一、前言
跨境結算作為國際貿易與投資的核心基礎設施，其發展水平直接關系到全球資金流轉效率與金融體系穩定性。近年來，隨著全球經濟一體化進程加速、數字技術革命深入推進，中國跨境結算行業正經歷從傳統模式向智能化、生態化轉型的關鍵階段。
二、行業發展現狀分析
(一)市場格局與業務模式創新
根據中研普華研究院《2025-2030年中國跨境結算行業現狀與發展趨勢及前景預測報告》顯示：中國跨境結算市場已形成以商業銀行為主導、第三方支付機構與金融科技公司協同發展的多元化格局。商業銀行依托全球網絡與資金優勢，持續優化跨境人民幣結算服務，例如通過區塊鏈技術實現跨境支付實時到賬，顯著提升客戶體驗。第三方支付機構則憑借技術創新與本地化運營，在跨境電商、留學教育、海外航旅等場景中占據重要市場份額。金融科技公司通過區塊鏈、人工智能等技術，推動跨境結算流程透明化與效率提升，例如基于智能合約的自動化結算方案，可降低操作成本并減少人為錯誤。
(二)政策驅動與基礎設施完善
中國政府持續優化跨境人民幣使用政策，推動人民幣國際化進程。例如，通過簽署雙邊或多邊貨幣互換協議、完善人民幣跨境支付系統(CIPS)功能，提升人民幣在全球貿易結算中的占比。同時，監管部門加強跨境資金流動監測與風險管理，確保跨境結算業務合規性。例如，設立跨境人民幣結算試點，強化金融機構在反洗錢、反恐融資等領域的合規要求。
(三)技術賦能與生態化轉型
區塊鏈、人工智能、數字貨幣等技術的深度應用，推動跨境結算行業向智能化、生態化方向演進。區塊鏈技術實現跨境支付全鏈條追蹤，提高交易透明度與安全性;人工智能技術通過智能風控與數據分析，優化匯率風險管理模型;數字貨幣跨境支付則以實時性、低成本優勢，重構跨境結算流程。例如，多邊央行數字貨幣橋項目試點交易額突破500億元，中國技術方案參與度超60%，為跨境結算提供新范式。
三、宏觀環境分析
(一)全球經濟一體化與貿易格局演變
隨著“一帶一路”倡議深入推進與區域全面經濟伙伴關系協定(RCEP)生效，中國與沿線國家貿易往來日益頻繁，跨境結算需求持續增長。新興市場如東南亞、中東、非洲等地電商滲透率提升，推動跨境支付需求向多元化、高頻化發展。同時，全球貿易保護主義抬頭與地緣政治風險加劇，要求跨境結算行業提升風險防控能力。
(二)數字技術革命與金融基礎設施升級
數字貨幣、區塊鏈、人工智能等技術的突破，為跨境結算行業提供技術支撐。例如，數字人民幣跨境試點覆蓋港澳、東盟等地區，支持離岸貿易結算;區塊鏈技術實現跨境支付去中心化，降低對傳統代理行模式的依賴。此外，ISO 20022標準的普及與SWIFT GPI項目的升級，提升跨境支付報文格式的互操作性，推動行業標準化進程。
(三)政策協同與國際合作深化
中國積極參與國際金融治理，推動跨境結算標準互認與市場互聯互通。例如，與東盟、非洲等地區建立跨境結算合作機制，共同開發跨境結算產品;參與多邊央行數字貨幣橋項目，探索央行數字貨幣跨境應用場景。同時，國內監管政策持續完善，例如出臺《關于推動跨境電商高質量發展的意見》，優化跨境資金結算服務，鼓勵支付機構拓展海外市場。
四、產業鏈分析
(一)上游：基礎設施與技術服務商
跨境結算產業鏈上游包括清算系統、支付網絡、技術服務商等。CIPS系統作為人民幣跨境支付的核心基礎設施，覆蓋全球182個國家和地區，服務超4300家法人銀行機構。技術服務商則通過提供區塊鏈、人工智能解決方案，推動跨境結算流程優化。例如，螞蟻鏈跨境支付網絡已服務超10萬家中小企業，跨境支付成本降低30%。
(二)中游：金融機構與支付機構
中游主體包括商業銀行、第三方支付機構與金融科技公司。商業銀行通過整合全球資源，提供跨境貿易融資、外匯交易等綜合服務;第三方支付機構則聚焦跨境電商、留學教育等場景，推出定制化支付解決方案;金融科技公司通過技術創新，提供智能風控、數據分析等增值服務。
(三)下游：企業與個人用戶
下游用戶涵蓋進出口企業、跨境電商賣家、留學生、海外游客等。隨著跨境電商規模擴大與留學教育需求增長，下游用戶對跨境結算服務的便捷性、安全性提出更高要求。例如，跨境電商平臺通過與支付機構合作，提供“支付+開店+物流”全鏈路解決方案，提升商戶留存率。
五、重點區域分析
(一)粵港澳大灣區與長三角地區
粵港澳大灣區與長三角地區作為中國跨境結算的核心樞紐，貢獻全國55%以上的結算量。例如，粵港澳大灣區跨境收支規模在2023年達4.8萬億美元，占全國總量38%。兩地依托自貿區政策優勢與金融科技創新能力，推動跨境人民幣結算、數字貨幣跨境應用等業務創新。
(二)新興市場：東南亞、中東與非洲
東南亞、中東與非洲等新興市場跨境貿易結算需求增長潛力巨大。例如，東南亞電商滲透率不足20%，市場潛力巨大;中東市場通過CIPS系統滲透率提升至28%。中國企業通過技術輸出與本地化運營，在新興市場構建跨境支付生態。例如，連連國際在東南亞設立本地團隊，支持當地貨幣結算，2025年東南亞市場營收突破50億元。
(三)“一帶一路”沿線國家
“一帶一路”沿線國家跨境結算需求持續增長，推動區域金融合作深化。例如，中國與馬來西亞雙邊本幣結算業務快速發展，2025年一季度跨境人民幣收付金額增27%。同時，沿線國家在金融基礎設施建設方面的合作加強，為跨境結算系統互聯互通創造條件。
(一)人民幣國際化加速與CIPS系統升級
人民幣國際化進程加速，推動跨境人民幣結算需求持續增長。預計到2030年，CIPS間接參與者數量有望突破2000家，覆蓋國家和地區超過150個，日均處理量較當前水平翻番。區塊鏈技術將逐步應用于跨境支付中的身份驗證、智能合約及實時清算環節，降低對中介機構的依賴。
(二)數字貨幣跨境支付成為新增長點
數字貨幣跨境支付以實時性、低成本優勢，重構跨境結算流程。例如，中國數字人民幣跨境試點覆蓋港澳、東盟等地區，支持離岸貿易結算;多邊央行數字貨幣橋項目推動建立兼容互通的跨境支付網絡，減少對美元結算體系的依賴。預計到2030年，數字貨幣跨境支付市場規模將突破2萬億元，占跨境支付總規模的10%以上。
(三)跨境結算服務智能化與生態化
跨境結算服務將向智能化、生態化方向演進。例如，基于區塊鏈的跨境支付平臺實現實時結算與智能合約執行;AI驅動的跨境結算顧問系統為企業提供定制化結算方案與風險管理建議。同時，跨境結算服務商將整合海外倉、物流追蹤、關稅計算、供應鏈融資等增值服務，形成覆蓋貿易前、中、后端的閉環生態。
(四)監管協同與風險防控強化
各國監管機構將加強跨境支付領域協作，推動KYC(了解客戶)、AML(反洗錢)標準互認，減少合規摩擦。中國支付機構需構建覆蓋交易全流程的合規管理系統，并探索與海外監管科技(RegTech)服務商的合作。同時，行業將加強技術投入，利用大數據與人工智能技術，對跨境結算進行實時監測與預警。
如需了解更多中國跨境結算行業報告的具體情況分析，可以點擊查看中研普華產業研究院的《2025-2030年中國跨境結算行業現狀與發展趨勢及前景預測報告》。
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