近日，干法鋰電池隔膜骨干生產企業負責人閉門座談會在深圳召開，會議旨在響應、落實國家綜合整治“內卷式”競爭相關部署，推動行業健康有序發展。
專家解讀：業內人士指出，鋰電池產業市場規模的持續擴大帶動鋰電池隔膜的發展，但鋰電池隔膜行業供給近年來集中釋放，行業競爭激烈，疊加下游鋰電池企業加大成本管控力度，進而導致隔膜產品價格下行，整個行業盈利承壓。
鋰電池產業鏈涵蓋上游原材料、中游核心部件制造、下游應用及回收環節，各環節緊密關聯，共同支撐鋰電池產業的運轉。
圖表：鋰電池產業鏈結構圖譜
資料來源：公開資料、中研普華
上游原材料的質量直接影響中游設備的生產效率和電池的性能;中游設備的質量和性能又直接關系到下游產品的質量和市場競爭力。近年來，隨著新能源汽車和儲能產業的快速發展，鋰電設備產業鏈得到了快速擴張。
2024年，我國鋰離子電池產業延續增長態勢。根據鋰電池行業規范公告企業信息和行業協會測算，全國鋰電池總產量1170GWh，同比增長24%，占據全球總產量的76%。行業總產值超過1.2萬億元。
圖表：2020-2024年我國鋰電池產量規模及增長情況
數據來源：工信部、GGII、中研普華產業研究院
調研數據顯示，2025上半年中國鋰電池出貨量776GWh，同比增長68%。其中動力、儲能電池出貨量分別為477GWh、265GWh，同比增長分別為49%、128%。
電池環節，1-12月消費型、儲能型和動力型鋰電池產量分別為84GWh、260GWh、826GWh。鋰電池裝機量(含新能源汽車、新型儲能)超過645GWh，同比增長48%。受鋰電池產品價格下跌影響，1-12月全國鋰電池出口總額達到4348億元，同比下降5%，較2024年上半年降幅收窄七個百分點。
圖表：2024年我國鋰電池細分產品產量結構分析
數據來源：工信部、中研普華產業研究院
供需平衡趨勢
在鋰電池產量高速增長的背后，隱藏著一個嚴峻的結構性問題：巨大的產能過剩。2024年，全球電池制造的總產能已達到3 TWh，而同年的全球總需求僅略高于1 TWh。供需失衡在中國尤為突出，據預測，2025年中國的電池產能將達到4,800GWh，而屆時的需求預計僅為1,200 GWh，產能利用率可能低至25%。
“十五五”發展預測
“十五五”期間，中國鋰電池將完成“量增質升”——2025-2030年產量再增600GWh。預計2025年全國鋰電池產量1400GWh，到2030年產量2000GWh，新型儲能裝機2.5-3億千瓦(250-300GWh級鋰電池)，占全球60%。
我國鋰電池產業面臨“低端過剩、高端不足”問題，“十五五”時期鋰電池技術將加快迭代升級。
更多報告內容點擊：2025-2030年中國鋰電池行業深度發展研究與“十五五”企業投資戰略規劃報告
8月12日，中國有色金屬工業協會鋰業分會發布《關于鋰行業健康發展的倡議書》，呼吁全產業鏈協同抵制惡性競爭，推動鋰行業高質量發展。
倡議目的：中國有色金屬工業協會鋰業分會表示，希望積極踐行上述倡議，以實際行動抵制“內卷式”惡性競爭，共同營造公平公正、平穩有序的市場環境，推動我國鋰產業邁向高端化、智能化、可持續的高質量發展新階段。
近年來，政府出臺了一系列政策保障原料安全、規范行業發展、支持下游鋰電池行業，為碳酸鋰行業發展營造了良好環境。
圖表：近幾年中國我國電池級碳酸鋰產量情況
資料來源：工信部、中研普華產業研究院
2024年我國電池級碳酸鋰產量67萬噸，同比增長45%。我們預計2025年產量將達70-80萬噸。
價格走勢分析
連續數月一直持續下行的電池級碳酸鋰價格，近日突然轉頭向上，連續上漲，在行業內吸引了眼球。7月21日，國產電池級碳酸鋰現貨價格報6.68萬元/噸，相較于6月9日的低點6.00萬元/噸，上漲0.68萬元/噸，累計漲幅超11%。7月23日，電池級碳酸鋰價格較上日上漲2500元，均價報7.15萬元/噸。
圖表：2022-2025年5月中國電池級碳酸鋰價格走勢
數據來源：公開渠道、中研普華產業研究院
公開信息顯示，8月11日起，碳酸鋰價格飆升，截至8月12日，國內電池級碳酸鋰生意社基準價75733元/噸，較上月環比上漲20.28%。
供需格局預測
從中長期看，碳酸鋰價格供需寬松格局未改，價格承壓回落仍是大勢所趨。在全球范圍內，鋰資源產能擴張趨勢未變。隨著新的鋰礦項目不斷投產，2025年全球碳酸鋰供給預計達155萬噸，同比增長18%。
然而，新能源汽車滲透率提升放緩、儲能電池增速下滑，需求端增量有限，這使得供需過剩格局難以根本扭轉。盡管2024年碳酸鋰價格跌幅收窄，但2025年仍面臨高成本產能出清壓力。
更多報告內容點擊：“十四五”碳酸鋰行業發展形勢研究及“十五五”規劃期內企業投資趨勢預測報告
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