研究表明，受新能源汽車快速普及和煉化產能擴張影響，傳統汽油市場正面臨結構性調整。預計到2025年，我國汽油表觀消費量將達到1.65億噸，年均復合增長率約2.3%，增速明顯放緩。市場競爭格局方面，"兩桶油"主導地位穩固但份額微降，民營煉廠通過差異化策略搶占市場份額。
一、汽油行業概述
汽油作為石油煉制的主要產品之一，是由C4～C12烴類混合物組成的透明液體燃料，主要用于點燃式內燃機(汽油發動機)的燃料。按照研究法辛烷值(RON)劃分，我國市場主要流通92號、95號和98號三個標號的汽油產品。作為交通運輸領域最重要的能源之一，汽油行業直接關聯國家能源安全和經濟命脈。
從產業鏈角度看，汽油行業上游為原油開采和進口，中游為煉油加工與成品油流通，下游則對接汽車消費市場和各類用油終端。
根據國家統計局數據，2023年我國汽油產量達到1.58億噸，占成品油總量的34.7%，在能源消費結構中仍占據重要地位。但值得注意的是，隨著能源結構調整和雙碳目標推進，汽油行業正面臨前所未有的轉型壓力。
二、行業市場發展現狀深度分析
2.1 供給端：煉化產能持續擴張，供應格局多元化
根據工信部最新披露的數據，2024年上半年我國煉油總產能已突破9.5億噸/年，位居世界第一。其中，中國石化和中國石油合計產能占比從2018年的65%下降至2024年的58%，而民營大型煉化企業如恒力石化、浙石化的市場份額提升至22%。這種結構性變化直接影響了汽油供給格局。
中研普華產業研究院《2025-2030年汽油市場發展現狀調查及供需格局分析預測報告》指出，2024年1-6月我國汽油產量達8120萬噸，同比增長3.2%，但環比下降1.8%。這一數據反映出兩個重要趨勢：一是煉廠在二季度普遍進行檢修導致產量環比下滑;二是地煉企業為應對消費稅監管趨嚴，主動調整產品結構，降低汽油產出比例。
2.2 需求端：新能源汽車沖擊顯現，消費增速放緩
國家發改委能源研究所數據顯示，2024年上半年我國汽油表觀消費量約7980萬噸，同比增長僅1.5%，創下近十年新低。這一現象與新能源汽車爆發式增長密切相關。根據中國汽車工業協會統計，2024年1-6月新能源汽車銷量達480萬輛，滲透率突破35%，直接導致傳統汽油車日均加油量下降12%。
從區域消費結構看，京津冀、長三角、珠三角等經濟發達地區汽油需求下降最為明顯，而中西部地區仍保持3-5%的增長。中研普華調研發現，一線城市加油站單站日均汽油銷量已從2019年的28噸降至2024年的21噸，降幅達25%。這種區域分化預示著未來汽油消費將呈現結構性調整特征。
2.3 價格與利潤：國際油價波動傳導，煉油毛利承壓
2024年上半年，受地緣政治因素影響，布倫特原油均價維持在82美元/桶左右波動。國家發改委公布的汽油最高零售限價經歷9次調整，其中5次上調4次下調，累計漲幅約180元/噸。這種價格波動直接影響了產業鏈利潤分配。
中研普華監測數據顯示，2024年二季度我國煉廠汽油理論裂解價差為18.7美元/桶，較去年同期下降23%。特別是5-6月期間，部分民營煉廠甚至出現負利潤情況。這種利潤壓力迫使企業加快產品結構調整，增加化工原料產出比例，減少汽油產量。
3.1 "兩桶油"主導地位穩固但面臨挑戰
中國石化和中國石油作為行業雙寡頭，2024年合計汽油市場份額仍達68%，但較2020年的73%有所下降。這兩大集團憑借完善的加油站網絡(合計占比超55%)和管道運輸優勢，在終端市場保持較強話語權。不過，中研普華調研發現，"兩桶油"單站日均銷量已連續三年下滑，迫使它們加速向綜合能源服務站轉型。
3.2 民營煉廠差異化競爭策略見效
以恒力石化、榮盛石化為代表的民營大煉化企業，通過"化工型"煉廠定位實現了差異化競爭。這些企業汽油產出率普遍控制在25%以下，遠低于行業平均的35%，轉而增加PX、乙烯等高附加值化工產品。中研普華數據顯示，2024年民營煉廠汽油市場份額已達24%，較2018年提升9個百分點。
3.3 外資品牌加速布局高端市場
隨著成品油零售市場全面開放，殼牌、BP等國際巨頭通過合資方式加快在華布局。截至2024年6月，外資品牌加油站數量突破3200座，主要分布在東部沿海地區。這些站點主打高品質燃油和增值服務，在98號汽油細分市場占有率已達35%。中研普華預測，到2025年外資品牌在高標號汽油市場的份額有望突破40%。
四、市場供需格局預測
4.1 供給預測：產能結構性調整，供應趨于寬松
基于在建項目進度，中研普華預計到2025年我國煉油總產能將接近10億噸/年，汽油理論最大產量可達1.8億噸。但考慮到實際開工率和產品結構調整，實際汽油產量可能在1.65億噸左右。值得注意的是，隨著《石化產業規劃布局方案》實施，新建煉廠將更加注重化工原料產出，傳統燃料型煉廠將面臨轉型或淘汰壓力。
4.2 需求預測：新能源替代加速，消費峰值臨近
中研普華產業研究院構建的預測模型顯示，在基準情景下，2025年我國汽油表觀消費量將達到1.65億噸，年均復合增長率約2.3%;到2030年消費量可能回落至1.55億噸左右。這一預測考慮了三個關鍵變量：新能源汽車滲透率(預計2025年達45%)、燃油經濟性提升(年均改善2.5%)和共享出行普及(降低20%私家車里程)。
4.3 價格預測：波動區間收窄，政策影響加大
考慮到全球能源轉型趨勢，中研普華預計2025年汽油價格將呈現"上有頂、下有底"的特征。一方面，碳稅政策可能推高化石能源成本;另一方面，需求減弱又壓制價格上漲空間。預計92號汽油零售價將在7.5-8.5元/升區間波動，年均價較2024年基本持平。政策層面，乙醇汽油推廣和國VII標準實施將成為影響價格的重要變量。
五、行業熱點與創新趨勢
5.1 乙醇汽油推廣加速
根據國家能源局規劃，2025年全國范圍內將基本實現車用乙醇汽油全覆蓋。目前已有12個省區市全境推廣，乙醇添加比例普遍在10%左右。中研普華調研顯示，乙醇汽油在減少碳排放方面的效果顯著，但存在保質期短、熱值低等技術瓶頸待突破。
5.2 加油站轉型綜合能源服務站
面對傳統燃油業務萎縮，加油站運營商正加速向"油氣氫電服"一體化轉型。中石化計劃到2025年建設1000座加氫站和5000座充換電站;中石油則推出"人·車·生活"生態圈戰略。中研普華認為，這種轉型將重塑汽油零售市場格局，服務增值而非單純油品銷售將成為核心競爭力。
5.3 數字化賦能精準營銷
大數據和AI技術正在改變汽油銷售模式。頭部企業通過會員系統積累的行駛里程、加油習慣等數據，構建用戶畫像實現精準營銷。中研普華監測顯示，采用數字化營銷的加油站，客戶留存率提升40%，非油業務收入占比已達15%，且呈持續上升趨勢。
六、策略與建議
基于上述分析，中研普華產業研究院得出以下核心結論：
汽油市場已進入低速增長期，2025年可能達到消費峰值，隨后將步入結構性調整階段;
新能源汽車普及是影響需求的最主要因素，預計到2025年將減少汽油消費約1500萬噸;
供給端呈現多元化趨勢，民營和外資企業市場份額持續提升，但"兩桶油"仍主導定價權;
政策因素(碳稅、乙醇汽油推廣等)對市場的影響將超過傳統的供需基本面。
針對不同市場主體，中研普華產業研究院《2025-2030年汽油市場發展現狀調查及供需格局分析預測報告》提出差異化建議：
對煉油企業：應加快從"燃料型"向"化工型"轉型，降低汽油產出比例，提高化工品和高端材料產能;對加油站運營商：需加速布局綜合能源服務，通過數字化提升運營效率和非油業務收入;對政策制定者：建議建立更加市場化的價格形成機制，同時完善乙醇汽油配套標準體系。
總體而言，中國汽油市場正經歷深刻變革，企業需在把握短期機會的同時，做好長期戰略布局，方能在能源轉型大潮中立于不敗之地。
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