、商業銀行證券投資盈利能力

二、保險公司證券投資盈利能力

三、證券公司自營業務盈利能力

四、其他機構證券投資盈利能力

第二章 中國公募基金行業發展環境分析

第一節 政策環境分析

一、行業重點法律法規解析

1、中國主要基金法律

2、公募基金運作管理辦法頒布

3、券基資管規范意見稿發布

4、《基金業務外包服務指引》出臺

5、新三板市場法規

二、相關財政刺激政策影響

三、相關產業投資政策影響

四、行業貨幣政策環境前瞻

第二節 宏觀經濟環境分析

一、行業與國民經濟相關性分析

1、證券市場周期與宏觀周期運行特征

2、影響證券市場走勢的宏觀經濟因素

3、證券市場與宏觀經濟的聯動性現狀

二、國際經濟環境運行分析

1、主要經濟體運行情況

2、世界經濟發展與政策展望

三、國家宏觀經濟運行分析

1、中國gdp分析

2、消費價格指數分析

3、城鄉居民收入分析

4、社會消費品零售總額

5、全社會固定資產投資分析

四、國家宏觀經濟發展預測

第三節 金融市場發展情況

一、股票市場發展情況

1、2024年a股市場運行回顧與分析

2、2025年a股市場運行展望

二、債券市場發展情況

1、2024年債券市場發展規模

2、2024年債券市場運行特點

3、2025年債券市場展望

第三章 全球公募基金行業發展分析

第一節 全球基金市場概述

一、全球共同基金資產規模

二、全球共同基金銷售收入

三、全球共同基金類別分布

四、全球共同基金地區分布

第二節 全球主要區域基金行業發展態勢

一、北美基金行業市場概況

二、亞太基金行業市場概況

三、歐洲基金行業市場概況

第三節 境內機構拓展境外業務

一、境外市場機遇與挑戰

二、境外業務發展情況

三、境外業務需求情況

四、走特色化發展之路

第四節 境外機構拓展境內業務

一、外資加速布局中國公募市場

二、境內業務政策引導和支持

三、境內業務展望

第五節 基金市場發展展望

第四章 中國公募基金行業運行分析

第一節 公募基金管理公司總體運行分析

一、基金管理公司數量規模分析

二、基金管理公司注冊資本規模

三、基金管理公司資產管理規模

四、基金管理公司規模分布分析

五、基金管理公司股權結構分析

六、公募基金行業收入分析

1、公募基金管理費規模

2、公募基金管理費分布

七、公募基金支出價值鏈分析

1、銀行托管費用分析

2、客戶維護費用分析

3、券商分倉交易傭金

八、公募基金行業利潤分析

第二節 公募基金內部競爭格局分析

一、行業資產規模集中度分析

二、行業收入規模集中度分析

三、基金管理機構區域集中度

第三節 公募基金行業財務狀況分析

一、基金管理公司主要財務指標

二、基金管理公司營業收入結構

三、基金管理公司營業支出結構

第四節 公募基金行業人才結構分析

一、基金管理公司學歷以及年齡分布

二、基金管理公司高管人員學歷分布

三、基金管理公司基金經理學歷分布

第五章 公募基金行業托管人總體運行分析

第一節 公募基金托管人業務類型

第二節 公募基金托管人業務規模

第六章 公募基金行業風險管理分析

第一節 公募基金經營風險分析

第二節 公募基金風險管理問題

第三節 公募基金風險管理對策

第七章 中國公募基金細分產品分析

第一節 按運作方式劃分的基金細分產品

一、開放式基金產品分析

1、開放式基金投資賬戶規模

（1）總賬戶與有效賬戶

（2）個人投資者與機構投資者

（3）平均基金份額與凈值情況

2、開放式基金產品發行規模

3、開放式基金產品經營效益

二、封閉式基金產品分析

1、封閉式基金產品發行規模

2、封閉式基金產品經營效益

第二節 按投資標的劃分的基金細分產品

一、股票型基金產品分析

1、股票型基金發行規模

2、股票型基金經營效益

二、債券型基金產品分析

1、債券型基金發行規模

2、債券型基金經營效益

三、貨幣市場基金產品分析

1、貨幣市場基金發行規模

2、貨幣市場基金經營效益

四、混合型基金產品分析

1、混合型基金發行規模

2、混合型基金經營效益

第三節 按投資目標劃分的基金細分產品

一、成長型基金產品分析

二、收入型基金產品分析

三、平衡型基金產品分析

第四節 其他特殊基金產品發展分析

一、系列基金產品分析

二、保本基金產品分析

三、基金qdii產品分析

1、qdii基金產品發行規模

2、qdii基金產品經營效益

3、qdii基金投資地區配置分析

四、基金中的基金（fof）產品分析

五、交易所交易基金（etf）產品分析

六、上市開放式基金（lof）產品分析

第八章 中國公募基金銷售渠道分析

第一節 公募基金銷售渠道發展綜述

一、公募基金渠道銷售規模

二、公募基金渠道銷售結構

第二節 基金公司直銷渠道分析

一、基金公司直銷優劣勢分析

二、基金公司直銷規模分析

三、基金公司直銷渠道發展前景

第三節 銀行網點代銷渠道分析

一、銀行網點代銷渠道優劣勢

二、銀行網點代銷規模分析

三、銀行代銷網點分布分析

四、銀行網點代銷渠道發展前景

第四節 證券公司代銷渠道分析

一、證券公司代銷渠道優劣勢

二、證券公司代銷規模分析

三、證券公司代銷格局分析

四、證券公司代銷渠道發展前景

第五節 專業基金銷售公司渠道分析

一、專業基金銷售公司優劣勢分析

二、專業基金銷售公司發展現狀

1、深圳眾祿基金銷售有限公司

2、上海天天基金銷售有限公司

3、上海好買基金銷售有限公司

4、螞蟻（杭州）基金銷售有限公司

5、浙江同花順基金銷售有限公司

6、上海長量基金銷售投資顧問有限公司

7、諾亞正行（上海）基金銷售投資顧問有限公司

三、專業基金銷售公司對競爭格局的影響

四、專業基金銷售公司渠道發展前景

第六節 其他基金銷售渠道分析

一、證券投資咨詢機構銷售渠道

二、郵儲網點代銷渠道發展分析

第九章 中國公募基金企業經營狀況分析

第一節 華夏基金管理有限公司

一、公司基本實力分析

二、公司管治能力分析

三、公司投資管理能力分析

四、公司研發創新能力分析

第二節 嘉實基金管理有限公司

一、公司基本實力分析

二、公司管治能力分析

三、公司投資管理能力分析

四、公司研發創新能力分析

第三節 南方基金管理股份有限公司

一、公司基本實力分析

二、公司管治能力分析

三、公司投資管理能力分析

四、公司研發創新能力分析

第四節 中銀基金管理有限公司

一、公司基本實力分析

二、公司管治能力分析

三、公司投資管理能力分析

四、公司研發創新能力分析

第五節 易方達基金管理有限公司

一、公司基本實力分析

二、公司管治能力分析

三、公司投資管理能力分析

四、公司研發創新能力分析

第六節 天弘基金管理有限公司

一、公司基本實力分析

二、公司管治能力分析

三、公司投資管理能力分析

四、公司研發創新能力分析

第七節 工銀瑞信基金管理有限公司

一、公司基本實力分析

二、公司管治能力分析

三、公司投資管理能力分析

四、公司研發創新能力分析

第八節 廣發基金管理有限公司

一、公司基本實力分析

二、公司管治能力分析

三、公司投資管理能力分析

四、公司研發創新能力分析

第九節 銀華基金管理有限公司

一、公司基本實力分析

二、公司管治能力分析

三、公司投資管理能力分析

四、公司研發創新能力分析

第十節 摩根基金管理（中國）有限公司

一、公司基本實力分析

二、公司管治能力分析

三、公司投資管理能力分析

四、公司研發創新能力分析

第十章 中國公募基金行業發展趨勢分析

第一節 中美公募基金對比分析

一、中美私募股權投資基金的起源

二、中美私募股權投資基金形式規制比較

1、合伙型組織形式

2、契約型組織形式

3、公司型組織形式

4、混合型

三、中美私募股權投資基金發展中的問題

四、對我國私募基金發展的思考與建議

第二節 公募基金行業競爭模式轉變趨勢

一、行業競爭戰略轉變趨勢

二、行業競爭策略轉變趨勢

三、行業業務模式轉變趨勢

四、行業客戶服務轉變趨勢

第三節 公募基金與外部市場博弈趨勢

一、與qfii基金博弈

二、與民間投資資本博弈

三、與私募基金團隊博弈

四、與各類財務公司博弈

五、與保險公司資管團隊博弈

六、與券商自營資管團隊博弈

七、與商業銀行理財產品博弈

第四節 公募基金行業業務轉型分析

一、證券投資基金業務持續發展困境

二、證券投資基金行業業務轉型基礎

三、證券投資基金行業轉型制度保障

四、證券投資基金行業轉型思路框架

五、證券投資基金行業轉型案例分析

第五節 公募基金產品研發趨勢分析

一、公募證券基金投資者投資狀況調研

1、投資理念

2、資產配置

3、投資策略

4、風險管理

5、羊群效應

二、公募基金產品創新現狀

1、我國證券投資基金產品發展沿革

2、對沖時代我國證券投資基金產品創新實踐

三、公募基金產品研發趨勢

1、多元化etf

2、另類投資策略型產品

3、分級基金產品

4、服務創新類基金

第六節 國內公募基金銷售渠道困局破解

一、公募基金銷售渠道議價能力

二、公募基金銷售渠道主要問題

三、第三方支付對銷售格局的影響分析

1、第三方支付的優勢分析

2、第三方支付存在的問題

第七節 基金管理公司營創新銷策略分析

一、發展第三方代銷服務

二、靈活運用營銷渠道

三、豐富促銷手段

四、靈活收費

第十一章 中國公募基金行業前景預測

第一節 國外及地區公募基金發展分析

第二節 新興市場公募基金發展前景

一、全球新興市場經濟增長潛力分析

二、新興國家基金管理市場拓展前景

三、未來證券投資全球化布局分析

四、新興市場基金管理企業前景分析

五、基金產品銷售渠道發展前景分析

1、基金線下銷售渠道發展前景

（1）基金直銷渠道規模預測

（2）商業銀行渠道規模預測

（3）證券公司渠道規模預測

（4）獨立基金銷售機構渠道規模預測

2、基金線上銷售渠道發展前景

（1）基金線上銷售規模預測

（2）基金銷售電商化產業鏈

（3）基金銷售電商化發展趨勢

六、基金產品銷售渠道結構預測

圖表目錄

圖表：基金按照運作方式分類

圖表：基金按照持有期限分類

圖表：基金購買渠道

圖表：公募基金與私募基金區別

圖表：行業發展周期

圖表：當前中國公募基金行業所處生命周期階段

圖表：2022-2024年我國保險行業綜合投資收益率

圖表：2017-2024年我國保險公司資金運用中證券投資及基金

圖表：券商本部自營投資規模及結構（億元）

圖表：全球經濟形勢分析框架

圖表：部分經濟體工業生產指數變化

圖表：部分國際都市交通擁堵指數（點，月度平均）

圖表：部分經濟體私人消費支出環比增速（%）

圖表：歐元區部分經濟體固定資本形成總額環比增速（%）

圖表：全球及各部門宏觀杠桿率變化趨勢

圖表：2025年全球gdp季度同比和環比折年率增速預測（%）

圖表：2024年一、二季度美國gdp分項對經濟增長的拉動情況（百分點）

圖表：nber衡量美國經濟周期的主要指標同比增速變動趨勢

圖表：歐元區pmi指數持續下滑

圖表：日本通脹水平持續處在高位

圖表：2019-2024年中國gdp發展運行情況

圖表：2022-2024年中國居民消費價格指數（cpi，上年同月=100）

圖表：2015-2024年中國居民人均可支配收入情況

圖表：2010-2024年中國城鎮及農村居民收入及消費支出情況

圖表：2024年居民人均消費支出構成占比

圖表：2024年居民人均消費支出情況單位：元

圖表：2019-2024年中國社會消費品零售總額情況

圖表：2019-2024年中國固定資產投資（不含農戶）投資情況

圖表：2020-2024年中國債券成交額情況

圖表：2022-2024年三季度全球受監管的開放式基金資產規模