2025年中國保險經紀行業：市場規模突破萬億，行業迎來黃金五年

2025年中國保險經紀行業：市場規模突破萬億，行業迎來黃金五年

前言

中國保險經紀行業正處于數字化轉型與監管政策深化的雙重變革期。隨著居民保險意識提升、金融科技滲透以及政策對中介機構合規性要求的強化，行業正從傳統渠道代理向專業化、智能化服務模式轉型。近年來，監管部門推動“報行合一”政策落地、鼓勵綠色保險產品創新，并加快保險中介行業數字化轉型，為行業高質量發展奠定基礎。

一、行業發展現狀分析

(一)政策驅動與市場擴容

近年來，國家層面出臺多項政策推動保險經紀行業規范化與專業化發展。銀保監會修訂《保險經紀機構管理辦法》，明確經紀機構業務邊界與合規要求，推動行業從粗放式增長向高質量發展轉型。同時，監管部門鼓勵綠色保險產品創新，預計到2030年綠色保險相關保費占比將達30%，為保險經紀行業提供新的增長點。此外，個人養老金制度全面實施帶動商業養老保險經紀業務規模快速增長，成為行業重要增長極。

(二)需求升級與業務重構

消費者對保險產品的需求呈現“個性化+場景化+專業化”特征。高凈值客戶對定制化保險解決方案的需求增加，推動保險經紀公司深化客戶分層運營體系;中小企業風險管理需求升級，帶動環境責任險、知識產權質押融資保險等新興險種經紀業務快速增長。此外，互聯網保險經紀平臺通過大數據、人工智能等技術實現精準服務，推動線上渠道滲透率顯著提升，成為行業增長的重要驅動力。

(三)技術融合與效率提升

根據中研普華研究院《2025-2030年中國保險經紀行業發展趨勢及投資預測報告》顯示：金融科技在保險經紀行業的應用呈現“智能化+自動化+生態化”特征。AI與大模型技術重構保險經紀價值鏈，核保效率提升、理賠周期縮短，基于隱私計算的跨機構數據協作模式已在中國銀聯等金融機構驗證。區塊鏈技術在保單管理中的商業化落地，提升交易透明度與效率。此外，保險經紀公司通過構建知識密集型人才梯隊，形成快速響應市場變化的組織能力，推動行業服務效率與質量的雙重提升。

二、產業鏈分析

(一)上游：保險產品供應方

保險產品供應方是保險經紀服務產業鏈的上游環節，主要包括保險公司、再保險公司、保險資產管理公司等。這些機構負責設計、開發和銷售各類保險產品，為保險經紀服務提供豐富的產品選擇。近年來，保險公司加速數字化轉型，通過大數據分析風險實現精準定價，并與保險經紀公司深化合作，共同推進產業鏈發展。例如，保險公司與保險經紀公司合作開發新市場、共同設計保險產品，實現資源共享與優勢互補。

(二)中游：保險經紀服務提供方

保險經紀服務提供方是產業鏈的核心環節，主要包括保險經紀公司、保險代理公司、保險公估公司等。這些機構負責為客戶提供保險咨詢、方案設計、產品購買、理賠等服務。隨著市場競爭加劇，保險經紀公司不斷提升服務質量與創新能力，通過提供個性化、專業化的保險服務滿足消費者多樣化需求。同時，互聯網保險經紀平臺逐漸成為行業的新興力量，以線上服務為主，具有便捷、高效的特點，推動行業服務模式的創新。

(三)下游：保險消費者

保險消費者是保險經紀服務產業鏈的下游環節，包括個人和企業。他們通過保險經紀服務購買保險產品，以規避風險、保障自身權益。隨著消費者保險意識的提升與需求的多樣化，保險經紀公司需不斷優化服務流程與產品設計，以滿足不同客戶群體的需求。例如，針對高凈值客戶推出私人保險顧問模式，針對中小企業提供定制化風險管理解決方案等。

三、競爭格局分析

(一)市場集中度與頭部效應

中國保險經紀行業市場集中度較高，少數大型經紀公司占據市場主導地位。頭部機構憑借品牌優勢、渠道優勢和專業優勢，在市場競爭中更具優勢。例如，中泰保險經紀、中國人壽保險代理等頭部機構的市占率持續攀升，通過品牌建設、宣傳推廣、客戶服務等方式提升品牌知名度和美譽度。同時，頭部機構加大在人工智能、大數據等領域的投入，推動行業服務效率與質量的雙重提升。

(二)競爭維度與差異化路徑

行業競爭維度從單一產品比拼轉向“技術+服務+生態”綜合競爭。傳統保險經紀公司憑借深厚的行業背景和客戶資源，在高端市場和服務質量上具有優勢;新興互聯網保險經紀公司利用科技手段提供便捷的在線服務和個性化推薦，吸引大量年輕消費者。此外，外資保險經紀公司憑借國際化的經營理念和管理經驗，在中國市場具有較強的競爭力，尤其在高端保險產品和專業服務領域。雙方競爭促使本土保險經紀公司加快轉型升級，提升服務質量和創新能力。

(三)潛在進入者與替代威脅

行業進入壁壘主要體現在技術門檻、合規成本與生態壁壘。金融科技公司跨界進入保險經紀領域，通過技術創新與模式創新對傳統經紀模式形成沖擊。例如，一些金融科技公司利用大數據、人工智能等技術實現精準營銷與風險評估，降低運營成本并提升客戶體驗。此外，保險公司自建銷售渠道與數字化平臺，也對保險經紀公司的業務形成一定替代威脅。

四、重點企業案例分析

(一)明亞保險經紀：專業化經營驅動逆周期增長

明亞保險經紀作為行業公認的標志性企業，通過構建以客戶需求為導向的第三方服務架構與精英化人才戰略，實現業務品質與經營效率的雙重提升。其業務質量指標保持行業領先，保單繼續率高位運行，多維數據驗證企業的可持續發展能力。明亞堅持專業化經營理念，構建“1+4”核心價值理念，形成顯著區別于傳統個險營銷的三大特征：禁止開展產品導向型說明會、不設定固定產品銷售比例、拒絕向合作機構承諾渠道銷量占比。這種堅持第三方立場的運營架構，實質構建了需求端與供給端的動態匹配機制。

(二)泛華保險服務：科技賦能與生態協同

泛華保險服務通過科技賦能與生態協同，構建覆蓋全國的機構服務網絡。其業務結構形成個人壽險、團財險、醫療險及互聯網保險四大支柱板塊，標志著服務能力完成從單一險種向綜合風險管理解決方案的轉型升級。泛華加大在人工智能、大數據等領域的投入，推動線上平臺建設與智能化運營，提升服務效率與客戶體驗。同時，泛華與健康管理機構、養老服務機構等合作，整合資源與技術優勢，為客戶提供更全面的保險服務。

(三)水滴保險經紀：互聯網保險科技平臺

水滴保險經紀作為互聯網保險科技平臺企業，擁有全國性的保險經紀牌照和保險代理牌照。其通過大數據、人工智能等技術實現精準營銷與風險評估，降低運營成本并提升客戶體驗。水滴保險經紀注重產品創新與服務差異化，針對特定群體提供專屬保險方案，形成特色服務能力。例如，針對老年、少兒及非標體等長尾客群推出專屬產品，豐富市場差異化、多元化供給。

五、行業發展趨勢分析

(一)技術趨勢：智能化與自動化

未來，保險經紀行業將加速智能化與自動化進程。AI與大模型技術將重構保險經紀價值鏈，推動核保、理賠等業務流程的自動化與智能化。區塊鏈技術在保單管理中的商業化落地將提升交易透明度與效率。此外，保險經紀公司將加大在云計算、物聯網等領域的投入，推動行業服務模式的創新與升級。

(二)業務趨勢：個性化與定制化

消費者對保險產品的需求將更加個性化與定制化。保險經紀公司需深化客戶分層運營體系，針對不同年齡段、職業屬性、風險偏好的客戶群體提供更加個性化、定制化的保險解決方案。同時，保險經紀公司將拓展增值服務領域，如財務規劃、理財咨詢等，為客戶提供更全面的金融保障方案。

(三)監管趨勢：合規化與專業化

監管政策將持續推動保險經紀行業合規化與專業化發展。監管部門將加強對保險經紀機構的資本金、風控體系等方面的監管要求，推動行業規范發展。同時，監管部門將鼓勵綠色保險產品創新，推動行業可持續發展。保險經紀公司需加強合規管理，提升服務質量與專業水平，以應對監管政策的變化。

六、投資策略分析

(一)高潛力細分領域

健康險與養老險：隨著人口老齡化趨勢加劇與居民健康意識提升，健康險與養老險市場將迎來快速增長期。投資者可關注專注于健康險、養老險領域的保險經紀公司，以及提供健康管理、養老服務等增值服務的保險科技企業。

綠色保險：隨著“雙碳”目標的推進與綠色經濟理念的深入實施，環保保險、氣候變化保險等綠色保險產品將逐漸受到關注。投資者可關注在綠色保險領域具有創新能力的保險經紀公司與保險公司。

跨境保險經紀服務：隨著RCEP框架的推進與粵港澳大灣區跨境保險創新試點的落地，跨境保險經紀服務將成為新的增長點。投資者可關注具有跨境服務能力的保險經紀公司與國際保險巨頭。

(二)投資組合配置

頭部企業與初創企業的風險收益配比：頭部企業具有規模優勢、品牌優勢和渠道優勢，在競爭中更具優勢，適合長期持有;初創企業聚焦細分領域，具有高成長潛力，但需關注技術迭代與合規風險。

技術投入與輕資產運營平衡策略：關注在人工智能、大數據等領域具有技術優勢且注重輕資產運營的保險經紀公司，這類企業通常具有更高的運營效率與盈利能力。

(三)風險控制與退出機制

合規風險：關注企業是否建立完善的合規管理體系，是否具備應對監管政策變化的能力。避免投資合規風險較高的企業。

技術迭代風險：關注企業研發投入強度與技術儲備情況，避免投資技術路徑依賴過強的企業。

退出機制：優先選擇具備上市潛力或被并購價值的企業，如科創板、港股通等渠道的保險科技企業。同時，關注行業并購重組動態，把握退出時機。

如需了解更多保險經紀行業報告的具體情況分析，可以點擊查看中研普華產業研究院的《2025-2030年中國保險經紀行業發展趨勢及投資預測報告》。