中國檢驗檢測行業市場深度分析：未來三年增速有望保持約10%

據中研普華研究院撰寫的《2024-2029年中國質量檢驗檢測行業市場分析及發展前景預測報告》分析，檢驗檢測市場空間巨大，國內市場超3100億，中長期行業維持10%之上增速。檢測行業長期受益于人們對質量、健康、安全、環境等要求的提升，在政策和法規的推動下，加之產業鏈的不斷延伸和產業轉型升級促進，檢測市場的需求成長空間大。

未來三年增速有望保持在10%左右：根據國家市場監督管理總局數據，2022年我國檢測市場規模為4090.22億元，2016-2022年我國檢測行業規模CAGR達14.65%，基數較大后增速或略微放緩，預計未來三年我國檢測市場規模增速將略微下滑至10%左右。以2018年為例，華測檢測體現較強抗跌屬性。2018年上證指數全年下跌24.59%，而受益于業務穩定及收購并表，華測檢測2018年營收同比增長26.56%，同時并購后凈利率拐點出現，華測檢測全年上漲47.44%，在熊市中體現較強的抗跌屬性。

行業下游細分領域眾多，新興領域占比提升且增速高于傳統領域;從國內市場看，新興領域收入占比逐年提高，相較傳統檢測領域具有較高的增長空間。2022年，新興領域共實現收入457.07億元，同比增長20.45%，增幅較上年提高3.36個百分點，在行業總收入的比重為16.26%，較上年上升0.3個百分點。

相比較而言，傳統領域〔包括建筑工程、建筑材料、環境與環保(不包括環境監測)、食品、機動車檢驗、農產品林業漁業牧業〕2018年營收增速為9.08%，增速較上年減少2.55個百分點。傳統領域在行業總收入的比重由2016年的47.09%下降到2018年的42.13%。具備傳統優勢的企業，無論是在傳統領域的固有優勢，還是在開拓新興領域的創新能力，相較于后來者具備競爭優勢。

第三方檢測具有優勢，在檢測行業中約占40%，占比繼續提升。根據性質和作用的差異，檢測認證機構分為政府檢測機構、企業內部實驗室與第三方檢測機構三類。由于獨立第三方檢測機構處于交易雙方的利益之外，所出具的檢測數據具有獨立性及公正性的特點，已被市場各方廣泛接受。

根據全球檢測機構BV的研究，國際市場第三方檢測市占率約為40%，仍有60%的檢測業務在政府與企業內部。未來隨著產品種類的增加、經濟全球化以及學科的交叉化，第三方檢測的優勢將會進一步顯現，市占率也將隨之提高。

具體來說，檢測的產品種類、指標數量越來越多，對于企業內部實驗室將會出現無法快速跟上供應鏈情況與重復投入的問題。政府檢測方面，目前正將檢測工作逐步外包給專業的第三方檢測機構，以避免大量的重復性實驗室建設，打破地域限制，減少檢測活動的成本開支。

中國檢測市場在全球檢測市場占比為18%，國內第三方檢測市場超1200億。貿易全球化和檢測行業市場化推進，中國檢測市場在全球占比將繼續提升，第三方檢測市場規模繼續擴大。國際貿易背景下，越來越多非關稅壁壘的應用，例如歐盟的RoHS認證和REACH認證，不同市場的進入標準及全球供應鏈監管對獨立，更具備公信力的第三方檢測提出更大需求。

檢測行業逐漸市場化，政策鼓勵第三方檢測機構發展，在產品多樣化、全球經濟化、學科交叉化趨勢下，企業內部和政府機構將檢測工作逐步外包給專業的第三方檢測機構，打破地域限制，降低檢測成本，提高經濟性。中國檢測市場規模在全球市場占比將繼續提升，國內第三方檢測市場在檢驗檢測市場中的占比也將繼續提升，中國第三方檢測市場繼續擴大。升，國內第三方檢測市場在檢驗檢測市場中的占比也將繼續提升，中國第三方檢測市場繼續擴大。

檢測市場參與機構眾多，以小型企業為主：檢測行業有一定勞動密集屬性，我國檢測機構數量從2013年的24847家快速增長至2022年的51949家，其中2022年從業人員在100人以下的小型檢測機構占比達96.31%。7年間整個行業尤其在化學檢測領域，受益于下游第三方檢測需求爆發，小企業大量涌入，未來將逐步整合和出清。規模化企業營收占比高，龍頭企業的整合優勢逐步顯現：2022年年收入在1000萬元以上的規模化檢測企業數量占全行業的13.52%，但營收占比高達78.93%，行業馬太效應加速背景下，預計未來三年年收入在1000萬元以上的規模化檢測企業營收占比繼續提升，有公信力和規模效應的龍頭將在行業整合中收益。

對比海外集中度仍有大幅提升空間：檢測市場極為分散，根據數據計算，2022年全球檢測市場CR3為7.69%，我國檢測市場CR5為3.01%，對比海外，國內市場集中度仍有大幅提升空間。未來三年我國CR5有望提升至4%：考慮到規模化檢測企業公信力的有效性逐步體現，中小檢測企業在大型全國性檢測企業的區域布局中逐步被出清，且行業內部并購陸續增多，預計未來三年我國CR5有望提升至4%左右。

目前我國以區域性檢測企業為主：由于部分檢測項目(特別是化學檢測領域)具有時效性要求，檢測市場區域性較強，服務半徑較為局限，2022年，我國51949家檢測機構中，約73.16%的機構僅服務于本省內客戶。2025年區域性檢測企業占比有望下降至約65%：隨著行業整合加速，龍頭企業向多城市重點布局，行業出清邏輯下小型區域性檢企將被并購或退出，預計2025年僅服務于本省內的檢測企業占比有望下降至約65%。

偏物理類檢測企業店少而精，偏化學類檢測企業擴店意愿強：檢測服務根據檢測方式的不同可分為偏物理類檢測與偏化學類檢測，偏物理類檢測設備投入大，實驗室布局少但服務半徑較廣;偏化學類檢測服務半徑小，具有不斷并購擴張的內生需求，同時易借助并購向偏物理類檢測等新領域滲透。

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