車載激光雷達市場深度剖析：解碼產業邏輯，揭秘全球競爭格局態勢

車載激光雷達市場深度剖析：解碼產業邏輯，揭秘全球競爭格局態勢

前言：激光雷達——自動駕駛感知革命的核心驅動力

車載激光雷達正經歷從高端選配到大眾標配的跨越式轉變，這一轉變深刻影響著自動駕駛技術路線選擇。當前，中國廠商以超八成市場份額主導全球車載激光雷達市場，禾賽科技、速騰聚創、華為形成“三足鼎立”的競爭態勢。這一傳感器領域的重大突破，正重塑全球汽車智能化技術路徑與產業生態。

中國市場展現強勁爆發力。根據中研普華研究院《2025-2030年車載激光雷達市場深度解碼與全球競爭格局研究報告》顯示：2024 年中國車載激光雷達安裝量達 155.8 萬套，同比增長超一倍，市場規模突破百億元;預計 2025 年需求量將達 212.7 萬套，對應市場規模超 136 億元。更引人注目的是，激光雷達均價從 2017 年的 6.04 萬元/套驟降至 2025 年的 0.64 萬元/套，降幅超九成，成本革命推動技術從豪華車向 20 萬元級大眾車型快速滲透。

技術路線競爭愈發激烈。傳統 905nm EEL 方案正被 VCSEL+SPAD-SoC 創新組合取代，測距范圍與點云分辨率大幅提升。中國廠商在芯片化架構上取得突破，速騰聚創實現 SPAD-SoC 芯片量產應用，物料成本降低超四成，高度集成化技術路徑重塑行業競爭門檻。

全球市場呈現“東升西降”態勢。歐美車企對激光雷達態度謹慎，僅應用于高端車型;中國車企則掀起“全系標配”浪潮，從高端到經濟型車型全面布局。這種分化源于自動駕駛技術路線差異：中國聚焦 NOA 場景，強調復雜城市場景下的安全冗余;歐美則主攻高速公路自動駕駛，更依賴視覺+雷達方案。

市場現狀分析：量價齊升與格局重構

市場規模與增長：從爆發到全面普及

全球車載激光雷達市場進入指數級增長階段。2024 年市場規模達 8.61 億美元，同比增長六成;安裝量突破 160 萬臺，中國廠商貢獻超九成。2025 年增長勢頭持續強化，預計全球安裝量將突破 300 萬臺，市場規模向 15 億美元邁進。中國市場成為絕對主力，2025 年需求量預計達 212.7 萬套，占全球總量七成以上。

價格下行與滲透率提升形成良性循環。激光雷達均價八年降幅近九成，推動搭載車型從豪華車下探至大眾市場。同時，產品性能持續升級，探測距離與分辨率大幅提升，這種“量增價減質升”模式使激光雷達成為智能汽車差異化競爭核心要素。

應用場景呈現多元化拓展。乘用車 ADAS 市場與 L4 自動駕駛出租車市場規模顯著增長，激光雷達正從主前向感知向補盲雷達延伸，實現 360°全場景覆蓋，單車搭載量增加，進一步放大市場空間。

區域市場分化顯著。中國乘用車激光雷達滲透率與新能源車搭載率快速提升，15 萬元以上新能源車搭載率超兩成;歐美市場滲透率不足一成，主要局限于豪華車型，這種差異源于技術路線選擇不同。

表1：2023-2025年全球及中國車載激光雷達市場關鍵指標對比

(數據來源：中研普華整理)

技術路線演進：從分立器件到高度集成

芯片化架構成為降本增效關鍵路徑。禾賽科技通過 ASIC 芯片集成關鍵部件，降低物料成本，提升生產效率;速騰聚創推出 SPAD-SoC 架構，實現“感算一體”，降低功耗，縮小體積。

發射接收技術持續迭代。發射端，VCSEL 逐步取代 EEL;接收端，SiPM 和 SPAD 憑借單光子靈敏度優勢，延長探測距離。華為采用多結 VCSEL+SPAD 方案，性能超越國際競品。

FMCW 技術開啟新賽道。與傳統 ToF 測距原理不同，FMCW 激光雷達抗干擾能力大幅提升，但受限于硅光工藝成熟度，量產時間推遲。中國廠商積極布局 FMCW 研發，搶占下一代技術競爭先機。

波長選擇呈現收斂趨勢。905nm 波長憑借成熟半導體供應鏈與低成本優勢，占據主導地位;1550nm 方案成本高昂，市場份額有限。未來五年內，905nm 仍將主導市場，但 VCSEL+SPAD 組合將提升其性能上限。

競爭格局：中國主導與三強爭霸

全球市場呈現“中國統治”格局。中國廠商合計份額超八成，形成“F4 陣營”，歐美廠商份額有限，中國在先進制造與快速迭代方面優勢凸顯。

乘用車 ADAS 市場呈現“三國殺”。速騰聚創、禾賽科技、華為三家合計控制超七成市場，各廠商憑借不同優勢展開競爭。

Robotaxi 市場高度集中。禾賽科技連續四年領跑，為全球頭部自動駕駛公司提供核心傳感器，建立起難以逾越的品質壁壘。

產業鏈布局決定競爭層次。頭部廠商構建“硬件+軟件+芯片”全棧能力，實現垂直整合，毛利率遠高于純硬件廠商。

影響因素分析：多維驅動下的產業變革

政策與標準：雙輪驅動的制度保障

中國政策紅利持續釋放。相關政策明確自動駕駛車輛感知系統要求，地方政府推出激勵措施，使中國成為激光雷達最友好的試驗場，搭載激光雷達車型數量領先全球。

歐美法規謹慎拖慢普及。歐美法規對自動駕駛車輛傳感器類型要求寬松，導致車企對激光雷達態度保守，裝機量有限。

標準之爭暗藏產業話語權博弈。中國廠商在國際標準制定中提交核心提案，主導接口規范制定，有望使中國方案成為全球事實標準。

數據安全引發新監管要求。各國出臺數據安全法規，迫使跨國車企建立區域化供應鏈，中國廠商積極布局海外，以符合各國數據主權要求。

成本與供應鏈：顛覆性降本的深層邏輯

規模效應引發價格革命。激光雷達均價大幅下降，得益于中國廠商產能擴張與生產效率提升，中國廠商在同等性能下價格優勢明顯。

芯片國產化突破成本瓶頸。發射端與接收端芯片實現國產替代，華為實現全自研芯片組，構建技術閉環，降低供應鏈成本。

創新架構重塑成本結構。從機械式到 MEMS 半固態，再到純固態 OPA 方案，激光雷達成本不斷降低，頭部廠商通過架構創新壓縮成本。

車企壓價加速行業洗牌。主機廠強勢議價使中小廠商毛利率下降，頭部廠商憑借規模優勢維持毛利率，行業集中度進一步提升。

技術路線博弈：視覺與激光雷達的終極較量

特斯拉效應引發路線分歧。特斯拉堅持純視覺路線，但現實事故表明其存在性能短板，部分車企重新評估多傳感器融合價值。

中國特色路況強化激光雷達必要性。中國城市道路復雜場景多，激光雷達在誤檢率與城區 NOA 接管次數方面表現優異，提升用戶體驗，使中國車企普遍采用融合方案。

算力成本隱含系統級權衡。純視覺方案硬件成本低但算力需求高，激光雷達方案整體成本反而更低，且降低算法復雜度與訓練數據需求。

功能安全賦予激光雷達不可替代性。激光雷達在全黑環境下性能穩定，符合功能安全標準，為激光雷達的必要性提供法規背書。

如需了解更多車載激光雷達行業報告的具體情況分析，可以點擊查看中研普華產業研究院的《2025-2030年車載激光雷達市場深度解碼與全球競爭格局研究報告》。