從千億到萬億?天津生物醫藥"十五五"規劃前瞻：政策紅利、技術突破與市場洗牌

從千億到萬億?天津生物醫藥"十五五"規劃前瞻：政策紅利、技術突破與市場洗牌

一、行業背景

生物醫藥行業作為戰略性新興產業，對保障人民健康、推動經濟增長具有重要意義。天津作為中國北方重要的經濟中心之一，憑借其獨特的地理位置、豐富的科研資源以及政府的政策支持，生物醫藥行業正逐步崛起為全國乃至全球的重要產業基地。在“十四五”規劃取得顯著成效的基礎上，天津生物醫藥行業迎來了“十五五”規劃的新發展階段。

二、市場現狀分析

(一)產業規模與增長

近年來，天津生物醫藥產業規模持續擴大。根據中研普華研究院《天津生物醫藥行業“十五五”規劃前景預測研究報告》顯示：截至2021年，產業規模已超600億元，經濟效益居全市工業前列。2023年，天津生物醫藥產業規模以上工業企業營業收入超過970億元，2024年1—8月總產值達600余億元，較去年同期增長約12%，展現出強勁的增長勢頭。根據《天津市生物醫藥產業發展“十四五”專項規劃》，到2025年，全市生物醫藥產業總規模將突破1000億元，年復合增長率超10%。隨著“十五五”規劃的推進，產業規模有望進一步增長。

(二)產業結構

天津生物醫藥行業已形成較完整的產業鏈結構，涵蓋化學藥、現代中藥、生物藥及醫療器械四大板塊。化學藥以天津醫藥集團為代表，聚焦原料藥與制劑一體化;生物藥重點發展基因治療、抗體藥物，濱海新區為核心基地;醫療器械加速布局智慧醫療設備與診斷技術。然而，產業鏈縱向深度不足，部分環節如高端生物反應器仍需進口。

從細分領域來看，2024年，天津生物藥領域表現突出，1—8月產值同比增長18%，成為拉動產業增長的重要力量。現代中藥領域也保持穩定增長，產值同比增長10%左右。化學藥領域受市場競爭和政策調整影響，增速有所放緩，但仍是產業的重要組成部分。

(三)空間集聚效應

天津生物醫藥產業呈現出明顯的空間集聚效應。濱海新區占全市生物醫藥產值70%以上，聚集了諾和諾德、凱萊英等跨國企業;西青/津南則側重研發與創新孵化。特色產業園區的發展，如濱海新區細胞谷和生物制造谷、靜海中日(天津)健康產業發展合作示范區、北辰京津醫藥谷等，進一步推動了生物醫藥產業的集聚化、規模化發展。

2024年，濱海新區生物醫藥產業繼續保持領先地位，新增了多個重大項目，如某國際知名生物制藥企業的研發中心落地，進一步提升了區域產業競爭力。靜海中日(天津)健康產業發展合作示范區也吸引了多家日資企業入駐，加強了國際合作與交流。

(四)企業競爭力

天津生物醫藥行業形成了“龍頭 + 隱形冠軍”的企業梯隊結構。康希諾在疫苗領域、賽諾醫療在心臟支架領域具有較強的競爭力。2023年，天津國際生物醫藥聯合研究院累計孵化企業超300家，推動了國產替代。同時，外資企業占比約30%，諾和諾德、GSK等持續加碼在津投資，進一步提升了行業的整體競爭力。

2024年，天津本土企業表現亮眼。康希諾的某款新型疫苗在臨床試驗中取得了重要進展，有望在未來幾年內上市銷售，為公司帶來新的業績增長點。賽諾醫療的心臟支架產品在國際市場上也獲得了更多的認可，出口額同比增長20%。此外，一些新興的生物醫藥企業如某基因治療公司，憑借其創新的技術和產品，獲得了多輪融資，發展潛力巨大。

表1 2020—2024年天津生物醫藥產業規模增長情況

(數據來源：中研普華產業研究院整理)

三、影響因素分析

(一)政策因素

國家和地方政府出臺了一系列支持生物醫藥產業發展的政策。從《天津市生物醫藥產業發展“十四五”專項規劃》到《天津市加快推動醫藥外包服務行業發展實施方案》，再到《天津市加快合成生物創新策源推動生物制造產業高質量發展實施方案》，這些政策文件為天津生物醫藥產業指明了發展方向，提供了資金、人才、技術等多方面的支持。政策的引導和扶持，為行業發展創造了良好的政策環境。

2024年，天津市進一步加大了對生物醫藥產業的政策支持力度。出臺了《天津市生物醫藥產業高質量發展若干政策措施》，從支持企業創新發展、加強產業協同合作、優化產業發展環境等方面提出了多項具體措施，為企業發展提供了更強大的政策保障。

(二)技術因素

技術創新是推動天津生物醫藥行業發展的核心動力。隨著基因編輯、細胞治療、人工智能等技術的不斷突破和應用，天津生物醫藥企業能夠開發出更多具有創新性和競爭力的產品。例如，基因治療技術有望為遺傳性疾病的治療帶來革命性的變化;細胞治療技術則有望在腫瘤、自身免疫性疾病等領域取得重大突破。同時，人工智能與生物醫藥產業的融合發展，提升了研發、檢驗、生產效率，推動了產業智能化升級。

2024年，天津在生物醫藥技術創新方面取得了多項重要成果。某科研團隊在基因編輯技術上取得了關鍵突破，有望應用于罕見病的治療。一些企業利用人工智能技術開發的藥物研發平臺，大大縮短了藥物研發周期，提高了研發成功率。

(三)市場需求因素

老齡化與醫療支出的增加為生物醫藥產品提供了廣闊的市場需求。天津65歲以上人口占比達14.6%(2023年)，醫療保健支出年增8.2%。人們對健康意識的提高，也促使生物醫藥產品的市場需求持續增長。特別是在新冠疫情的推動下，全球對疫苗、檢測試劑等生物醫藥產品的需求大幅增加，天津生物醫藥企業憑借其在創新能力和生產能力上的優勢，積極搶占市場份額，實現了業務的快速增長。

2024年，隨著疫情防控進入常態化階段，市場對生物醫藥產品的需求結構發生了變化。除了疫苗和檢測試劑外，對治療慢性疾病、腫瘤等領域的藥物需求不斷增加。天津生物醫藥企業及時調整產品結構，加大了在這些領域的研發投入和市場推廣力度，取得了良好的市場反響。

(四)區域競爭因素

天津生物醫藥行業面臨著來自北京、上海等地的區域競爭壓力。這些地區在生物醫藥領域具有較強的產業基礎和創新能力，對人才、資金等資源具有較強的吸引力。天津需要強化差異化定位，發揮自身的產業優勢和特色，提升產業的競爭力。

2024年，周邊地區的生物醫藥產業發展也十分迅速。北京在生物醫藥創新資源方面具有明顯優勢，上海在生物醫藥產業規模和國際化程度上領先。天津通過加強與周邊地區的產業協同合作，共同打造生物醫藥產業創新生態圈，在細胞治療、生物制造等特色領域形成了差異化競爭優勢。

四、未來預測分析

(一)市場規模預測

根據天津市工信局的規劃目標以及行業發展趨勢，預計到2030年，天津生物醫藥產業規模將實現顯著增長。在“十五五”規劃期間，產業規模有望突破2000億元，成為推動區域經濟發展的重要力量。隨著人口老齡化加劇、醫療需求增長以及技術創新推動，生物醫藥市場將持續擴大。

(二)產業結構優化預測

未來，天津生物醫藥行業將進一步優化產業結構。生物藥占比將持續提升，預計到2030年，生物藥在產業中的占比將達到40%以上。同時，高端醫療器械、智慧醫療與大健康等新興領域將得到快速發展，形成多元化的產業格局。

(三)技術創新預測

技術創新將繼續引領天津生物醫藥行業的發展。基因治療、細胞治療、人工智能等技術將取得更大突破，推動行業向高端化、智能化、綠色化方向發展。例如，基因治療技術有望實現更多重大疾病的治療突破;人工智能將在藥物研發、疾病診斷等方面發揮更大作用。

(四)企業競爭格局預測

未來，天津生物醫藥行業的競爭將更加激烈。龍頭企業將通過技術創新、并購重組等方式進一步擴大市場份額，提升產業集中度。同時，新興企業也將不斷涌現，通過差異化競爭策略在市場中立足。預計到2030年，將培育出5家以上百億級企業，新增上市企業至50家以上。

中研普華建議

(一)加強技術創新

企業應加大研發投入，加強與高校、科研機構的合作，建立產學研用緊密結合的創新體系。政府應加大對科研項目的支持力度，鼓勵企業開展關鍵技術攻關，提高自主創新能力。例如，設立專項科研基金，支持企業開展基因治療、細胞治療等前沿技術研究。

(二)拓展市場渠道

企業應積極拓展國內外市場，加強品牌建設，提高產品的市場知名度和美譽度。政府應組織企業參加國內外展會，搭建交流合作平臺，幫助企業開拓市場。如組織企業參加國際生物醫藥展會，展示天津生物醫藥企業的創新成果和產品。

(三)優化產業鏈布局

加強產業鏈上下游企業的合作與協同，提高產業鏈的整體競爭力。加大對上游原材料的國產化支持力度，扶持本土供應鏈企業發展;推動“化學藥 + 生物藥”聯合研發，降低生產成本。例如，建立生物醫藥產業供應鏈聯盟，促進企業之間的資源共享和協同發展。

(四)加強人才培養與引進

建立完善的人才培養體系，加強與高校、職業院校的合作，培養適應行業發展需求的專業人才。同時，出臺優惠政策，吸引國內外高端人才來津創新創業。如提供住房補貼、科研啟動資金等優惠政策，吸引高層次人才。

(五)防范風險

企業應加強風險管理，合理規劃研發周期和資金投入，降低創新風險。政府應加強對行業的監管，規范市場秩序，為企業發展創造良好的市場環境。例如，加強對生物醫藥產品質量和安全的監管，保障公眾用藥安全。

如需了解更多天津生物醫藥行業報告的具體情況分析，可以點擊查看中研普華產業研究院的《天津生物醫藥行業“十五五”規劃前景預測研究報告》。