2024-2028年中國私募股權行業競爭分析及發展預測報告

第一章 私募股權行業發展概述      1

第一節 私募股權的概念     1

一、私募股權的特點    1

二、私募股權的分類    1

第二節 私募股權行業發展成熟度     3

一、行業發展周期分析       3

二、行業中外市場成熟度對比    4

第三節 私募股權市場特征分析  6

一、市場規模       6

二、產業關聯度    6

三、影響需求的關鍵因素    7

四、國內和國際市場    8

五、主要競爭因素       8

六、生命周期       9

第二章 全球私募股權行業發展分析     11

第一節 全球私募股權行業發展分析  11

一、2021年世界私募股權行業發展分析  11

二、2022年世界私募股權行業發展分析  11

三、2023年世界私募股權行業發展分析  13

第二節 全球私募股權市場分析  13

一、2023年全球私募股權需求分析  13

二、2023年歐美私募股權需求分析  16

三、2023年中外私募股權市場對比  18

第三節 2021-2023年主要國家或地區私募股權行業發展分析     21

一、2021-2023年美國私募股權行業分析       21

二、2021-2023年日本私募股權行業分析       21

三、2021-2023年歐洲私募股權行業分析       23

第三章 我國私募股權行業發展分析     24

第一節 中國私募股權行業發展狀況  24

一、2023年私募股權行業發展狀況分析  24

二、2023年中國私募股權行業發展動態  25

三、2023年私募股權行業經營業績分析  25

四、2023年我國私募股權行業發展熱點  26

第二節 中國私募股權市場供需狀況  27

一、2023年中國私募股權行業供給能力  27

二、2023年中國私募股權市場供給分析  29

三、2023年中國私募股權市場需求分析  30

第三節 2021-2023年我國私募股權市場分析 31

一、2022年私募股權市場分析  31

二、2023年私募股權市場分析  32

第四章 私募股權行業競爭格局分析     34

第一節 行業競爭結構分析  34

一、現有企業間競爭    34

二、潛在進入者分析    37

三、替代品威脅分析    37

四、供應商議價能力    38

五、客戶議價能力       38

第二節 行業集中度分析     39

一、市場集中度分析    39

二、企業集中度分析    39

三、區域集中度分析    40

第三節 行業競爭格局分析  40

第四節 私募股權行業主要企業競爭力分析     42

一、重點企業資產總計對比分析       42

二、重點企業從業人員對比分析       42

三、重點企業綜合競爭力對比分析    43

第五節 2021-2023年私募股權競爭格局分析 43

一、2023年私募股權行業競爭分析  43

二、2023年中外私募股權產品競爭分析  44

三、2021-2023年國內外私募股權競爭分析   44

四、2021-2023年我國私募股權市場競爭分析       45

五、2024-2028年國內主要私募股權企業動向       46

第五章 私募股權企業競爭策略分析     48

第一節 私募股權市場競爭策略分析  48

一、2023年私募股權市場增長潛力分析  48

二、現有私募股權行業競爭策略分析       48

第二節 私募股權企業競爭策略分析  50

一、2024-2028年我國私募股權市場競爭趨勢       50

二、2024-2028年私募股權行業競爭格局展望       52

三、2024-2028年私募股權行業競爭策略分析       52

第六章 主要私募股權企業競爭分析     55

第一節 高瓴資本  55

一、企業概況       55

二、競爭優勢分析       55

三、2021-2023年經營狀況       55

四、2024-2028年發展戰略       56

第二節 騰訊投資  56

一、企業概況       56

二、競爭優勢分析       57

三、2021-2023年經營狀況       58

四、2024-2028年發展戰略       60

第三節 阿里資本  61

一、企業概況       61

二、競爭優勢分析       61

三、2021-2023年經營狀況       61

四、2024-2028年發展戰略       65

第四節 紅杉資本  66

一、企業概況       66

二、競爭優勢分析       66

三、2021-2023年經營狀況       66

四、2024-2028年發展戰略       67

第五節 深創投     67

一、企業概況       67

二、競爭優勢分析       67

三、2021-2023年經營狀況       68

四、2024-2028年發展戰略       68

第六節 中金資本  68

一、企業概況       68

二、競爭優勢分析       69

三、2021-2023年經營狀況       70

四、2024-2028年發展戰略       71

第七節 九鼎投資  71

一、企業概況       71

二、競爭優勢分析       72

三、2021-2023年經營狀況       73

四、2024-2028年發展戰略       74

第八節 博裕資本  75

一、企業概況       75

二、競爭優勢分析       75

三、2021-2023年經營狀況       75

四、2024-2028年發展戰略       77

第九節 平安資本  77

一、企業概況       77

二、競爭優勢分析       78

三、2021-2023年經營狀況       80

四、2024-2028年發展戰略       81

第十節 cpe源峰 81

一、企業概況       81

二、競爭優勢分析       82

三、2021-2023年經營狀況       82

四、2024-2028年發展戰略       83

第七章 私募股權行業發展趨勢分析     85

第一節 2023年發展環境展望    85

一、2023年宏觀經濟形勢展望  85

二、2023年政策走勢及其影響  88

三、2023年國際行業走勢展望  89

第二節 2023年私募股權行業發展趨勢分析    90

一、2023年行業發展趨勢分析  90

三、2023年行業競爭格局展望  91

第三節 2024-2028年中國私募股權趨勢分析 92

一、2020-2022年私募股權市場趨勢總結       92

二、2024-2028年私募股權發展趨勢分析       93

三、2024-2028年私募股權市場發展空間       96

四、2024-2028年私募股權產業政策趨向       96

第八章 未來私募股權行業發展預測     98

第一節 未來私募股權需求與市場預測     98

一、2024-2028年私募股權市場規模預測       98

二、2024-2028年私募股權行業總資產預測   98

第二節 2024-2028年中國私募股權供需預測 99

一、2024-2028年中國私募股權供給預測       99

二、2024-2028年中國私募股權需求預測       99

第九章 2020-2023年私募股權行業投資現狀分析    101

第一節 2022年私募股權行業投資情況分析    101

一、2022年總體投資及結構     101

二、2022年投資規模情況  101

三、2022年投資增速情況  101

四、2022年分行業投資分析     102

五、2022年分地區投資分析     102

六、2022年外商投資情況  103

第二節 2023年私募股權行業投資情況分析    103

一、2023年投資及結構     103

二、2023年投資規模情況  104

三、2023年投資增速情況  104

四、2023年細分行業投資分析  105

五、2023年各地區投資分析     105

第十章 私募股權行業投資環境分析     107

第一節 經濟發展環境分析  107

一、2021-2023年我國宏觀經濟運行情況       107

1、國內宏觀經濟發展情況  107

2、國內固定資產投資情況  108

3、國內社會消費品零售情況     108

4、國內人民幣貸款總額情況     109

5、國內對外貿易情況  110

二、2024-2028年我國宏觀經濟形勢分析       113

三、2024-2028年投資趨勢及其影響預測       114

第二節 政策法規環境分析  114

一、2023年私募股權行業政策環境  114

二、2023年國內宏觀政策對其影響  115

三、2023年行業產業政策對其影響  116

第三節 社會發展環境分析  116

一、國內社會環境發展現狀       116

1、國內人口規模分析  116

2、國內人口年齡結構  117

3、國內人口老齡化進程     118

二、2023年社會環境發展分析  119

1、國內居民收入及消費水平分析     119

2、2022年國內居民消費支出結構   120

三、2024-2028年社會環境對行業的影響       121

第十一章 私募股權行業投資機會與風險     122

第一節 行業投資收益率比較及分析  122

一、2023年相關產業投資收益率比較     122

二、2021-2023年行業投資收益率分析   122

第二節 私募股權行業投資效益分析  122

一、2021-2023年私募股權行業投資狀況分析       122

二、2024-2028年私募股權行業投資效益分析       123

三、2024-2028年私募股權行業投資趨勢預測       123

四、2024-2028年私募股權行業的投資方向   124

五、2024-2028年私募股權行業投資的建議   124

第三節 影響私募股權行業發展的主要因素     125

一、2024-2028年影響私募股權行業運行的有利因素分析   125

二、2024-2028年影響私募股權行業運行的穩定因素分析   126

三、2024-2028年影響私募股權行業運行的不利因素分析   126

四、2024-2028年我國私募股權行業發展面臨的挑戰分析   126

五、2024-2028年我國私募股權行業發展面臨的機遇分析   127

第四節 私募股權行業投資風險及控制策略分析     128

一、2024-2028年私募股權行業市場風險及控制策略   128

二、2024-2028年私募股權行業政策風險及控制策略   128

三、2024-2028年私募股權行業經營風險及控制策略   129

四、2024-2028年私募股權行業技術風險及控制策略   129

五、2024-2028年私募股權同業競爭風險及控制策略   130

六、2024-2028年私募股權行業其他風險及控制策略   131

第十二章 私募股權行業投資戰略研究 133

第一節 私募股權行業發展戰略研究  133

一、戰略綜合規劃       133

二、技術開發戰略       134

三、業務組合戰略       136

四、區域戰略規劃       138

五、產業戰略規劃       139

第二節 私募股權行業投資戰略研究  139

一、2022年私募股權行業投資戰略研究  139

二、2023年私募股權行業投資戰略研究  140

三、2024-2028年私募股權行業投資形勢       141

四、2024-2028年私募股權行業投資戰略       141

附錄       143

《私募投資基金監督管理條例》       143

《私募投資基金備案指引》       160

《上海市、南京市、杭州市、合肥市、嘉興市建設科創金融改革試驗區總體方案》       168

《關于支持上海股權托管交易中心開展私募股權和創業投資份額轉讓試點工作的若干意見》       176

《關于加強私募投資基金監管的若干規定》    178

圖表目錄

圖表：產品生命周期理論示意圖       10

圖表：日本私募投資規模一年漲2倍       20

圖表：2023年前三季度中國私募股權市場融資金額top20項目情況速覽       23

圖表：2017-2022年中國私募股權投資市場募資規模（億元）   25

圖表：2023年前三季度私募基金管理人登記情況  27

圖表：2022年9月-2023年9月存續私募股權及創業投資基金管理人及在管基金情況  28

圖表：2022-2023年中國私募股權市場供給規模   29

圖表：2013-2022年中國私募股權市場需求交易規模情況   30

圖表：2022年9月-2023年9月私募股權投資金額及投資數量情況  32

圖表：2023年中國私募股權投資機構100強 33

圖表：截至2023年6月存續私募股權、創業投資基金管理人按注冊地分布情況     39

圖表：2015-2022中國私募股權vc/pe【募資市場-美元/人民幣】募集金額（年度）    43

圖表：2023年上半年新成立目標募集規模20億美元及以上的母基金       46

圖表：2022年高瓴資本持股企業并購重組案件     55

圖表：騰訊歷年對外投融資數量統計       58

圖表：騰訊歷年投資輪次占比    59

圖表：阿里投資布局情況    61

圖表：近十年阿里系對外投資并購事件統計    62

圖表：2022-2023年上半年九鼎投資企業經營情況       73

圖表：2022-2023年博裕資本投資情況   76

圖表：2020-2022年平安資本投資情況   79

圖表：未來五年，中國收購市場增速將有望超過其他資產類別    93

圖表：2024-2028年中國私募股權供給預測   98

圖表：2023-2028中國私募股權需求預測       99

圖表：2017年-2022年中國pe市場投資規模占比       100

圖表：2022q1-q3前十大投資行業占比  101

圖表：2023年前三季度私募股權投資輪次分布（按投資數量）  104

圖表：2023前三季度上海市私募股權、創投基金投資的行業分布情況     105

圖表：2023年前三季度私募股權投資市場投資地區top20分布情況       106

圖表：2019-2022年國內生產總值及其增長率       107

圖表：2019-2022年國內固定資產投資（不含農戶）及其增長率       108

圖表：2017-2022年全國人民幣貸款總額及其變動情況       110

圖表：2019-2022年國內對外貿易總額及其增長情況   111

圖表：2021-2023年我國采購經理指數（pmi）    113

圖表：2019-2023年中國消費者信心指數情況       114

圖表：2022年私募股權投資行業新增監管文件簡表     115

圖表：2017-2022年全國人口數及自然增長率       117

圖表：2019-2022年國內人均可支配收入和人均可支配支出       120

圖表：2022年國內居民消費支出結構     121