2025年中國電力工程總承包行業市場現狀趨勢及競爭格局分析研究

2025年中國電力工程總承包行業市場現狀趨勢及競爭格局分析研究

在“雙碳”目標與新型電力系統建設的雙重驅動下，中國電力工程總承包行業正經歷從“規模擴張”向“質量躍升”的戰略轉型。傳統火電、水電領域面臨環保與效率升級壓力，而風電、光伏、儲能等新能源項目占比快速提升，推動行業向綠色化、智能化、國際化方向加速演進。市場競爭格局呈現“國有主導、民企崛起、外資滲透”的分層態勢，未來五年，行業將圍繞“技術突破、模式創新、生態重構”三大主線展開深度變革，電力工程總承包企業有望從單一工程承包商升級為綜合能源服務商。

一、市場現狀：在能源革命中的結構性調整

電力工程總承包行業正從“傳統基建”轉向“新型能源體系構建”，其驅動力源于政策紅利釋放與技術革新共振。

1. 需求端：新能源與電網升級雙輪驅動

能源結構轉型催生電力工程需求爆發。風電、光伏裝機占比快速提升，配套儲能設施建設成為剛需。例如，某省“十四五”規劃要求新建新能源項目同步配置儲能設施，推動儲能工程市場規模增長。同時，電網智能化改造加速，數字電網投資年均增速提升，智能傳感器部署密度提高，催生電網改造需求。此外，數據中心、電動汽車充電樁等新型負荷增長，倒逼電網升級，進一步擴大電力工程市場空間。

2. 供給端：政策紅利與技術突破雙重賦能

政策層面，國家出臺系列文件，明確新能源消納、電網升級、市場機制改革等重點方向。例如，綠電交易規模增長，碳配額分配與電價聯動機制試點，推動電力工程企業參與碳市場。技術層面，特高壓輸電損耗率降低，輸送容量提升;虛擬電廠聚合負荷響應速度達毫秒級，調峰效率提升;氫能儲能成本下降，循環壽命突破，推動技術商業化落地。企業通過技術升級提升競爭力，如某企業研發的智能運維系統，降低運維成本。

3. 區域端：分化與協同并存

電力工程市場呈現區域分化特征。長三角、大灣區等經濟發達地區電力需求增速快，新能源項目集中落地;中西部地區依托“西電東送”及新能源基地建設，成為增長新熱點。例如，西部某省打造千萬千瓦級新能源基地，帶動當地電力工程市場增長。區域協同方面，東部企業通過技術輸出、資本合作等方式參與中西部項目建設，形成優勢互補。

根據中研普華產業研究院發布《2025-2030年中國電力工程總承包行業市場行情監測及發展趨勢預測研究報告》顯示分析

二、競爭格局：分層競爭中的本土突圍與跨界融合

電力工程總承包行業競爭格局呈現“國有主導、民企崛起、外資滲透”的分層態勢，市場集中度進一步提升。

1. 國有主導：資源整合與技術創新雙輪驅動

中國電建、中國能建等大型國有企業憑借資金實力、技術積累和品牌優勢，占據大型項目主導權。例如，某國企承建的特高壓直流工程，輸送容量大，技術難度高。國有企業通過并購重組、產業鏈整合等方式擴大市場份額，如某企業收購設備制造商，完善產業鏈布局。同時，國有企業加大研發投入，推動特高壓、智能電網等領域技術突破。

2. 民企崛起：差異化服務與細分市場突圍

民營企業憑借靈活機制、市場洞察力和快速響應能力，在細分市場嶄露頭角。例如，某民企聚焦分布式光伏領域，提供從設計、施工到運維的一站式服務，市場份額提升。部分民企通過技術創新實現彎道超車，如某企業研發的儲能系統，能量密度高，成本低，應用于多個新能源項目。此外，民企通過與國企、外資企業合作，提升技術水平和項目執行能力。

3. 外資滲透：技術賦能與本土化運營

西門子、ABB等外資企業憑借先進技術和管理經驗，在高端市場占據一席之地。例如，某外資企業提供的智能電網解決方案，提高電網運行效率和可靠性。外資企業通過本土化運營策略，加強與國內企業合作，如某外資企業與國企成立合資公司，共同開發新能源項目。同時，外資企業加大在華研發投入，推動技術本地化適配。

4. 跨界融合：新興勢力攪局與生態重構

互聯網企業、能源科技公司等跨界勢力通過技術賦能切入電力工程市場。例如，某互聯網企業利用大數據、人工智能技術，提供電網優化調度、能源管理等數字化服務;某能源科技公司研發的氫能發電系統，應用于分布式能源項目。跨界企業通過資源整合、模式創新，推動行業生態重構，如某企業構建“能源+科技+金融”生態平臺，提供綜合能源解決方案。

三、未來趨勢：技術突破、模式創新與生態重構

電力工程總承包行業的未來將圍繞“技術突破、模式創新、生態重構”三大主線展開深度變革。

1. 技術突破：從“設備集成”到“系統創新”

關鍵技術突破將重塑行業競爭力。特高壓輸電領域，柔性直流輸電技術商業化應用加速，提高新能源消納能力;儲能領域，液流電池、固態電池等新型儲能技術取得突破，提升儲能系統安全性、經濟性;智能電網領域，數字孿生、區塊鏈等技術深度融合，實現電網全生命周期管理。例如，某企業研發的數字孿生平臺，可模擬電網運行狀態，優化調度策略。

2. 模式創新：從“工程承包”到“綜合服務”

商業模式創新成為企業突圍關鍵。EPC模式向“投建營一體化”升級，企業通過參與項目投資、運營，獲取長期收益。例如，某企業投資建設的光伏電站，通過售電收入、碳交易收益實現盈利。此外，企業探索“能源+服務”模式，提供節能改造、能源托管等增值服務，如某企業為工業園區提供綜合能源服務，降低企業用能成本。

3. 生態重構：從“單打獨斗”到“協同共生”

行業生態重構推動產業協同發展。產業鏈上下游企業加強合作，形成“設備制造商+工程承包商+運營商”利益共同體。例如，某設備制造商與工程承包商聯合研發新型風機，提高項目執行效率。同時，企業與金融、保險機構合作，拓展融資渠道，降低項目風險。例如，某企業通過發行綠色債券，為新能源項目融資。

四、風險與機遇：在不確定性中尋找確定性

電力工程總承包行業的爆發式增長背后，仍需警惕政策變動、技術迭代、市場競爭等風險。

1. 政策風險：從“紅利釋放”到“合規約束”

政策調整可能影響項目收益。例如，新能源補貼退坡導致項目收益率下降，企業需通過技術降本、模式創新應對。此外，環保政策趨嚴，企業需加強項目全周期環保管理，避免因違規受罰。

2. 技術風險：從“技術追趕”到“自主可控”

關鍵技術“卡脖子”問題制約行業發展。例如，柔性直流輸電核心器件國產化率低，依賴進口導致成本高、供應不穩定。企業需加大研發投入，推動核心技術自主可控，如某企業聯合高校、科研院所攻關IGBT技術，實現國產化替代。

3. 市場競爭：從“增量爭奪”到“存量博弈”

隨著市場增速放緩，企業競爭從“增量爭奪”轉向“存量博弈”。價格戰、同質化競爭加劇，企業需通過差異化服務、品牌建設提升競爭力。例如，某企業通過提供定制化解決方案、優質售后服務，贏得客戶信任。

結語：從“工程承包”到“綜合能源服務”的升維

中國電力工程總承包行業的轉型，不僅是業務模式創新，更是能源服務生態的重構。在“雙碳”目標與新型電力系統建設的背景下，電力工程總承包企業需從單一工程承包商升級為綜合能源服務商，通過技術突破、模式創新、生態重構，實現從“量”到“質”的跨越。未來，誰能將能源革命、技術創新、市場需求深度融合，誰就能在這場萬億級市場的角逐中脫穎而出。

如需獲取完整版報告及定制化戰略規劃方案請查看中研普華產業研究院的《2025-2030年中國電力工程總承包行業市場行情監測及發展趨勢預測研究報告》。