2025-2030“一帶一路”建材業洞察：國內外趨勢研判與增長藍圖前瞻

2025-2030“一帶一路”建材業洞察：國內外趨勢研判與增長藍圖前瞻

在全球經濟格局深度調整與區域合作深化的背景下，"一帶一路"倡議成為推動國際產能合作、重塑全球產業鏈的重要紐帶。建材行業作為基礎設施建設核心支撐，其發展動態與"一帶一路"沿線國家工業化、城鎮化進程緊密交織。2024年是中國提出"一帶一路"倡議的第十一個年頭，中國建材企業"走出去"步伐加快，海外布局從貿易輸出轉向資本、技術、標準輸出，形成全方位、多層次國際化發展格局。

市場現狀分析

國內建材市場：產能過剩與轉型壓力并存

中國建材行業經過數十年高速發展，形成全球最完整產業體系，水泥、玻璃、陶瓷等傳統建材產量長期位居世界第一。但隨著國內房地產行業深度調整和基礎設施建設增速放緩，建材行業面臨轉型壓力。根據中研普華研究院《2025-2030年“一帶一路”背景下國內外建材行業深度調研及發展前景預測報告》顯示，2024年，中國水泥行業利潤同比下降20%，虧損面超55%;已公布業績的17家建材企業中，14家凈利潤同比下滑或虧損。困境源于兩方面：一是國內市場需求萎縮，2024年1-11月水泥產量同比下降10.1%;二是產能嚴重過剩，行業平均產能利用率不足70%。

面對國內市場飽和，中國建材企業加速向"高端化、綠色化、國際化"轉型。以水泥行業為例，海螺水泥、華新水泥、冀東水泥等龍頭企業通過技術創新降低能耗，積極拓展海外市場。海螺水泥已在印尼、緬甸等5個國家建成18個實體工廠，海外水泥產能達2600萬噸，占總產能約6%。玻璃行業通過發展光伏玻璃、節能玻璃等高端產品實現差異化競爭，2024年平板玻璃行業能效標桿水平以上產能占比達20%。

"一帶一路"沿線建材市場：需求旺盛與供給不足的結構性機遇

與國內市場形成鮮明對比的是，"一帶一路"沿線多數國家正處于工業化、城鎮化加速期，基礎設施建設需求旺盛，但本土建材產業基礎薄弱，形成明顯供需缺口。中國水泥網數據顯示，2023年全球水泥需求為40.7億噸，其中中國占20.2億噸，海外占20.5億噸;預計2024年海外水泥需求增長9%，達22.4億噸，增量主要來自印度、中東和非洲等地。

表1：2023-2024年全球水泥市場供需情況(單位：億噸)

(數據來源：中研普華整理)

中東地區憑借石油財富和經濟多元化需求，成為中國建材企業重要市場。沙特"2030愿景"計劃釋放約1.1萬億美元基建投資，僅2025年計劃新建150座智慧城市;阿聯酋迪拜計劃2025年將46%預算投入基礎設施項目。這些項目帶動建材需求，當地生產能力有限，為中國企業提供商機。

非洲市場人口快速增長催生基礎住房需求，但支付能力有限。聯合國預測，非洲城市人口2035年將突破10億，催生每年200萬套住房新增需求。中國企業采取"本地化生產+適度技術適配"策略，如北新建材在坦桑尼亞建設石膏板生產線，滿足當地需求并銷往周邊國家，2025年第一季度實現產銷兩旺、量價齊升、利潤翻番。

中國建材企業國際化模式演進

中國建材企業國際化路徑從單一產品出口發展為多元化海外經營模式，主要包括：

生產基地布局：海螺水泥在印尼成為第三大水泥企業，擁有7個投產項目;華新水泥通過并購進入巴西、尼日利亞市場;冀東水泥通過收購南非曼巴水泥51%股權開啟非洲布局。海外生產基地服務當地市場并輻射周邊區域，形成區域性供應鏈網絡。

產業鏈整合輸出：中國武夷在肯尼亞打造"COLOHO MALL"，成為東非地區最大建材與家居展示平臺，涵蓋28個種類、上萬種單品，并配套建設建筑工業化研發生產基地，推廣預制構件和裝配式技術。這種模式將中國成熟建材產業鏈整體復制到海外，提升當地建筑工業化水平。

綠色技術輸出：隨著全球對可持續發展重視，中國建材企業將綠色生產技術作為核心競爭力。海螺水泥在柬埔寨投產海外首個替代燃料項目和光伏發電項目;北新建材在烏茲別克斯坦的石膏板生產線采用先進低碳技術，實現當年投產、當年盈利。這些項目滿足當地環保要求，提升中國企業品牌形象。

金融創新支持：針對海外項目融資難題，中國企業探索多種解決方案。北新建材利用國家外匯管理局跨境資金池政策，一周內解決中亞項目1000萬美元運營資金缺口，避免高成本當地融資。這種金融創新為其他出海企業提供經驗。

影響因素分析

政策驅動：國內外政策協同與博弈

國內政策引導：中國政府通過系列政策推動建材行業轉型升級和國際化發展。2024年9月，貴州省等九部門印發《推動建材行業穩增長促轉型增效益的實施意見》，提出到2027年水泥行業化解過剩產能取得階段性成果，綠色建材產值占比達到全產業30%。政策通過嚴格產能置換、淘汰落后產能等方式優化國內產業結構，鼓勵企業"走出去"消化過剩產能，并引導企業差異化競爭。

沿線國家政策環境："一帶一路"沿線國家政策穩定性、開放程度差異顯著，影響建材企業投資決策與運營風險。東南亞國家如印尼、越南對中國投資相對友好，提供稅收優惠等激勵措施;中亞國家如烏茲別克斯坦推進改革開放，營商環境改善;非洲部分國家政策波動較大，存在外匯管制、本地化率要求等挑戰。以水泥行業為例，部分國家為保護本土產業設置進口關稅或產能限制，迫使中國企業采取本地化生產策略。海螺水泥在緬甸的皎施BOT項目、冀東水泥在南非的曼巴公司均采用合資模式，降低政治風險。

國際標準與綠色壁壘：全球對氣候變化關注，綠色建筑標準、碳足跡要求成為建材出口新門檻。歐盟碳邊境調節機制(CBAM)將水泥等產品納入首批征稅范圍，2023年歐盟碳價突破100歐元/噸。這對中國建材企業生產工藝和碳排放管理提出更高要求。中國開發的綠色建材技術和標準正通過"一帶一路"項目推廣，如北新建材的低碳石膏板技術、海螺水泥的余熱發電系統等，逐漸獲得國際市場認可。

市場需求：結構性差異與消費升級

基礎設施建設需求："一帶一路"沿線國家基礎設施缺口是驅動建材需求核心因素。非洲開發銀行統計，到2025年非洲每年基礎設施投資需求達1700億美元;拉美地區基礎設施支出僅占GDP的2.2%，遠低于建議的3.5%。需求呈現明顯區域特征：東南亞、南亞側重交通和城市基礎設施;中東聚焦智慧城市和大型標志性建筑;非洲以基礎住房和道路網絡為主。中國建材企業需針對不同市場調整產品結構和營銷策略。

房地產與城鎮化需求：城鎮化率提升帶動住房需求增長，各區域市場成熟度差異顯著。中東地區如沙特、阿聯酋人均GDP高，偏好高端建材產品;東南亞國家如越南、菲律賓中產階級擴大，中端產品需求旺盛;非洲國家價格敏感度高，需要性價比突出的基礎建材。中國武夷在肯尼亞的"COLOHO MALL"提供從經濟型到高端的上萬種產品，覆蓋不同消費層次。這種市場細分策略值得其他出海企業借鑒。

建材消費升級趨勢：發展中國家消費者對建材產品品質、環保性能要求提高。根據調研，東南亞和非洲城市中產階級關注室內空氣質量、節能效果等指標。這推動對綠色建材、智能家居產品需求增長。中國建材企業需擺脫"低價低質"刻板印象，通過技術創新提升產品附加值。嘉寶莉涂料通過中建材海外倉平臺進入中東、非洲市場，其環保性能成為重要賣點。

成本與競爭：全球化經營的新挑戰

生產成本結構變化：國內建材生產面臨環保成本上升、能源價格波動、勞動力成本增加等多重壓力。2024年盡管煤炭價格走低，但水泥行業仍大面積虧損，反映結構性矛盾。相比之下，部分"一帶一路"國家在勞動力、原材料、能源等方面具有成本優勢。如冀東水泥南非曼巴公司近五年累計實現利潤總額4.8億元，2024年收入與利潤創新高，"盈利能力遠遠高于國內水泥行業"。這種成本差異加速中國建材產能向海外轉移。

國際競爭格局演變：中國建材企業在"一帶一路"市場面臨三類競爭對手：歐美老牌建材巨頭，如拉法基豪瑞、圣戈班等，在技術品牌上占優;本土企業，享有政策保護和本地化優勢;其他新興國家企業，如印度、土耳其的建材廠商，價格競爭力強。中國企業的競爭優勢在于全產業鏈整合能力與適應當地市場的靈活性。海螺水泥在印尼通過建設光伏發電項目降低能源成本，同時配套骨料生產，形成循環經濟模式，成功躋身當地前三。

同質化競爭風險：中國建材企業出海過程中出現目的地國家集中現象，導致"將國內的同質化競爭延伸到境外"。印尼、緬甸等熱門投資地已出現水泥產能過剩苗頭。企業需加強市場調研和差異化定位，避免重蹈國內產能過剩覆轍。部分領先企業如華新水泥開始向巴西、尼日利亞等新興市場拓展，分散風險。

技術與創新：數字化轉型與綠色革命

智能制造技術應用：建材行業加速與新一代信息技術融合，提升海外工廠智能化水平。海螺水泥在海外工廠配置28MW光伏發電及4MW/10MWh儲能設施;中國武夷通過"科路通國際工程供應鏈服務平臺"實現工程物資智能化調配。這些技術提高生產效率，增強中國企業在國際市場競爭力。根據規劃，到2025年底，水泥、陶瓷行業能效標桿水平以上產能占比將達到30%，平板玻璃行業達到20%，這些高效產能將成為出海主力軍。

綠色建材技術突破：低碳、循環經濟成為技術創新主要方向。國內研發的低鈣水泥熟料、硫(鐵)鋁酸鹽特種水泥、磷石膏建材等技術，在"一帶一路"項目中得到應用。北新建材在坦桑尼亞推廣的石膏板生產線"生產能耗達到國際先進水平"，產品成功服務坦桑尼亞總統府等高端項目。這類綠色技術符合全球可持續發展趨勢，幫助中國企業突破發達國家環保壁壘。

商業模式創新：傳統建材貿易向"制造+服務"轉型。中武電商不僅提供產品，還通過數字化平臺為客戶提供采購、物流、售后等全流程服務，2023年服務金額達22億元。海螺水泥、華新水泥等在海外探索"水泥+"模式，延伸至骨料、混凝土、廢棄物協同處置等業務，提高綜合收益。這種商業模式創新提升中國建材企業國際競爭力。

未來預測分析(2025-2030)

市場規模與結構演變

基于當前發展趨勢和影響因素分析，2025-2030年"一帶一路"沿線建材市場將呈現以下變化：

總量增長與區域分化：綜合各方數據預測，2025-2030年"一帶一路"沿線國家建材市場年均增長率將保持在6-8%，明顯高于全球平均水平。其中水泥需求預計從2024年的22.4億噸增長至2030年的約30億噸，增量主要來自印度、東南亞和非洲。市場將呈現明顯區域分化：中東地區以高端建材和大型項目為主，單價高但總量增長有限;東南亞和南亞市場容量大、增長穩定;非洲市場潛力巨大但支付能力較弱，需要性價比高的解決方案。

產品結構升級：傳統建材如普通水泥、平板玻璃等增速將放緩，綠色建材、新型建材占比快速提升。預計到2027年，綠色建材在部分先行市場的占比將達到30%。特種水泥(如低鈣水泥、硫鋁酸鹽水泥)、節能玻璃、裝配式建筑構件、環保涂料等產品需求旺盛。北新建材計劃在坦桑尼亞擴建年產10萬噸粉料生產線，并推進建筑涂料和石膏板二線建設，順應這一趨勢。

產業鏈價值重構：建材行業價值鏈將從單一產品制造向"產品+服務+解決方案"延伸。預計到2030年，領先建材企業30%以上的利潤將來自設計咨詢、物流配送、廢棄物處理等增值服務。中國武夷在肯尼亞打造的從建材超市到裝配式建筑研發生產的全產業鏈模式，代表這一發展方向。

競爭格局與商業模式創新

中國企業的國際地位提升：隨著持續投入和技術積累，中國建材企業在全球市場的份額和影響力將進一步擴大。預計到2030年，中國水泥企業在海外產能將突破1億噸，占全球海外產能的15%以上。海螺水泥、華新水泥等龍頭企業可能進入全球建材前十強。在細分領域，北新建材有望成為全球石膏板行業領導者，中國玻璃企業將在光伏玻璃市場占據重要地位。

商業模式多元化發展：未來五年，中國建材企業國際化模式將更加多元，包括跨國并購(如華新水泥收購巴西骨料工廠、尼日利亞水泥資產)、綠地投資(海螺水泥在東南亞的系列新建項目)、合資合作(冀東水泥與南非曼巴公司的合作模式)、技術授權(中國綠色建材技術向發展中國家輸出)、數字化平臺(中武電商的"科路通"供應鏈服務平臺)。

本地化程度深化：成功的國際建材企業將實現從"中國制造"到"本地化創造"的轉變。坦桑北新員工屬地化率達83%，并培養當地員工擔任大區經理等關鍵崗位。未來，人才本地化、采購本地化、研發本地化將成為標配，降低經營風險，更容易獲得東道國政府支持。

技術發展趨勢與顛覆性創新

低碳技術成為核心競爭力：在"雙碳"目標下，建材行業綠色技術創新將加速。預計到2030年，水泥行業燃料替代率將達到30%以上(目前約10%)，大量使用生物質燃料、垃圾衍生燃料等;光伏玻璃、節能玻璃在玻璃產品中占比將超過50%;石膏板、裝配式構件等低能耗建材市場份額大幅提升;碳捕獲、利用與封存(CCUS)技術在水泥行業開始商業化應用。

數字化轉型重塑產業生態：建材行業與數字技術融合將催生新業態、新模式。到2030年，主要建材企業的海外生產基地將基本實現自動化、數字化改造;"工業互聯網+建材"模式成熟，如中武電商的智能物流平臺將擴展至更多國家;線上采購、VR展示、數字化售后服務成為標準配置。

顛覆性材料技術突破：新型建材可能改變行業游戲規則。低碳膠凝材料(如全固廢膠凝材料、地質聚合物等)可能部分替代傳統水泥;智能建材(具有自修復、自清潔、能量收集等功能的建材產品);3D打印建筑技術在特殊場景下與傳統建造方式競爭。

風險與挑戰演變

地緣政治風險上升：隨著國際格局變化，"一帶一路"項目可能面臨更多政治干擾。部分國家政策反復、外匯管制加強、本地化率要求提高等，將增加經營不確定性。建材企業需加強政治風險評估，分散投資地域，并探索與當地企業、國際機構的多方合作模式。

產能過剩風險轉移：中國建材企業需警惕將國內產能過剩問題復制到海外。目前印尼、越南等地的水泥產能已出現過剩跡象。未來五年，企業應更加注重市場需求分析，避免盲目投資，同時通過產品差異化、服務增值等方式提升競爭力。

本土化經營挑戰：隨著海外業務擴大，跨文化管理、人才隊伍建設、品牌本地化等挑戰將更加突出。北新建材在坦桑尼亞通過"請進來""走出去"雙向文化融合、參與當地公益事業等方式提升認同感，這些經驗值得行業借鑒。未來，建立全球化人才體系、培育本地化品牌形象將成為國際化關鍵。

如需了解更多建材行業報告的具體情況分析，可以點擊查看中研普華產業研究院的《2025-2030年“一帶一路”背景下國內外建材行業深度調研及發展前景預測報告》。