2024-2029年中國財富管理行業競爭格局與投資價值研究咨詢報告

第一章 中國財富管理行業綜述

第一節 財富管理行業的定義

一、財富管理的內涵

二、財富管理與資產管理的區別

三、財富管理的主要經營機構

四、財富管理的具體流程

五、財富管理開展業務的模式

第二節 財富管理行業的發展階段

一、以產品為中心的階段

二、以銷售為中心的階段

三、以客戶為中心的階段

第三節 財富管理客戶金融需求特征分析

一、新的金融需求逐漸形成

二、資產結構多元化趨勢

三、理財觀念與理財方式間的偏差

四、多樣的投資組合對理財顧問的代理需求

五、對銀行產品附加值的逐漸認可

第四節 財富管理行業發展的驅動因素

一、經濟持續快速發展

二、資產價格的上升

三、金融機構業務轉型壓力

四、富裕人群財富的需求強烈

第二章 財富管理行業市場環境及影響分析

第一節 財富管理相關行業政策分析

一、《私募投資基金募集行為管理辦法（試行）》

二、《非銀行支付機構網絡支付業務管理辦法（征求意見稿）》

三、《關于促進互聯網金融健康發展的指導意見》

四、《私募投資基金監督管理暫行辦法》

五、《證券公司參與股指期貨、國債期貨交易指引》

六、《基金管理公司固有資金運用管理暫行規定》

七、《證券投資基金托管業務管理辦法》

第二節 行業經濟環境分析

一、中國gdp增長情況分析

二、工業經濟發展形勢分析

三、全社會消費品零售總額

四、全國居民收入增長分析

第三節 行業社會環境分析

一、人口環境分析

二、教育環境分析

三、中國城鎮化率

第四節 行業技術環境分析

第三章 國際財富管理行業發展分析及經驗借鑒

第一節 全球財富管理發展概述分析

一、全球財富管理發展特點分析

二、全球財富管理業務模式分析

三、全球財富管理發展模式共性

第二節 全球主要地區財富管理發展情況分析

一、美國財富管理發展情況分析

（一）美國財富管理發展歷程

（二）美國財富管理發展現狀

（三）美國財富管理市場特點

（四）美國財富管理從業者分析

（五）美國財富管理服務模式分析

二、歐洲財富管理發展情況分析

（一）歐洲財富管理發展歷程

（二）歐洲財富管理發展現狀

（三）歐洲財富管理市場特點

（四）歐洲財富管理從業者分析

三、日本財富管理發展情況分析

（一）日本財富管理發展現狀

（二）日本財富管理市場特點

第三節 全球私人財富市場發展情況分析

一、全球私人財富發展情況分析

二、全球離岸財富地區分布統計

三、全球財富管理機構收益分析

四、全球財富管理機構發展趨勢

（一）監管漸趨嚴格

（二）數字創新加速

（三）傳統客群需求轉變

第四節 全球著名財富管理機構經營對比分析

第五節 國際領先銀行財富管理的經營實踐

一、摩根大通銀行財富管理分析

二、瑞士銀行財富管理分析

三、花旗銀行財富管理分析

四、國際銀行財富管理的經營啟示

第四章 中國財富管理所屬行業整體運行指標分析

第一節 中國財富管理行業總體規模

一、中國私人可投資資產總額分析

二、中國m2（貨幣和準貨幣）總量

第二節 中國高凈值人群市場發展規模

一、高凈值人群規模

二、高凈值人群分布

三、高凈值人群組成

第三節 中國高凈值人群投資調查

一、高凈值人群投資關注重點

二、高凈值人群考慮保持或增加金融投資

三、高凈值人群投資風險偏好

四、高凈值人群境內可投資資產配置

五、高凈值人群各類金融產品投資趨勢

六、高凈值人群境外投資趨勢情況

第五章 中國商業銀行財富管理業務發展分析

第一節 中國商業銀行發展形勢分析

一、商業銀行當前的發展困境

二、商業銀行的經營轉型方向

三、商業銀行業務模式的選擇

第二節 中國商業銀行經營情況分析

一、中國商業銀行資產負債規模

（一）資產增長情況

（二）負債增長情況

二、不同類型商業銀行資產負債情況

（一）大型商業銀行資產負債情況

（二）股份制商業銀行資產負債情況

（三）城市商業銀行資產負債情況

三、不同類型商業銀行不良貸款情況

（一）大型商業銀行

（二）股份制商業銀行

（三）城市商業銀行

（四）農村商業銀行

（五）外資銀行

第三節 商業銀行財富管理業務簡況

一、商業銀行財富管理的分類

二、財富管理與一般理財業務的區別

三、商業銀行財富管理部門建設進展

四、商業銀行開展財富管理業務swot分析

第四節 財富管理型銀行與現行銀行的前景對比

一、商業銀行財富管理的內涵

二、商業銀行盈利模式分析

三、現行銀行盈利模式的缺陷

四、國際國內環境對銀行轉型的表現

五、成為財富管理型銀行的制約條件

六、財富管理型銀行的實踐路徑分析

第五節 商業銀行財富管理業務同業競爭分析

一、外資銀行財富管理業務競爭形態分析

二、中資銀行財富管理業務競爭形態分析

第六節 商業銀行財富管理的成本管理及其趨勢

一、商業銀行的成本及其發展趨勢分析

二、商業銀行財富管理的成本發展趨勢

三、商業銀行開設財富管理業務的建議

第六章 中國私人銀行財富管理業務發展分析

第一節 私人銀行業務發展概況

一、私人銀行的成立簡況

二、私人銀行的市場特征

三、私人銀行的客戶特征

四、私人銀行的服務標準

五、私人銀行的客戶調研

第二節 私人銀行業務發展分析

一、私人銀行業務的發展規模

二、私人銀行的運行模式分析

三、私人銀行的服務最新產品

四、私人銀行的競爭情況分析

五、私人銀行發展的關鍵因素

六、私人銀行未來發展趨勢預測

第三節 私人銀行主要機構類型

一、全能銀行

（一）全能銀行的定義

（二）全能銀行的特點

（三）全能銀行的形態

（四）全能銀行的優勢

（五）我國發展全能銀行的必要性

二、投資銀行

（一）投資銀行的定義

（二）投資銀行歷史演變

（三）投資銀行主要類型

（四）投資銀行主要業務

（五）投資銀行經營模式

（六）投資銀行組織結構

（七）投資銀行發展趨勢

三、家族辦公室

（一）家族辦公室概念

（二）家族辦公室起源

（三）家族辦公室類型

（四）家族辦公室與私人銀行

（五）國際的family office

四、獨立財務顧問

五、各類其它機構

第四節 中國私人銀行管理客戶分類分析

一、民營企業家群體

二、高工資報酬階層

三、財產繼承性人群

四、炒房、炒股或理財階層

第五節 影響私人銀行財富管理需求的因素

一、社會儲蓄水平

二、人口特征

三、社會分配的公平程度

四、社會穩定狀況

五、企業部門的投資利潤率

六、法律制度

第七章 中國非商業銀行機構財富管理形勢分析

第一節 信托機構財富管理業務分析

一、信托業行業發展現狀分析

二、信托理財的業務范圍分析

三、信托理財的經營模式分析

四、信托財富管理業務模式分析

五、信托財富管理模式發展建議

第二節 保險公司財富管理業務分析

一、保險行業發展現狀分析

二、保險理財的業務范圍分析

三、保險理財的經營模式分析

四、保險財富管理業務模式分析

五、保險業財富管理業務發展策略

第三節 證券公司財富管理業務分析

一、證券行業發展現狀分析

二、證券理財的業務范圍分析

三、證券理財的經營模式分析

四、證券財富管理業務模式分析

五、證券公司財富管理發展問題分析

六、證券公司財富管理業務發展對策

第四節 基金公司財富管理業務分析

一、基金行業發展現狀分析

二、基金理財的業務范圍分析

三、基金理財的經營模式分析

四、基金財富管理業務模式分析

五、基金財富管理發展建議分析

第五節 第三方理財機構財富管理業務分析

一、第三方理財發展定義分析

二、國內第三方理財swot分析

三、國內第三方理財商業模式分析

四、中國第三方理財機構對比分析

五、第三方理財發展對策與建議

第八章 中國互聯網財富管理發展情況分析

第一節 中國互聯網深度改變著財富管理業態

一、突破時間與空間的限制

二、產品多元化，創新組合千變萬化

三、服務長尾客戶，理財產品普惠化大幅提升

四、實現財富互聯互通，驅動社會財富的快速流動

第二節 中國互聯網財富管理發展情況分析

一、互聯網財富管理融資市場規模

二、互聯網財富管理融資機構分析

三、互聯網財富管理平臺“受寵”

四、互聯網財富管理公司經營模式

第三節 中國互聯網財富管理的五大風險分析

一、線下理財簡單線上化

二、創新過度、監管不足

三、風險隔離不徹底

四、金融消費維權難度較大

五、偽互聯網財富管理攪亂正常市場

第四節 中國互聯網財富管理健康發展路徑

一、完善法律，規范市場

二、強化監管，扶優限劣

三、產品創新，保值增值，滿足多元化市場需求

四、服務優化，流程改造，互聯互通，便利化優勢發揮到極致

五、風險底限，前置審批，構建風險轉移、緩釋機制

六、培養人才，知識理財，回歸財富管理本質

第九章 中國財富管理行業案例研究分析

第一節 商業銀行財富管理發展案例分析——招商銀行

一、招商銀行財富管理發展歷程分析

二、招商銀行財富管理架構與客戶

三、招商銀行“金葵花”理財分析

四、招商銀行私人銀行業務產品分析

五、招商銀行私人銀行業務發展規模

第二節 證券公司財富管理發展案例分析——國泰君安

一、國泰君安證券背景介紹

二、財富管理競爭環境分析

（一）新的競爭對手入侵

（二）替代品

（三）客戶的議價能力

（四）供應商的議價能力

（五）現有競爭對手之間的競爭

三、財富管理轉型具體實施

（一）品牌建立

（二）賬戶體系了解

（三）產品多元化

（四）人才隊伍架構

（五）支持體系

四、財富管理轉型效果分析

（一）盈利模式增加

（二）滿足市場需求

（三）金融工具和產品多樣化

（四）人才隊伍趨向專業

第三節 第三方理財機構財富管理發展案例分析

一、諾亞財富

二、中天嘉華

三、宜信財富

四、海銀財富

第四節 中國財務管理業務拆分主要案例

一、光大銀行：開啟理財業務拆分 銀行混改進程

二、浦發銀行：打造“浦銀資產”財富管理平臺

第十章 中國重點區域財富管理行業發展潛力分析

第一節 傳統高凈值人士聚集區域

一、上海市財富管理業務投資可行性

（一）上海市經濟環境發展分析

（二）上海市金融環境發展發析

（三）上海市高凈值人群規模統計

二、北京市財富管理業務投資可行性

（一）北京市經濟環境發展分析

（二）北京市金融環境發展發析

（三）北京市高凈值人群規模統計

三、江蘇省財富管理業務投資可行性

（一）江蘇省經濟環境發展分析

（二）江蘇省金融環境發展發析

（三）江蘇省高凈值人群規模統計

（四）江蘇省財富管理機構分析

四、廣東省財富管理業務投資可行性

（一）廣東省經濟環境發展分析

（二）廣東省金融環境發展發析

（三）廣東省高凈值人群規模統計

（四）廣東省財富管理發展動態

五、浙江省財富管理業務投資可行性

（一）浙江省經濟環境發展分析

（二）浙江省金融環境發展發析

（三）浙江省高凈值人群規模統計

（四）浙江省財富管理發展前景

第二節 高凈值人士快速增長區域

一、天津市財富管理業務投資可行性

（一）天津市經濟環境發展分析

（二）天津市金融環境發展發析

（三）天津市高凈值人群規模統計

二、湖南省財富管理業務投資可行性

（一）湖南省經濟環境發展分析

（二）湖南省金融環境發展發析

（三）湖南省高凈值人群規模統計

三、湖北省財富管理業務投資可行性

（一）湖北省經濟環境發展分析

（二）湖北省金融環境發展發析

（三）湖北省高凈值人群規模統計

第三節 青島財富管理中心建設情況分析

一、青島財富管理中心建設經驗分析

二、青島財富管理中心發展意義分析

三、青島財富中心建設發展規劃

（一）財富管理機構聚集

（二）財富管理市場功能完善

（三）財富管理產品與服務創新

（四）財富管理人才引進培養

（五）財富管理與相關產業協調

第十一章 中國財富管理行業領先企業經營形勢分析

第一節 廣發銀行股份有限公司

一、企業基本情況分析

二、企業經營情況分析

三、企業理財產品分析

四、企業銷售網絡分析

第二節 上海浦東發展銀行股份有限公司

一、企業基本情況分析

二、企業經營情況分析

三、企業理財產品分析

四、企業銷售網絡分析

第三節 中國工商銀行股份有限公司

一、企業基本情況分析

二、企業經營情況分析

三、企業理財產品分析

四、企業銷售網絡分析

第四節 中國銀行股份有限公司

一、企業基本情況分析

二、企業經營情況分析

三、企業理財產品分析

四、企業銷售網絡分析

第五節 中國建設銀行股份有限公司

一、企業基本情況分析

二、企業經營情況分析

三、企業理財產品分析

四、企業銷售網絡分析

第六節 招商銀行股份有限公司

一、企業基本情況分析

二、企業經營情況分析

三、企業理財產品分析

四、企業銷售網絡分析

第十二章 中國多元化需求下財富管理創新模式研究

第一節 我國財富管理需求的多樣化特征

一、財富管理需求目的的多元化

二、財富管理配置領域的多元化

三、財富管理的全球化

第二節 我國財富管理新模式探索分析

一、一站式服務模式

二、品牌化服務模式

三、標準化和定制化相結合的模式

四、線上線下互動服務模式

五、全球化財富管理模式

第三節 推動我國財富管理行業發展的建議

一、頂層法律體系的系統性、整體性、協同性

二、監管標準的統一性

三、不同類型財富管理機構的定位與細分

第十三章 2024-2029年中國財富管理行業前景及趨勢分析

第一節 2024-2029年中國財富管理市場發展前景分析

一、政策環境的變化為銀行財富管理業務創新拓展了廣闊的空間

二、客戶金融資產多元化為財富管理提供了新的市場需求

三、銀行的經營資源和it優勢已日益成為推動財富管理發展的重要條件

四、未來信托機構財富管理市場發展前景廣闊

第二節 2024-2029年中國財富管理未來市場發展潛力

一、財富管理業務具備可持續發展能力

二、財富管理人才、平臺、產品專業化

三、綜合提升品牌價值

第三節 2024-2029年中國財富管理行業發展趨勢

一、差異化發展

二 、統一監管

三、行業洗牌

第十四章 中國財富管理行業市場營銷策略分析

第一節 財富管理服務市場營銷策略分析

一、產品策略

二、價格策略

三、渠道策略

四、促銷策略

第二節 財富管理產品營銷策略模式

一、財富管理行業分銷渠道分析

二、財富管理行業產品促銷分析

三、財富管理行業關系銷售分析

第三節 銀行財富管理業務營銷策略的成功經驗借鑒

一、財富管理業務中客戶服務管理營銷案例的成功經驗

二、銀行財富管理業務營銷策略的對比分析和借鑒

第十五章 財富管理行業投資風險與風險防范

第一節 信托公司財富管理業務風險類型分析

一、操作風險

二、利率風險

三、法律法規風險

第二節 證券公司財富管理風險及措施

一、證券公司財富管理行業風險分析

（一）規模風險

（二）操作風險

（三）管理風險

（四）契約風險

（五）其他風險

二、證券公司財富管理風險控制措施

（一）規模風險控制

（二）管理風險控制

（三）市場風險控制

（四）信用風險、契約風險控制

第三節 銀行財富管理風險控制存在問題

一、全面風險意識和風險控制理念較為欠缺

二、風險控制制度不夠健全

三、風險預警監測手段較為落后

四、風險控制相關信息支持不足

第四節 銀行財富管理風險控制的措施建議

一、建立風險控制理念與機制

二、建立先進的財富管理業務信息系統

三、建立依法合規的工作規范

四、實施差異化的風險控制

五、加強財富管理業務人員培訓

第十六章 財富管理行業面臨的困境及對策

第一節 中國商業銀行財富管理業務存在的問題

一、產品同質化，差異化和個性化嚴重不足

二、缺乏組織機構及運行機制保障

三、缺乏高素質的理財人員

四、理財產品設計管理機制不健全

第二節 中國商業銀行個人理財業務發展的對策

一、加大理財產品的創新

二、完善理財培訓機制，提升人員綜合素質

三、創新個人理財產品，打造優質理財品牌

第三節 財富管理行業在消費者保護方面存在的問題

一、銀行理財業務難以實現“買者自負”

二、內嵌期權產品中可能侵害消費者權益的環節

三、資產收益權類財富管理業務消費者保護問題

第四節 關于國內財富管理業務消費者保護的建議

一、堅持客戶利益第一原則進行產品設計

二、培育消費者正確理財觀念

三、對內嵌期權產品應做到公平對待消費者

四、收益權類產品應確保消費者作為受讓方的權益

五、及時加強高凈值客戶財富管理業務監管

六、加強對包括私募股權基金、第三方理財等管理

圖表目錄

圖表：2022-2023年全球私人金融財富總額統計

圖表：2022-2023年中國私人可投資資產總額統計

圖表：2024-2029年中國m2增長情況統計

圖表：2024-2029年中國高凈值人群數量與增長率

圖表：2024-2029年中國高凈值人群的風險偏好變化趨勢

圖表：2024-2029年中國高凈值人群境內可投資資產配置比例情況

圖表：2022-2023中國商業銀行資產總額統計

圖表：2022-2023年中國商業銀行負債總額統計

圖表：2024-2029年中國大型商業銀行資產負債情況統計

圖表：2024-2029年中國股份制商業銀行資產負債情況統計

圖表：2024-2029年中國城市商業銀行資產負債情況統計

圖表：2024-2029年中國大型商業銀行不良貸款統計

圖表：2024-2029年中國股份制商業銀行不良貸款統計

圖表：2024-2029年中國城市商業銀行不良貸款

圖表：2024-2029年中國農村商業銀行不良貸款指標統計

圖表：2024-2029年中國外資商業銀行不良貸款情況