傳統油氣與新能源的“雙軌并行”，2025年中東能源行業深度調研

傳統油氣與新能源的“雙軌并行”，2025年中東能源行業深度調研

2025年中東能源行業作為全球能源版圖的關鍵支柱，涵蓋石油、天然氣、可再生能源及核能等多領域，其現狀呈現傳統能源與新能源并行發展的特征。一方面，中東憑借豐富的石油和天然氣儲量，仍占據全球能源供應核心地位，但受經濟多元化戰略驅動，可再生能源投資顯著增長;另一方面，政策支持力度空前，中東各國政府通過稅收減免、專項補貼、優惠電價等措施推動能源轉型。

一、供需分析：傳統能源與新能源的博弈與協同

1. 需求側：電力需求激增與結構變化

中東地區的電力需求預計從2023年的1200太瓦時(TWh)增長至2050年的2000太瓦時，年均增速約2.4%。需求增長主要來自住宅(占40%)、商業(26%)及工業(22%)領域，其中建筑部門的空調需求(因氣溫上升)和制造業擴張是核心驅動力。

傳統能源主導現狀：2023年，中東93%的電力依賴化石燃料，燃氣發電占四分之三，天然氣需求的40%用于發電。但化石燃料補貼政策導致能源價格低廉，短期內難以完全轉向新能源。

2. 供給側：可再生能源加速替代

光伏與風電：中東太陽能資源稟賦全球領先(年日照時長超3000小時)，但2023年光伏發電量占比不足5%。預計到2030年，可再生能源將占新增裝機的30%，2050年升至75%。沙特計劃2030年實現20GW可再生能源裝機，中東整體光伏市場空間2030年或達300億元。

氫能崛起：阿曼、沙特和阿聯酋布局綠氫產業鏈。沙特計劃2030年出口400萬噸氫能，阿聯酋目標2050年低碳氫占全球市場的25%。阿曼氫能市場規模2025年將顯著增長，成為中東綠氫樞紐。

天然氣過渡角色：短期內燃氣發電仍是主力，中東天然氣儲采比達110(高于北美和非洲)，2023年產量7200億立方米，可支撐長期發電需求。

3. 能源出口與全球市場聯動

中東石油和天然氣產量預計2050年占全球的63%和31%，仍是全球能源供應鏈的核心。但烏克蘭危機后，歐洲對中東天然氣依賴度上升，而中國和印度成為液化天然氣(LNG)需求增長主力。

二、產業鏈結構：傳統升級與新興賽道并行

1. 傳統油氣產業鏈：技術升級與EPC出海

中東油氣擴產帶動中國EPC(工程總承包)企業訂單增長，涉及閥門、鉆井設備、煉化設施等領域。例如，沙特阿美與吉利合作推動動力技術轉型，體現油氣巨頭向新能源延伸的趨勢。

完井設備和服務市場預計2025年規模達數十億美元，供應鏈本土化與數字化(如燃氣輪機數據管理)成為升級重點。

2. 新能源產業鏈：中國企業的“全鏈條”布局

光伏領域：中國企業主導中東光伏產業鏈，涵蓋硅料(TCL中環)、組件(晶科能源)、電站建設(ACWA Power合作項目)等環節。晶科能源與沙特ACWA Power簽署3.8GW組件協議，TCL中環聯合Vision Industries開發項目。

儲能與氫能：深圳科樂新能源推出500W戶用儲能方案，瞄準中東分布式能源市場;中企參與綠氫電解槽、儲運設施建設，如沙特利用低成本太陽能制氫。

風電與電網：埃及規劃2035年前建設20GW風場，沙特成為中東風電主戰場，預計2027年風電市場規模達55億元。

3. 政策與資本驅動產業鏈重構

據中研普華產業研究院《2025-2030年中東能源行業前景展望與未來趨勢預測報告》顯示，中東國家通過簡化注冊、補貼本土員工等政策吸引外資。中國已累計投資中東新能源項目超456億元，沙特“2030愿景”和阿聯酋“2050能源戰略”提供長期政策支持。

國際資本(如主權基金)加碼中東新能源，例如阿聯酋穆巴達拉投資公司參與中企合作項目。

三、挑戰與未來趨勢

1. 核心挑戰

技術適配性：沙漠環境對光伏板耐高溫、抗沙塵要求高;電網穩定性需配套儲能技術。

低價競爭：中東光伏招標價格全球最低，企業利潤承壓。

地緣政治風險：區域局勢波動可能影響項目落地。

2. 未來趨勢

“油氣+新能源”雙軌制：傳統能源收入反哺新能源投資，形成協同效應。

數字化與智能化：燃氣電廠數據管理(日產生30GB數據)、智能電網和虛擬電廠技術普及。

區域能源互聯：海灣國家推動電網互通，提升可再生能源消納能力。

阿聯酋：2050年清潔能源占比50%，低碳氫占全球25%。

2025年將是中東能源轉型的關鍵節點，傳統油氣與新能源的“雙軌并行”模式將持續深化。中國企業憑借全產業鏈優勢和技術適配性，成為中東綠色轉型的核心推動力。然而，低價競爭、技術門檻和地緣風險仍需警惕。未來十年，中東或將成為全球能源轉型的“試驗場”與“標桿市場”。

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