2024年中國包裝飲用水行業發展前景及深度調研分析報告

包裝飲用水行業是指將自然水源或經過處理的水源進行加工、灌裝、封裝，形成各種規格的飲用水產品，供消費者購買和飲用的產業。近年來，隨著消費者對健康飲水需求的提升和消費升級趨勢，該行業市場規模持續增長。預計未來幾年，中國包裝飲用水市場規模將繼續以穩定的速度增長，主要得益于龐大的人口基數、消費者對健康飲食的追求以及消費升級的推動。目前，市場競爭格局激烈，主要由幾個大品牌主導，同時也不斷有新品牌進入市場，試圖通過挖掘優質水源地資源和推出多樣化產品來滿足消費者的不同需求。然而，行業也面臨著水資源短缺、塑料包裝廢棄物污染等挑戰。未來，包裝飲用水企業需要加強產品創新、數字化轉型和環保可持續發展等方面的工作，以應對市場挑戰并抓住發展機遇。

一、包裝飲用水行業發展現狀分析：規模擴容與結構升級并行

市場規模持續增長，剛需屬性凸顯

中國包裝飲用水市場已成為全球最具活力的賽道之一。據中研普華產業院研究報告《2024-2029年中國包裝飲用水行業發展前景及深度調研分析報告》分析，2023年行業零售規模達2150億元，2018-2023年年均復合增長率(CAGR)為7.1%。預計到2028年，市場規模將突破3143億元，未來五年CAGR提升至7.9%。這一增長得益于三大核心驅動力：

健康意識提升：消費者對飲水安全的關注推動包裝水替代自來水需求，尤其在二三線城市加速滲透。

消費場景多元化：家庭囤貨、辦公用水、戶外運動等場景需求激增，桶裝水與便攜瓶裝水同步增長。

政策規范強化：《食品安全國家標準》等法規提升行業準入門檻，倒逼中小企業退出，頭部企業集中度提高。

區域分布不均，華東領跑全國

從區域市場看，華東地區以經濟發達、人口密集優勢占據最大份額(占比約30%)，華南、華中緊隨其后。華東地區2023年市場規模同比增速超8%，顯著高于全國平均水平，主要受益于長三角城市群的高消費力與物流網絡完善。中西部及東北地區增速較緩，但城鎮化推進與渠道下沉為未來增長預留空間。

產品結構分化，純凈水主導但高端化趨勢顯現

純凈水仍為最大細分品類，2023年零售額1206億元，占比56.1%。然而，天然水、礦泉水增速更快(2023年礦泉水銷售額同比增53%)，消費升級推動高端產品占比提升。例如，農夫山泉“長白雪”、怡寶“本優”系列通過水源地營銷與差異化包裝搶占高端市場。

二、包裝飲用水行業競爭格局分析：雙寡頭引領，六強割據

市場份額高度集中，頭部效應顯著

2023年，農夫山泉以23.6%的市占率穩居第一，怡寶以18.4%緊隨其后，兩者合計占據超40%市場份額。百歲山(10.1%)、康師傅(9.9%)、冰露(7.4%)、娃哈哈(5.3%)構成第二梯隊，前六強合計市占率超75%。中小品牌在價格戰與渠道擠壓下面臨生存挑戰，2021年行業新增企業數量同比驟降41.6%。

競爭策略分化：從價格戰到價值戰

農夫山泉：依托“天然水”概念鞏固中高端市場，同時推出綠瓶純凈水(定價1元)應對低價競爭，2024年輿情事件后加速渠道優化與品牌修復。

怡寶：憑借純凈水基本盤(市占率32.7%)，加碼體育營銷(如中超聯賽冠名)提升品牌曝光，并通過港股上市募資拓展產能。

新勢力破局：元氣森林“有礦”天然礦泉水、餓了么桶裝水依托互聯網渠道切入，主打年輕化與便捷性。

三、包裝飲用水行業未來發展趨勢預測：健康化、智能化與可持續化

產品創新：功能性與場景化并重

健康屬性強化：添加電解質、礦物質的功能性水增速顯著，如怡寶“魔力”系列運動飲料、農夫山泉“鋰水”針對老年人群。

細分場景深耕：泡茶水、母嬰水、佐餐水等小眾品類崛起，滿足精準需求。例如，華潤飲料推出“怡寶蜜水”切入家庭餐飲場景。

技術驅動：生產端與消費端雙向升級

智能制造：AI質檢、區塊鏈溯源技術提升品控效率，農夫山泉數字化工廠實現灌裝線效率提升30%。

智能終端：智能水柜、無人售貨機覆蓋社區與寫字樓，實時監測庫存與用戶偏好，優化供應鏈響應。

綠色轉型：從包裝減碳到水源保護

輕量化包裝：PET瓶克重減少10%-15%，農夫山泉550ml瓶身減重至9.8克，年節省塑料超萬噸。

循環經濟：怡寶試點“空瓶回收計劃”，消費者返還可獲積分兌換新品，推動ESG戰略落地。

四、包裝飲用水行業發展前景分析：3100億市場的機遇與挑戰

增長潛力：滲透率與單價雙升

對標發達國家，中國人均包裝水消費量僅為美國的1/3，未來五年有望從45.8升/人提升至60升/人。同時，高端產品占比提升推動均價上移，預計2025年市場規模突破3100億元。

風險與應對：政策與成本壓力

水源地爭奪白熱化：優質水源審批趨嚴，企業需通過并購或長期租賃鎖定資源，如百歲山惠州羅浮山基地擴建。

原材料成本波動：PET價格受原油影響顯著，頭部企業通過期貨對沖與集中采購穩定成本。

中研普華戰略建議

差異化定位：區域品牌可聚焦本地水源故事，避免與全國性巨頭正面競爭。

全渠道融合：布局即時零售(如美團、餓了么)、社區團購等高增長渠道，提升終端覆蓋率。

數據賦能：利用消費者畫像優化SKU組合，例如針對Z世代推出聯名限量款。

(注：本文數據及觀點綜合自權威行業報告與政策文件，圖表部分因格式限制以文字描述替代，實際報告中將配詳細圖示，如需獲取完整數據圖表及定制化戰略建議，請點擊查看《2024-2029年中國包裝飲用水行業發展前景及深度調研分析報告》。)