隨著城市化進程的加速和人口密度的增加，城市土地資源日益緊張，傳統的地面空間開發已無法滿足日益增長的城市需求。在此背景下，地下空間開發利用成為了一種新的發展方向。地下空間產業作為專注于市政基礎設施、石油化工、交通、樞紐設施、采礦海洋開發及其他工程建設的地下建設行業，涵蓋了地表以下的各種建筑空間，如地下商城、地下停車場、地鐵系統、礦井、軍事設施以及穿海隧道等。深入研究中國地下空間產業的發展現狀、競爭格局及未來發展趨勢和前景，對于推動城市可持續發展、提高土地利用效率具有重要意義。
(一)市場規模與增速
根據中研普華產業研究院發布的《2024-2029年中國地下空間市場現狀分析及發展前景預測報告》顯示，中國地下空間行業市場規模已達到數千億人民幣，并以每年約10%的速度增長。特別是在大中型城市，由于土地資源緊張，地下空間市場的增長率更是高達15%以上。2024年地下空間累計建筑面積達億平方米，投資總額約7586億元。預計2025年供給量將增長8%—10%，主要集中于地鐵、地下停車場和綜合管廊領域。
(二)應用領域
地鐵、綜合管廊等軌道交通設施和地下商城、地下停車場等商業設施是行業的主要應用領域。地鐵作為人類利用地下空間的一種有效形式，對于提高土地利用效率、緩解地面交通、改善人類居住環境等具有顯著作用。地下停車場是解決城市停車難問題的有效途徑，而地下商城則為人們提供了便利的購物和休閑體驗。此外，地下空間還廣泛用于建設城市公共設施，如排水管網、綜合管廊等，為城市的正常運行提供重要保障。
(三)政策支持
中國政府高度重視地下空間的開發利用，出臺了一系列政策措施來推動市場發展。如《關于探索推進城市地下空間開發利用的指導意見》等，為地下空間開發利用提供了有力的政策保障。同時，國家“十四五”規劃明確提出加強地下空間綜合利用，重點推進地鐵、綜合管廊等基礎設施建設，多地出臺專項規劃，如北京、上海的地下空間分層開發政策。
(四)技術進步
明挖法、盾構施工技術成熟，BIM(建筑信息模型)和智能化監測系統的應用提升了開發效率與安全性。我國盾構技術經過多年發展，已達到國際先進水平，擁有自主知識產權的盾構機數量超過200臺，年產量位居世界前列。在地鐵、隧道等領域的應用中，盾構技術已實現國產化替代，有效降低了工程成本。我國在地下工程監測領域已形成較為完善的技術體系，包括光纖傳感、無線傳感等先進技術，市場規模已超過100億元。
(一)企業類型與市場份額
我國地下空間開發利用市場競爭格局以國企和民企為主，其中國企在大型項目中占據主導地位。2019年國有企業占據市場份額的60%以上，然而，隨著市場開放，民營企業也在逐步擴大市場份額，預計到2025年，民營企業市場份額有望提升至40%。
(二)區域差異
地下空間開發利用市場競爭在區域上存在明顯差異。一線城市市場競爭激烈，眾多企業爭相進入，導致項目同質化嚴重，前十大企業占據市場總量的50%以上。而在二線城市及以下，市場競爭相對緩和，企業更容易獲得市場份額。
(三)技術實力
技術實力是地下空間開發利用企業競爭的核心。目前，國內外企業紛紛加大技術研發投入，以提升自身競爭力。在盾構技術、地下工程監測等領域，我國企業在技術創新方面取得了顯著成果。然而，與國際先進水平相比，我國企業在部分關鍵技術上仍存在差距，需要持續投入研發。
(一)多功能融合
未來城市地下空間的開發將更加注重多功能性融合，通過將商業、文化、交通等不同類型的設施融合在一起，打造更加便捷、舒適和宜居的城市環境。例如，將地鐵站點與地下商業綜合體相結合，人們在乘坐地鐵的同時可以方便地進行購物、餐飲等消費活動。
(二)區域協同發展
隨著區域一體化進程的加快，跨區域、跨城市的地下空間開發利用項目將逐漸增多，實現資源共享和優勢互補。例如，長三角、珠三角和京津冀地區將加強地下空間開發的協同合作，共同打造區域性的地下交通網絡和綜合管廊系統。
(三)智能化、綠色化發展
智能化、綠色化等新技術如BIM技術、環保材料等在地下空間的應用越來越廣泛，將進一步提高施工效率和安全性，降低能耗和環境污染。預計到2025年，智能化技術在地下空間開發中的應用將提高20%以上，綠色環保技術在地下空間開發中的比例將提升至40%。
(一)政策環境
國家層面出臺了一系列政策法規，明確鼓勵和支持地下空間開發利用。如《關于進一步加強城市規劃建設管理工作的若干意見》中提出，到2025年，全國城市地下空間開發利用面積將新增1億平方米以上。我國已形成較為完善的地下空間開發利用法律法規體系，包括《城市地下空間開發利用管理規定》《城市地下管線工程管理規定》等，為地下空間開發利用提供了法律保障，規范了市場秩序。國家在資金上對地下空間開發利用給予大力支持，如設立專項資金、提供稅收優惠等，近年來，國家財政對地下空間開發利用項目的投資逐年增加，2019年投資額達到200億元，有力推動了市場發展。
(二)市場需求
隨著城市化進程的加快，城市人口密度不斷增加，對地下空間的利用需求不斷上升。交通設施需求是推動市場規模增長的主要動力，城市地鐵、地下停車場、地下通道等基礎設施的建設，以及商業地產、地下綜合體等項目的開發，都將帶動市場規模的增長。同時，商業地產、倉儲物流等領域對地下空間的利用也在不斷拓展，市場潛力巨大。
(三)技術創新
未來，地下空間開發利用技術將不斷融合與創新，形成更加高效、精準的探測和開發手段。例如，將物聯網、大數據、人工智能等技術應用于地下空間探測，可以提高探測效率和準確性。新材料、新技術和新設備的應用將使得地下空間建設更加安全、高效，進一步推動行業的創新發展。
(四)發展前景預測
預計到2025年，中國地下空間市場規模有望突破萬億元，年均增速維持在6%—9%。在政策紅利區域和技術領先企業的推動下，地下空間產業將實現持續健康發展。同時，隨著環保與可持續發展理念的深入人心，地下空間開發利用將更加注重資源的循環利用和生態保護，推動城市可持續發展。
欲了解地下空間行業深度分析，請點擊查看中研普華產業研究院發布的《2024-2029年中國地下空間市場現狀分析及發展前景預測報告》。
研究院服務號
中研網訂閱號