吳澳燕
“十四五”規劃提出要堅持自主可控、安全高效，推進產業基礎高級化、產業鏈現代化，保持制造業比重基本穩定，增強制造業競爭優勢，推動制造業高質量發展，實行“新基建”和“工程建設走出去”的策略。這將大力促進城市軌道、鐵路公路建設規模增長，掘進設備行業下游需求也將持續旺盛。
掘進設備是用于在礦山、隧道等地下工程中挖掘土壤、巖石等材料的機械設備。掘進設備按照不同的挖掘方式和用途可以分為多種類型，其中常見的包括盾構掘進機、頂管掘進機、隧道掘進機、涵洞掘進機等。
掘進設備行業產業鏈
上游設備制造業主要為掘進設備提供原材料、零部件和配套設備，如鋼鐵、電氣系統、液壓系統、切割刀具、傳感器等。這些原材料和零部件的質量和性能直接影響到中游掘進設備的生產質量和性能，因此上游設備制造業的發展水平和技術實力對掘進設備行業的影響非常大。
中游掘進設備生產制造業是掘進設備行業產業鏈的核心環節，主要包括掘進設備的研發、設計、生產、銷售和售后服務等。掘進設備的生產需要高精度的加工設備、先進的生產工藝和嚴格的質量控制體系，因此中游掘進設備生產制造業的技術水平和產品質量直接影響到下游工程施工的質量和效率。
下游工程施工業是掘進設備的主要應用領域，包括礦山、隧道、地鐵、公路、水利等工程。隨著基礎設施建設的不斷推進和地下空間的不斷開發，下游工程施工業對掘進設備的需求不斷增加，同時也對掘進設備的技術性能、可靠性和售后服務等提出了更高的要求。
根據中研普華產業研究院發布的《2024-2029年中國掘進設備行業市場全景調研及投資價值評估研究報告》顯示：
掘進設備是地下工程中不可或缺的機械設備，其種類繁多，不同的掘進設備適用于不同的工程環境和挖掘要求。目前應用最成熟的下游行業主要集中在煤炭、鋼鐵、有色金屬等行業。2023年上半年煤炭開采和洗選業固定資產投資同比增長9.6%;黑色金屬礦、有色金屬礦及非金屬礦采選業固定資產投資額分別同比增長4.2%、4.3%、14.3%，增速有所下降，但仍高于同期全國固定資產投資3.8%的增速。
此外，近年來，雖然國家對鐵路的建設投資力度有所放緩，但整體依然保持在高位運行，進入2023年以來，全國鐵路固定資產投資呈持續增長態勢。另據中國城市軌道交通協會經國家統計局批準發布的《城市軌道交通2022年統計和分析報告》，截至2022年底，中國大陸地區共有51個城市有城軌交通項目在建，在建線路總規模6,350.55公里，相較2021年55個城市6,096.4公里在建線路總規模提升約4.12%，其中，地下線5,326.88公里，同比增長2.33%，在建規模穩中有升。
根據中國工程機械工業協會掘進機械分會統計數據，2017-2021年我國全斷面隧道掘進機產量由655臺增加到674臺，2021年同比增長2.9%。需求端，基建投資穩步增長，十四五”期間，城市軌道交通運營里程有望新增3,000公里，預計城軌項目總投資額將達到3.5萬億元，平均每年7,000億元的市場規模。整體投資額相比“十三五”期間所完成建設投資總額的2.63億元增長33%。
掘進機行業的競爭格局呈現出良好的態勢，鐵建重工和中鐵工業兩大寡頭穩定占據市場主導地位，國產化率已超過90%。據《中國掘進機械行業年度數據統計》報告披露，鐵建重工在掘進機裝備的年產量上，其盾構機和硬巖隧道掘進機的產量在中國內地總產量中占據顯著份額。具體而言，從2017年至2019年，鐵建重工盾構機的合計產量占中國內地總產量的25.00%，而硬巖隧道掘進機的合計產量更是占據了中國內地總產量的51.02%。當我們將這一數據與國內其他國產廠家的產量相加，可以明顯看出，國產掘進機設備整體的市場占有率已經超過了90%。
這一數據不僅展示了鐵建重工和中鐵工業在掘進機行業的領導地位，也反映出我國掘進機行業的國產化進程取得了顯著的成果。隨著國內技術的不斷突破和市場的日益擴大，國產掘進機設備的市場占有率有望繼續提升，進一步推動我國掘進機行業的健康發展。
在激烈的市場競爭中，企業及投資者能否做出適時有效的市場決策是制勝的關鍵。報告準確把握行業未被滿足的市場需求和趨勢，有效規避行業投資風險，更有效率地鞏固或者拓展相應的戰略性目標市場，牢牢把握行業競爭的主動權。
更多行業詳情請點擊中研普華產業研究院發布的《2024-2029年中國掘進設備行業市場全景調研及投資價值評估研究報告》。
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