硬質合金是由難熔金屬硬質化合物(主要為碳化鎢、碳化鈦等)和粘結金屬(如鈷、鎳)通過粉末冶金工藝制備的高性能材料，具有高硬度、耐磨性、抗腐蝕性和耐高溫等特性，被譽為工業牙齒。
其主要應用領域涵蓋切削工具、礦山地質工具、耐磨零件等，是高端裝備制造、能源勘探、國防軍工等領域不可或缺的關鍵材料。
一、市場規模與增長趨勢
根據國家統計局及工信部數據顯示，2022年中國硬質合金總產量達5.2萬噸，同比增長8.3%，市場規模突破450億元。2018-2022年行業復合增長率(CAGR)為7.1%，顯著高于全球平均增速。
中研普華產業研究院《2025-2030年中國硬質合金行業市場深度調研及發展戰略研究報告》預測，到2030年，中國硬質合金市場規模將突破800億元，年均增長率維持在6%-7%之間，其中高端數控刀具、新能源領域鉆采工具將成為核心增長極。
這一增長動力源于雙循環戰略下制造業升級需求。國家發改委發布的《戰略性新興產業分類(2022)》將高端硬質合金及工具列為新材料重點方向，政策傾斜明顯。
同時，工信部裝備工業發展中心數據顯示，2023年上半年中國數控機床產量同比增長12.4%，帶動硬質合金刀具需求增長超15%。
二、產業鏈深度解析
硬質合金產業鏈可分為上游原料供應、中游制備及加工、下游應用三個環節：
上游：鎢、鈷等礦產資源受國際價格及地緣政治影響顯著。中國鎢礦儲量占全球60%以上，但鈷資源依賴進口(剛果金占比超70%)。2023年一季度，鈷價波動幅度達30%，成本壓力持續傳導至中游。
中游：產品同質化現象仍較突出，但頭部企業如中鎢高新、廈門鎢業等通過技術迭代加速高端化布局。中研普華研究報告指出，目前國內高端刀具市場占有率不足40%，替代空間巨大。
下游：汽車制造(尤其是新能源汽車輕量化加工)、航空航天、光伏硅片切割等領域需求爆發。據工商登記數據，2023年新注冊硬質合金相關企業數量同比增長22%，其中超50%聚焦細分場景定制化解決方案。
行業呈現強者恒強態勢，CR5(前五大企業市占率)約為45%。中研普華在《2023-2028年硬質合金行業深度調研報告》中提出，企業競爭已從價格戰轉向技術生態構建：
中鎢高新通過整合株硬集團、自貢硬質合金等資源，聚焦航空航天刀具國產化，2022年研發投入占比達5.2%;
海外巨頭如山特維克、肯納金屬則加速本土化生產，在江蘇、天津等地設立研發中心，瞄準新能源電池模組加工等增量市場。
值得注意的是，中小企業正在通過專精特新路徑破局。例如，浙江多家企業深耕光伏用金剛線母線切割技術，市場份額增速超行業均值3倍。
四、政策與技術創新雙輪驅動
國家制造業轉型升級基金已累計向硬質合金產業鏈投入超20億元，重點支持超細晶粒合金、涂層技術研發。科技部十四五重點研發計劃中，難熔金屬基復合材料專項投入達3.5億元。
技術層面，激光熔覆、增材制造等工藝革新顯著提升產品壽命。據工信部裝備工業發展中心測試數據，2023年國產高端涂層刀具壽命已達國際品牌的90%，成本降低30%。
五、風險與挑戰
行業仍面臨三大瓶頸：
原材料對外依存度高，鈷、鎳價格受國際期貨市場波動影響大;
環保政策趨嚴，粉末冶金過程碳排放強度較傳統金屬加工高40%，綠色冶金技術尚未規模化應用;
人才缺口突出，教育部數據顯示，2022年新材料領域高端研發人才供需比僅0.7:1。
六、未來預測與發展建議
提出三大趨勢判斷：
短期(2024-2026)：行業整合加速，預計將有30%以上中小企業因成本壓力被并購重組;
中期(2027-2030)：國產高端刀具市場占有率提升至60%，復合增長率有望達9%;
長期(2031后)：綠色低碳將成為核心競爭力，氫冶金技術或顛覆傳統粉末制備工藝。
建議企業從三方面布局：
構建鎢、鈷資源海外儲備聯盟，降低供應鏈風險;
與高校共建研發平臺，攻關納米結構涂層等卡脖子技術;
切入光伏、氫能等新興場景，開發定制化產品矩陣。
中研普華產業研究院《2025-2030年中國硬質合金行業市場深度調研及發展戰略研究報告》硬質合金行業正站在轉型升級的關鍵節點。在政策紅利與技術創新的雙重驅動下，千億級市場將迎來結構性重構。那些率先突破資源瓶頸、掌握核心工藝、綁定新興需求的企業，將成為新一輪競爭中的領跑者。
研究院服務號
中研網訂閱號