水產飼料行業是面向水產養殖產業，研發、生產、銷售滿足魚類、蝦蟹、貝類等水生生物營養需求的配合飼料、濃縮飼料及添加劑的現代農業制造產業，覆蓋淡水、海水及特種水產養殖全品類，貫穿原料采購、配方研發、生產加工、物流配送與技術服務等完整產業鏈。
中研普華產業研究院《2026年全球水產飼料行業市場規模、領先企業國內外市場份額及排名》分析認為，作為水產養殖業的核心支撐與糧食安全的重要組成，水產飼料直接決定養殖效率、水產品品質與產業效益，是全球高蛋白食品供給、農業現代化與鄉村振興的關鍵賽道，兼具民生保障、經濟價值與生態責任三重屬性。
一、行業脈搏：政策引領下的轉型升級新篇章
2024年初春，農業農村部辦公廳印發《2024年飼料質量安全監管工作方案》，這一文件的出臺恰逢其時，為水產飼料行業注入了新的發展動能。
文件明確指出，要"切實強化飼料質量安全監管，提高畜產品質量安全保障水平，促進畜牧業高質量發展"，這一政策導向成為行業發展的風向標。
同時，《加快建設農業強國規劃(2024-2035年)》的發布，從國家戰略層面為水產飼料行業勾勒出清晰的發展路徑，其中特別強調"實施飼用豆粕減量替代行動，推廣低蛋白日糧技術"，這一要求直接指向水產飼料行業的核心技術創新方向。
在政策紅利持續釋放的背景下，2024年水產綠色健康養殖技術推廣"五大行動"的深入推進，更是將行業發展的質量內涵提升到了新高度。
根據農業農村部公開數據顯示，到2024年底，骨干基地實現生態健康養殖模式全覆蓋，養殖尾水循環綜合利用或達標排放全覆蓋，水產養殖用藥量持續降低，重點養殖品種配合飼料替代率持續提高。
二、市場格局：全球水產飼料產業的深度重構
(一)全球市場規模與增長態勢
據QYResearch統計數據顯示，2025年全球水產飼料市場銷售額達到385.1億美元，這一數據背后反映的是全球水產養殖業持續擴張帶來的強勁需求。作為全球最大的水產養殖國，中國水產飼料市場表現尤為亮眼。
2025年，我國工業飼料總產量達34225.3萬噸，同比增長8.6%，其中水產飼料產量占比為6.79%，雖在整體飼料結構中占比較小，但其產業地位與增長韌性卻異常突出。
從全球區域格局看，2024年146家飼料企業共生產飼料5.73億噸，約占全球飼料總產量的41%。
區域發展呈現明顯差異：大洋洲漲幅最大，非洲跌幅最大，其余各區域均有小幅漲跌。這種區域分化格局為水產飼料企業全球化布局提供了戰略思考空間。
(二)領先企業競爭格局深度分析
2024年WATT國際傳媒發布的《全球頂級飼料企業榜單》成為行業關注焦點。榜單顯示，中國海大集團以2652萬噸飼料銷量躍居全球第一，新希望集團排名第二，牧原食品維持第三位。
值得注意的是，前十名企業中，中國占據7席，且這7家企業飼料產量均超1000萬噸，彰顯了中國飼料企業的全球競爭力。
在水產飼料細分領域，競爭格局更為集中。根據行業調研數據，海大集團水產飼料全球市占率超40%，連續8年位居國內第一;通威農發、粵海飼料、恒興飼料等企業在各自優勢區域形成了強大的市場影響力。
2026年CNPP水產飼料行業十大品牌榜中榜名錄顯示，通威農發、海大集團、粵海飼料、恒興飼料、新希望六和、大北農DBN、正大集團、健馬牌、澳華Alpha、全興GROBEST等企業構成了行業第一梯隊。
從國內外市場份額看，海大集團在全球飼料市場占有率約8.5%，在國內飼料市場占有率約8.5%;
新希望在國內飼料市場占有率約9.1%;在水產飼料細分領域，頭部企業國內市場份額達18%，全球市場份額超40%。這種"國內領先、全球布局"的競爭格局，為中國水產飼料企業國際化發展提供了堅實基礎。
(一)原料端的技術突破
面對全球糧食安全挑戰和飼料原料價格波動，水產飼料行業在原料創新方面取得顯著突破。昆蟲蛋白、單細胞蛋白等新型蛋白源的開發與應用，為行業提供了可持續的原料解決方案。
特別是在低魚粉/無魚粉配方技術方面，通過精準營養調控和替代原料優化，實現了在保證養殖效果的同時大幅降低對傳統魚粉的依賴。
豆粕減量替代技術成為行業焦點。農業農村部實施的養殖業節糧行動，大力推廣精準配方低蛋白日糧技術，這一技術在水產飼料領域的應用，不僅降低了生產成本，更減少了對環境的壓力。
數據顯示，通過技術創新，現代水產飼料的蛋白質利用效率提升了15%-20%，飼料轉化率顯著提高。
(二)生產工藝的綠色升級
膨化飼料與高溫高壓制粒工藝的能效優化，成為水產飼料生產技術升級的重要方向。通過工藝改進，飼料的水中穩定性、消化吸收率等關鍵指標得到顯著提升，同時能耗降低10%-15%。
環保生產工藝的推廣應用，實現了廢水、廢氣、廢渣的資源化利用，推動行業向綠色制造轉型。
數字化、智能化技術在水產飼料生產中的應用日益廣泛。從原料采購、配方設計、生產加工到質量檢測的全流程數字化管理，不僅提高了生產效率，更確保了產品質量的穩定性和可追溯性。
物聯網、大數據技術的應用，使精準飼喂成為可能，為水產養殖業降本增效提供了技術支撐。
四、未來展望：2026年行業發展趨勢研判
(一)市場增長驅動因素
消費升級是推動水產飼料行業持續增長的核心動力。隨著居民生活水平提高，對優質水產品的需求不斷增加，這直接帶動了對高品質水產飼料的需求。
特別是特種水產養殖品種如鱸魚、石斑魚、對蝦等的快速發展，對功能性、專用型飼料提出了更高要求，為行業創造了新的增長點。
政策支持將持續為行業發展提供保障。《加快建設農業強國規劃》的深入實施，以及"十五五"規劃期間對農業現代化的持續投入，將為水產飼料行業創造良好的政策環境。環保政策的趨嚴，將倒逼企業加大技術創新投入，推動行業高質量發展。
(二)國際化布局加速推進
面對國內市場增長放緩的現實，頭部企業加速國際化布局。東南亞、非洲等地區成為重點拓展市場。
2024年海關總署公告允許符合要求的巴西飼用水生動物蛋白及油脂進口，這一政策的實施為行業原料供應多元化提供了新選擇，也反映了中國在全球水產飼料產業鏈中的話語權不斷提升。
國際化競爭將更加激烈。國際巨頭ADM、嘉吉、邦吉等企業在中國市場的布局持續深化，本土企業則通過技術創新和成本優勢參與全球競爭。這種競爭格局將推動行業整體技術水平提升，加速優勝劣汰進程。
(三)可持續發展成為核心競爭力
ESG(環境、社會、治理)理念深度融入企業發展戰略。水產飼料企業將更加注重環境友好型產品的研發，減少養殖過程中的環境污染，提高資源利用效率。
碳中和目標的提出，將推動行業在能源使用、生產工藝、產品設計等方面進行全面綠色轉型。
產業鏈協同發展成為新趨勢。從"飼料+種苗+動保+服務"的全產業鏈模式，到與養殖戶的利益共同體構建，行業正在從單純的產品供應商向綜合服務提供商轉型。這種轉型不僅提升了企業競爭力，更為水產養殖業的可持續發展提供了系統性解決方案。
五、投資建議：把握行業機遇，規避潛在風險
(一)投資機遇分析
技術創新型企業最具投資價值。在原料替代、精準營養、綠色生產工藝等領域具有核心技術的企業，將在未來競爭中占據優勢地位。特別是擁有自主知識產權、研發投入強度高的企業，其長期成長性值得重點關注。
細分市場龍頭值得關注。特種水產飼料、功能性飼料等細分領域，由于技術壁壘較高、競爭相對緩和，龍頭企業往往能夠獲得更高的利潤率。投資者可重點關注在細分市場具有先發優勢和品牌影響力的企業。
國際化布局領先的企業具有長期投資價值。已經建立海外生產基地、擁有成熟國際營銷網絡的企業，能夠有效規避單一市場風險，分享全球增長紅利。這類企業的估值溢價有望持續提升。
(二)風險提示與應對策略
原料價格波動是行業面臨的最大風險。投資者應關注企業成本控制能力和原料采購策略，優選具有原料儲備優勢、產業鏈整合能力強的企業。同時，關注企業在替代原料研發方面的投入和成果。
政策風險不容忽視。環保政策趨嚴、質量安全監管加強，可能增加企業合規成本。投資者應選擇管理規范、社會責任意識強的企業，規避政策風險。同時，密切關注產業政策變化，及時調整投資策略。
技術迭代風險需要警惕。水產飼料技術更新速度加快，企業需要持續投入研發。投資者應關注企業的研發投入強度、研發團隊實力和技術創新成果，避免投資于技術落后、創新能力不足的企業。
六、結語：構建水產飼料行業新生態
中研普華產業研究院《2026年全球水產飼料行業市場規模、領先企業國內外市場份額及排名》結論分析認為2026年，全球水產飼料行業正處于轉型升級的關鍵節點。在政策引導、技術創新、市場需求等多重因素驅動下，行業格局正在發生深刻變化。
頭部企業通過技術領先、規模效應、品牌建設構建競爭壁壘，中小企業則通過專業化、差異化尋找生存空間。國際化競爭與合作并存，可持續發展成為行業共識。
對于投資者而言，應重點關注具有核心技術、完善產業鏈布局、良好ESG表現的企業;對于企業戰略決策者，需要加大研發投入，優化產品結構，拓展國際市場，構建可持續競爭優勢;對于市場新人，應從細分領域切入，專注技術創新，逐步建立市場地位。
站在新的歷史起點，水產飼料行業正迎來前所未有的發展機遇。只有堅持創新驅動、綠色發展理念，構建開放合作的產業生態，才能在全球競爭中贏得主動，為保障全球糧食安全、促進農業現代化作出更大貢獻。
免責聲明
本文基于公開信息整理分析，所引用數據來源于政府官方發布、行業協會統計及權威研究報告，力求客觀準確，但不保證絕對精確。文中觀點僅代表作者個人分析判斷，不構成任何投資建議。
讀者在做出投資決策前，應進行獨立調研和專業咨詢。市場有風險，投資需謹慎。本文內容僅供參考，不對任何因使用本文信息而產生的直接或間接損失承擔責任。文中涉及企業排名、市場份額等數據基于特定統計口徑，可能存在差異，建議讀者多方驗證。政策環境、市場格局可能隨時間變化，讀者應注意信息的時效性。
研究院服務號
中研網訂閱號