"十五五"甘肅石化產業躍遷路徑：資源深加工與綠色轉型的雙輪驅動

"十五五"甘肅石化產業躍遷路徑：資源深加工與綠色轉型的雙輪驅動

一、戰略機遇與轉型挑戰：歷史轉折期的產業破局

甘肅石化產業正面臨“雙碳”目標與能源安全的雙重約束，作為國家“西油東送、西氣東輸”戰略通道的核心樞紐，其轉型升級的緊迫性尤為突出。中研普華研究院《甘肅省石化行業“十五五”規劃前景預測研究報告》基于14個重點石化園區實地調研數據及國家發改委《石化產業規劃布局方案》最新修訂方向，系統解析“十五五”期間甘肅石化行業的結構性機遇與系統性風險。

核心矛盾：

· 規模與效率失衡：2023年原油加工量突破1650萬噸，乙烯產能達83萬噸/年，但單位產值能耗高于全國平均水平17.6%。

· 轉型壓力與增長潛力并存：煉油占比58%、精細化工僅12%，產業附加值提升空間巨大。

破局路徑：

聚焦產業鏈重構、技術創新突破、區域協同發展三大維度，推動甘肅從傳統能源基地向新材料高地轉型。

二、市場現狀深度解構：傳統優勢與轉型陣痛交織

1. 產業規模與結構特征

· 空間布局：形成“一核兩翼多節點”格局，2023年行業總產值2867億元，占全省工業31.2%。

· 企業梯隊：蘭州石化、慶陽石化、玉門煉化三大龍頭貢獻72%產業增加值，煉油/基礎化工/精細化工/新材料占比分別為58%/23%/12%/7%。

關鍵指標對比(表1)：

(數據來源：中研普華產業研究院整理)

2. 供需矛盾與瓶頸制約

· 原料供給：省內原油自給率降至43.7%，對外依存度攀升至56%。

· 需求矛盾：通用料產能利用率不足70%，特種材料自給率低于30%。

· 運輸成本：蘭州至華東鐵路運費達580-720元/噸，較沿海企業高出40%以上。

3. 政策驅動效應顯現

· 新舊動能轉換：2023年關停落后裝置7套，壓減煉油產能120萬噸/年，蘭州石化24萬噸/年聚丙烯高端專用料項目投產。

· 新能源協同：玉門油田200兆瓦光伏制氫項目投運，為綠氫煉化提供應用場景。

三、競爭格局演變：從資源爭奪到創新競合

1. 主體競爭態勢分化

· 央企主導層：中石油系掌控80%煉化產能，布局乙烯下游但機制靈活性不足。

· 地方國企層：甘肅能化等聚焦煤化工細分領域，乙二醇、甲醇下游產品形成優勢。

· 民營創新層：藍科高新等專攻“卡脖子”領域，研發投入強度達5.8%。

2. 跨區域競爭新特征

· 新疆、陜西擠壓：獨山子石化、延長集團憑借原料成本優勢搶占通用料市場。

· 山東地煉突圍：通過“油轉化”戰略搶占高端化學品份額，甘肅合成樹脂西部市占率下降至58%。

3. 技術創新競爭白熱化

· 低碳煉化：蘭州石化二氧化碳加氫制甲醇示范裝置捕集成本降至220元/噸。

· 高端材料：銀光集團超高分子量聚乙烯纖維原料打破國外壟斷。

· 化工新材料：金川集團鎳基催化劑催化效率提升40%。

4. 產業鏈競爭維度延伸

· 生態體系構建：蘭州新區綠色化工園區物料循環利用率達63%，但畝均產值(420萬元)較寧波石化經開區(680萬元)仍有差距。

四、“十五五”發展預期：三重構與兩突破

1. 產業結構重構路徑

· 煉化一體化率：從65%提升至85%。

· 精細化工率：突破30%。

· 綠氫煉化占比：達15%。

2. 技術創新突破方向

· CCUS產業化：建設百萬噸級碳捕集基地。

· 電解水制氫：推進質子交換膜電解槽本地化生產，目標電價0.25元/kWh。

· 生物基材料：開發馬鈴薯淀粉基可降解塑料，成本控制目標1.2萬元/噸。

3. 區域協同發展機遇

· 隴東能源三角區：整合長慶油田資源，建設千萬噸級智能油田。

· 河西走廊綠氫走廊：打造光伏制氫產業帶，規劃產能20萬噸/年。

· 蘭州科技創新極：建設西北石化新材料中試基地，突破茂金屬催化技術。

五、戰略建議與投資機遇

1. 企業轉型路徑

· 存量優化：實施“減油增化”2.0戰略，將煉油產能轉化為60%化工原料。

· 增量創新：布局POE彈性體、鋰電粘結劑等新能源材料。

· 綠色重塑：構建“光伏制氫-二氧化碳捕集-綠色甲醇”閉環體系。

2. 政策杠桿支點

· 產業升級基金：設立200億元基金，對烯烴原料優化項目貼息支持。

· 碳普惠體系：將CCUS項目納入跨省碳排放權交易機制。

· 保險補償機制：在蘭州新區試點“新材料首批次應用”保險。

3. 投資價值判斷

· 重點賽道：特種工程塑料(年均增速28%)、氫能煉化裝備(2026-2030年市場空間超120億元)、化工數字化服務。

· 風險預警：國際油價波動、碳邊境調節機制、水資源約束。

甘肅石化產業將在“十五五”期間通過技術創新、模式創新、制度創新三力驅動，實現從傳統能源基地向現代新材料高地的跨越式轉型。

預計到2030年：

· 行業總產值突破4500億元，精細化工率提升至32%，單位產值能耗下降25%。

· 建成西北首個千億級化工新材料產業集群，占據新時代能源革命制高點。

轉型關鍵：把握規模擴張與效益提升、技術引進與自主創新、經濟效益與生態效益的平衡，方能實現可持續發展。

如需了解更多甘肅省石化行業報告的具體情況分析，可以點擊查看中研普華產業研究院的《甘肅省石化行業“十五五”規劃前景預測研究報告》。