2024年玉米淀粉行業市場發展現狀及競爭格局

玉米淀粉源自玉米的提取，是一種重要的多糖聚合物，其基礎結構由葡萄糖分子構成。它在食品和工業生產中發揮著關鍵的作用。在食品工業中，玉米淀粉常用于提升食品的質地、穩定性，以及實現增稠和凝膠化等效果。而在工業領域，它則成為制備多種化學產品和材料的基石。

玉米淀粉的應用廣泛，根據使用場景的不同，它可以被劃分為食用淀粉和工業淀粉等類別。中國的玉米淀粉行業歷經了多個發展階段，從最初的傳統食品加工，逐步拓展到工業應用，再到現在對國際市場的積極開拓。隨著中國經濟的持續發展和政策的大力支持，這個行業在生產技術、產品質量和可持續性方面均取得了長足的進步。

然而，玉米淀粉產業也面臨著一系列挑戰。激烈的市場競爭、日益增長的環保壓力以及資源管理的難題，都是這個行業需要面對和解決的問題。盡管如此，隨著技術的不斷創新和市場的不斷擴大，中國的玉米淀粉行業仍然具有巨大的發展潛力。

根據中研普華產業研究院發布的《2023-2028年玉米淀粉市場發展現狀調查及供需格局分析預測報告》分析

玉米淀粉行業的產業鏈上下游結構

上游包括玉米種植和生產環節。玉米是玉米淀粉的主要原材料，因此玉米的產量和質量對玉米淀粉行業的影響至關重要。中國的玉米種植主要集中在華北黃淮、東北和西北等地，其中山東是全國最大的玉米產區。上游環節還包括玉米的收購、儲存和運輸等環節，這些環節的成本和效率也會影響到玉米淀粉的生產成本和市場競爭力。2022年，中國的玉米播種面積達到了43070千公頃，玉米產量更是高達27720.3萬噸，這一持續增長的趨勢為玉米淀粉行業的發展注入了強大的動力。

中游是玉米淀粉的生產環節。玉米淀粉是通過一系列物理和化學處理過程從玉米中提取出來的，這個過程涉及到破碎、過篩、沉淀、干燥、磨細等多個工序。在生產過程中，企業需要對原材料進行質量控制，同時優化生產工藝，提高生產效率和產品質量。

下游主要是玉米淀粉的應用領域。玉米淀粉作為食品、化工、醫藥等行業的重要原料，其下游應用領域十分廣泛。其中，淀粉糖是玉米淀粉最主要的消費去向，占比高達50%，其次為造紙和食品行業。此外，玉米淀粉還可以進一步加工生產變性淀粉、有機酸、化工醇等產品，這些產品在紡織、皮革、石油、環保等領域也有廣泛的應用。

數據來源：行行查

玉米淀粉行業市場發展現狀

中國作為全球領先的玉米淀粉生產國之一，其產量和需求量的增長引人注目。2021年，中國的玉米淀粉產量和需求量分別達到了3918萬噸和2793萬噸，同比增長了21.19%和9.27%。然而，2022年，由于玉米深加工行業的開工率下降，淀粉企業的年均加工效益轉為虧損，達到了-17元/噸，相較于2021年的盈利127元/噸有所下滑。這一變化導致2022年的玉米淀粉產量降至3781萬噸。

從產區分布來看，華北黃淮、東北和西北是中國玉米淀粉產能最為集中的地區。特別值得一提的是，山東作為全國最大的淀粉產區，2022年的玉米淀粉產量達到了1,934萬噸，占全國總產量的51%。緊隨其后的是河北省和黑龍江省，分別占比21%和7%。

在需求方面，由于前期物流交通受阻、下游各行業消費疲軟以及淀粉糖行業需求量釋放不足，2022年中國玉米淀粉的需求量有所下滑，降至約2756萬噸。盡管如此，中國玉米淀粉在滿足內需的同時，仍有部分產品用于出口。作為全球玉米淀粉的凈出口國之一，中國在2022年的玉米淀粉出口量為221,769.7噸，出口金額為11,342.4萬美元，出口均價為0.051萬美元/噸。

相比之下，中國的玉米淀粉進口量較少，且多為一些具有特殊用途的產品。這主要是因為國外玉米淀粉的商品化率較低，多直接作為原料進行深加工。然而，近兩年來的進口量有所增加，玉米淀粉的進口數量為7,701.4噸，進口金額為882.1萬美元，進口均價為0.115萬美元/噸。這顯示了中國玉米淀粉市場的多樣性和開放性。

玉米淀粉行業競爭格局

2022年，中國有39家玉米淀粉企業年產量超過10萬噸，總產量達到3745萬噸，占全國玉米淀粉總產量的近99%。在這些企業中，年產量超過100萬噸的有12家，年產量在40萬至100萬噸之間的有12家，年產量在30萬至40萬噸之間的有4家。部分大型深加工企業集團已在行業內擁有深厚的積累，構建了全面的深加工產品體系，并持續拓展生產鏈條，占據了顯著的市場份額。這顯示了玉米淀粉加工行業正朝著集團化和規模化方向發展，而小型企業的生存空間正在逐漸縮小。

從企業競爭格局來看，2022年有12家玉米淀粉企業的年產量超過100萬噸，合計產量占比高達70%。這表明中國玉米淀粉行業的市場集中度非常高。其中，諸城興貿的玉米淀粉產量最大，達到了505萬噸，市場占有率達到了13.4%。緊隨其后的是梅花集團和阜豐集團，市場占有率分別為9.4%和8.9%。這些大型企業集團在行業中的主導地位日益明顯，對整個行業的影響也愈發顯著。

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